מר פינץ' מפתח עבור הממשלה תכנה לאיתור טרוריסטים. כשהוא מגלה שהיא מאתרת גם פשעים פליליים לפני ביצועם, הוא חובר אל מר ריס, סוכן סי-איי-איי לשעבר, ומציע לו להיות איש הביצוע בכוח שיטור אלטרנטיבי.

המחשב של פינץ' פולט את שמה של הנערה תרזה ויטקר כמי שמעורבת בפשע. הבעיה היא שהיא אמורה להיות מתה לאחר שאביה רצח את המשפחה והתאבד. פינץ' מגייס את ריס שמוצא אותה בריאה ושלמה והם מגלים שמישהו מנסה להשלים את המשימה ולחסל אותה.

שמו של ג'ואי דרבן, חייל משוחרר, יוצא מהמכונה, ופינץ' וריס מגלים שהוא שייך לצוות ששודד בנקים. ריס מצליח לחדור לצוות השודדים ומתחיל לגלות איך עובדת השיטה שלהם. הבלשית קרטר ממשיכה לרדוף אחרי ריס ומגלה מידע חדש עליו.

המחשב פולט את שמה של דוקטור מייגן טילמן, רופאה מסורה בבית החולים. ריס מתחיל לעקוב אחריה ומגלה שהיא בעצמה עוקבת אחרי אנדרו בנטון, אנס סדרתי שלא נכלא מעולם. הבלש פוסקו מסבך את ריס בסכסוך שלו עם קרטל סמים מקסיקני.

המחשב פולט את שמו של סמיואל גייטס, שופט בביהמ"ש הפלילי בניו-יורק. בזמן שריס עוקב אחריו, בנו נחטף. החוטפים, כנופיה אכזרית שמוצאה במזרח אירופה, דורשים את זיכוי הנאשמת שעומדת למשפט באולמו של גייטס.

המחשב פולט את שמה של "פיקסרית", אישה שמסדרת עניינים לאחרים תמורת כסף. ריס, שמתחזה לנהג שלה, מלווה אותה לעסקה בין חברת תרופות לבלוגר שמנסה לסחוט אותה באמצעות קלטת, ואילו הקול שבקלטת מחזיר את פינץ' לשם שיצא מהמכונה בעבר.

ג'ון מגן על מורה בתיכון שהיה עד לחיסול איש המאפיה האיטלקית ע"י המאפיה הרוסית בברייטון ביץ'. הם נקלעים לבניין בשליטת המאפיה הבולגרית, כשהרוצחים הרוסים בעקבותיהם. בינתיים פינץ' מגלה שוטר מושחת, שקשור כנראה לאליאס המסתורי.

ריס ופינץ' רודפים אחרי סוכן שטאזי לשעבר, ארגון הביון של מזרח גרמניה, שהגיע לניו-יורק כדי לחסל חשבונות עם חבריו לצוות שבגדו בו, הרגו את אשתו ועברו לחיות חיים נוחים בניו-יורק.

המספר של הבלשית קרטר עולה במחשב של פינץ'. ריס מתחיל לעקוב אחריה ומגלה שאליאס והשוטרים המושחתים חברו יחד כדי לחסל אותה, בנוסף לאויבים האחרים שלה - הפושעים שהיא חוקרת.

במכונה של פינץ' עולים 4 מספרים של 4 מבוקשים שונים, שלכאורה אין ביניהם קשר. לאחר ששניים מהם נרצחים, מתברר שבזזו מכונית של צעיר שנרצח. קרטר מושעית מעבודה בשטח בגלל ניסיון ההתנקשות, והסי-איי-איי מבקש את ריס בחזרה.

פינץ' משכן את ריס הפצוע בבניין דירות, שנועד להסתיר אותו מהסי-איי-איי. המכונה אף העלתה את שמו של אב הבית של הבניין, שנראה שהוא אובססיבי כלפי אחת הדיירות. ריס נשאר בבית, ואילו פינץ' נאלץ להתמודד עם כל הבלאגן בחוץ.

ריס ופינץ' עוקבים אחרי עורכת דין צעירה שמטפלת בתיק של אסיר משוחרר, שקצין המבחן שלו רוצה להחזיר אותו לכלא. כאשר מישהו שולח אחריה רוצחים שכירים, הם מבינים שקצין המבחן מרוויח מהחזרת אסירים לכלא.

פינץ' וריס מגלים שסקוט פאוול, מנהל בנייה מובטל שמספרו עלה במכונה, מופלל ברצח חבר קונגרס. ריס חוטף אותו מהאף-בי-איי ונמלט איתו ברחבי העיר, ואחריהם רודף בריון מטעם הרוצח האמיתי, שנעזר בהאקרית שמרשימה אפילו את פינץ'.

בזמן שריס ופינץ' מחפשים אחר המבוקש הבא שלהם, נער שאחיו נרצח, פינץ' חושש כי בנו של שותפו המת מתקרב יתר על המידה לחשיפת האמת על המכונה.

המבוקש החדש הוא סוחר צעיר בוול סטריט שנהיה מעורב בעוקץ פיננסי בשווי מיליוני דולרים, וריס מעמיד פני משקיע עשיר כדי להתקרב אליו.

ריס ופינץ' מוצאים את עצמם בתפקיד הבייביסיטר, לאחר שהמכונה שולפת מספר של תינוקת בת חצי שנה. קרטר מתחילה לפקפק בברית שלה עם שני הגברים כאשר אליאס מגיע.

ריס ופינץ' מגלים שלמספר החדש שלהם כמעט שאין טביעות אצבע דיגיטליות... וכי הוא חי חיים כפולים.

ריס ופינץ' מגלים שהמבוקשים החדשים שלהם הם חמשת "הדונים" של המאפיה בניו-יורק, וכי אליאס מנסה להשיג שליטה מלאה על הפשע המאורגן.

ריס עובד תחת זהות של עובד חברת מכוניות מיוחדת, ומעלה זיכרונות מעברו בסי-איי-איי, ואילו סנואו מזהיר את קרטר שתימנע ממפגש עם האף-בי-איי.

פינץ' נותן לריס חופש ביום הולדתו, כדי לנסות להרחיק אותו מתיק חדש שקשור לאירוע מעברו של ריס.

פינץ' מוצא הרבה מן המשותף עם המבוקש הטרי שהסתבך עם הממשלה. בינתיים, ריס לומד על עברו של פינץ'.

האף-בי-איי לוחץ על ריס, שמנסה להגן על פסיכולוגית מאחד המטופלים שלה. בינתיים, פינץ' מקבל ביקור ממישהו מן העבר.