Картер в недоумении: за две недели совершено восемь убийств, а она не получила предупреждения от Финча и Риз о готовящихся преступлениях. Она еще не знает, что Машину поразил неизвестный вирус...

Обнаружив, что Финч отсутствует уже сутки, Риз делает предположение, что он находится у таинственной женщины, которая была похищена из дома еще девочкой. Тогда, 20 лет назад, Ханну Фрей так и не нашли. Сообщив о своих подозрениях полицейским, Риз уговаривает Картер ехать с ним в Техас...

Риз и Финч следят за молодой женщиной – вдовой гангстера, работавшего на крупного мафиозо Джорджа Месси, который за ее дерзость отдал приказ заставить ее замолчать. Но обнаруживается, что подосланный к ней Райли является ее новым возлюбленным, с которым Месси также хочет свести счеты. В результате, Райли вынужден убить покушавшегося на него сына Месси – Энди.

Максин Анжелис за шесть лет работы в газете смогла, несмотря на свою молодость, разоблачить несколько крупных преступных объединений в Нью-Йорке. Поскольку речь идет о высокопоставленных нарушителях закона, упрямой девушке грозит опасность. Но Максин это не останавливает: она продолжает расследование, чтобы вывести на чистую воду главу компании HR.

Машина указывает на Грема Уайлера, скромного владельца хозяйственного магазина. Ничего примечательного: дом, небольшой счет в банке, жена и дочка, о которых он с нежностью заботится. Но Филч выясняет, что настоящий Уайлер умер 15 лет назад. Кто же тогда человек, живущий под его именем? И что скрывает его давнее прошлое?

Талантливой женщине-врачу угрожают расправой над близкими, требуя от нее намеренно допустить ошибку в ходе операции на сердце и дать пациенту умереть. Пациент – Оливер Вельт, владелец крупнейшей в стране энергетической корпорации. Однажды он завернул представленный ему проект, чем лишил серьезного заработка его автора...

Машина даёт сразу 2 номера. Джон спасает супругов, заказавших друг друга.

Новым номером становится кубинский таксист, любой из его пассажиров может представлять ему угрозу.

ФБР фокусирует свои усилия на поимке «человека в костюме». А дело нового номера становится личным для Риза, когда им оказывается сестра солдата, убитого в бою.

Финч становится учителем в школе, чтобы защитить юного гения. В это время Картер пытается скрыть личность «человека в костюме» от ФБР.

Агент Доннелли из ФБР приближается к разгадке личности «человека в костюме», Картер должна вступить с ним в психологическую войну, чтобы скрыть эту тайну. В это время Риз в тюрьме сталкивается с новыми и старыми врагами. Между тем Фаско придётся в одиночку защитить новый номер: супермодель Каролину Куркову.

Риз находится в серьёзной опасности, когда его похищает старая знакомая, планирующая произвести массовую кибер-атаку.

Риз и Финч должны защитить миллиардера, чьё любопытство и неограниченные ресурсы ставят под угрозу инкогнито команды, как и попытки по спасению его жизни.

Финч и Риз пытаются спасти жизнь горничной отеля, но угрозой может быть любой его посетитель или сотрудник. Между тем Картер обдумывает заманчивое предложение от ФБР.

Опасная и обаятельная сотрудница правительства, предотвращающая террористические акты до их появления, находится в опасности. Ризу и Финчу будет нелегко её выследить, когда выясняется, что её навыки не уступают их собственным.

После того как «Машина» выдаёт Финчу и Ризу сразу шесть номеров, поиски приводят их к прибрежному городку, но сильный шторм вынуждает переждать стихию с местными жителями в полицейском участке. Пока погода бушует снаружи, ситуация принимает зловещий поворот, когда выясняется, что возможный серийный убийца укрывается с ними в одном здании.

Угроза пожилому игроману заставляет Риза и Финча отправиться в Атлантик-Сити. А когда детектив Картер пытается очистить имя своего близкого товарища, она узнаёт, что группировка HR продолжает действовать в её отделе.

Финч проникает в крупную корпорацию, чтобы выяснить, представляет ли компании угрозу одна из ведущих сотрудниц. Между тем Картер подвергает сомнению честность детектива Бичера, когда тот предоставляет компромат на своего коллегу.

Светило в мире медицины был отравлен, теперь у Риза и Финча только 24 часа, чтобы определить смертельный токсин и найти отравителя. Тем временем детектив Фаско может попасть за решетку, когда всплывает важная информация о его тёмном прошлом.

Финч и Риз понимают, что вирус, сделавший «Машину» неустойчивой, привёл к тому, что новые номера теперь выдаются нерегулярно. А в это же время им необходимо найти таинственного миллионера, которого раньше никто не видел.

Финч и Риз объединяются с неожиданными союзниками в гонке за спасение «Машины» от Рут и таинственной международной организации Decima, которые имеют свои злые намерения. Тем временем раскрывается настоящая сущность отношений Финча с его бывшим напарником — Натаном Ингрэмом. А Картер, пытаясь привести убийц Кэла Бичера к правосудию, сталкивается с криминальной группировкой HR.