John Reese, bývalý agent CIA a voják ze zvláštních jednotek, je nyní troskou, bezdomovcem a alkoholikem. Poté, co je za záhadných okolností propuštěn z vazby za účast ve rvačce v metru, se setkává se záhadnou osobou jménem Harold Finch. Ten mu jako na talíři nabídne nový smysl jeho života, a to v podobě práce pro něj a jistý Stroj, který nějak dokáže předvídat zločiny dřív, než k nim dojde.

Nejnovější číslo, které Stroj poskytl, patří mladé Therese Whitakerové. Ta však byla spolu se svou rodinou před dvěma lety zabita. Vrahem měl být její otec, který poté spáchal sebevraždu. Ve flashbacích se vracíme do doby, kdy byl Stroj vyvíjen.

Další číslo patří bývalému vojákovi, který je nyní členem gangu specializovaného na ozbrojené loupeže. Reese se do gangu vydává v utajení, což u něj vyvolá vzpomínku na Jessicu.

Reese se pouští do sledování doktorky Tillmanové, jejíž číslo Stroj pošle. Podle všeho ji ohrožuje Andrew Benton, sériový stalker a sexuální násilník, které své oběti před znásilněním zdroguje. Věci se však mají jinak, než se prvně zdá.

Když se objeví číslo soudce, který je známý svým velmi přísným způsobem souzení, Reese s Finchem musí vyřešit, jak pomoci někomu, kdo jejich styl práce rozhodně neocení.

Reese a Finch dokáží vystopovat majitelku dalšího čísla, Zoe Morgan. Během sledování Reese zjistí, že její profesí je řešit problémy vysoce postavených prominentů, což jí staví velmi často do potenciálně nebezpečných situací.

Stroj dodá další číslo, které patří tentokrát učiteli, jenž se stal svědkem mafiánského útoku. Pokud jej chtějí zachránit, budou si muset pospíšit.

Nové číslo, které stroj dodal, patří Wallace Negelovi, který do USA emigroval z Německa v 80. letech. Finch ale přijde na to, že Negel neprovedl od roku 1987 žádnou elektronickou transakci, což může podle obou mužů znamenat jediné; Negel je alias a nejspíš je špionem, který stál na straně východního Německa během studené války.

Reese je lehce vyděšený, když další číslo, které stroj poskytne, patří někomu, koho obdivuje a uznává, detektivu Carterové. Během pátrání pak spolu s Finchem o policistce zjišťují mnoho detailů z jejího osobního života, včetně toho, že je válečnou veteránkou a sama živí syna. Nejsou si ale vědomi toho, jak její vojenská minulost ovlivňuje její současnou práci u policie.

Detektiv Carterová se psychicky zhotovuje z minulého případu, kdy téměř přišla o život, pro Finche a Reese chvíle pro odpočinek však nějakou chvíli nenastane. Stroj totiž nedodal jedno číslo jako obvykle, ale hned čtyři.

Když Finch dokáže Johna s pomocí Carterové zachránit před Snowem a jeho poskokem, Snow otevřeně začne Carterovou sledovat, protože má podezření, že Reese unikl díky ní.

Carterová se konečně má možnost setkat s Reesem, když ji John požádá o pomoc s nejnovějším případem. Stroj dodal číslo mladé ženy, která se dříve pohybovala na špatné straně zákona, ale napravila svůj život a stala se právničkou...

Vysoká politická hra plná nebezpečí, Finch s Reesem tak musí požádat o pomoc někoho, komu dříve zachránili život, aby jim tentokrát asistoval...

Stroj dodá další číslo, jehož majitelem je mladík jménem Darren, kterému právě zavraždili bratra. Finch má mezitím starosti, protože navrátivší se syn jeho bývalého partnera začíná být trochu moc zvědavý...

Reese se kvůli majiteli posledního čísla musí infiltrovat do gangu pašeráků, což ho vystaví velkému nebezpečí...

Když stroj dodá číslo půlročního dítěte, z Finche a Reese se stanou starostliví taťkové. Do hry se opět zamotá Elias, jehož zájmy jdou už nyní víc než zřejmé...

Dvě osoby téhož jména zamotají Reesovi s Finchem hlavu, Carterová se mezitím musí rozhodnout, ke komu bude loajální...

Pět nejvlivnějších mafiánských bossů v New Yorku bude potřebovat Reesovu a Finchovu ochranu, protože Elias pro dosažení svých cílů neváhá využít veškeré dostupné prostředky...

Detektiv Carterová se po mírném váhání rozhodne znovu spolupracovat s Reesem a Finchem. Částečně je důvodem fakt, že si momentálně není jistá, komu u policie může věřit a po událostech, které jí otřásly (viz. minulá epizoda), už nevěří ani detektivu Fuscovi.

Reese však věří, že stále nenastala chvíle, aby Carterové nebo Fuscovi řekl o tom, že spolupracuje s oběma. Každopádně teď mají problém, stroj vydal nové číslo a zdá se, že dojde k přepadení obrněného vozu. Majitelem čísla Tommy Clay, který je předpokládanou obětí a pracuje jako eskorta v právě takovém voze.

V této epizodě zamíříme do Johnovy nedávné minulosti a zjistíme, co se stalo s jeho životní láskou...

V této epizodě se Reese pokusí zjistit, jakým způsobem pro ně Finch od stroje získává čísla. Bude také třeba ochránit analytika, který je ve své práci až příliš dobrý...

Reese se při ochraně majitelky posledního čísla dostává do smrtelného nebezpečí, HR vstupuje natvrdo na scénu a Finch potkává někoho, koho rozhodně nečekal...