לאחר שהגיעה למגדל, קבוצת המורדים החזירה את החשמל, אך הפעולה הובילה לשיגור טילים גרעיניים. כעת, המורדים צפויים להתמודד עם ההשלכות לכך, וכן עם קבוצה עויינת חדשה - "הפטריוטים".

חייו של מיילס נתונים בסכנה גדולה כאשר הוא מוצא את עצמו בידיו של טיטוס אנדובר. צ'ארלי נחושה למצוא את מונרו, בעוד רייצ'ל ואביה מנסים להחיות את אהרון. נוויל רוקם תכנית כדי להסתנן לפטריוטים.

רייצ'ל עושה ניסיון נועז להציל את מיילס. נוויל וג'ייסון מופתעים על-ידי פליטים. צ'ארלי ואדם לא מסכימים בנוגע למה שצריך לעשות עם מונרו. אנשי שבטים בהמוניהם מאיימים על ווילובי.

הדינמיקה בין צ'ארלי למונרו מתפתחת לכיוונים חדשים. בעוד פצעיהם נרפאים, מיילס ורייצ'ל חוששים מכיבוש של הפטריוטים ומתכננים איך ימרדו בהם.

אהרון ורייצ'ל מעלים ספקולציות על ההשפעות הקיצוניות של ננו-טכנולוגיה. מיילס מנסה לשכנע לוחם מבוגר להצטרף למאבק נגד הפטריוטים. לצ'ארלי יש הפתעה למיילס ולאמא שלה, ולמזכירה אלנפורד יש מידע חשוב עבור נוויל.

צ'ארלי, רייצ'ל, ג'ין ומיילס תוהים לגבי כוונותיו של מונרו, בעוד אהרון ממשיך לחוות חיזיונות.

רייצ'ל מגלה כמה עובדות מטרידות, ומיילס פועל כמיטב יכולתו כדי להתגבר על המכשולים. צ'ארלי חולקת רגע עם אמא שלה, ונוויל וג'ייסון ממשיכים במאבקים שלהם.

חווית המוות של אהרון מושכת תשומת לב. מיילס והחבורה מנסים לברוח. רייצ'ל וג'ין מתמודדים עם קשיים במערכת היחסים שלהם, המשפיעים על צ'ארלי. נוויל לוקח הימור עם הפטריוטים.

מערכת היחסים של רייצל וגין נותרת מתוחה. צארלי מביאה לידי ביטוי את בגרותה, ולנוויל יש הכרזה נחושה לגייסון.

מיילס מוביל את מונרו ואת רייצל דרומה, והם נתקלים בהפתעה. צארלי וגין ממשיכים בחיפוש אחר אהרון.

מונרו מוצא את עצמו בשטח לא מוכר וחייב לקבל החלטה בנוגע לבנו קונור, בזמן שנוויל וגוליה ממשיכים את הריקוד. בינתיים, גין מוביל את צארלי לגילוי לא פשוט.

ג'ין מחליט לסייע לעיירה ווילובי, מה שמדרבן את רייצ'ל ואת צ'ארלי לעשות את אותו הדבר. מיילס ומונרו פועלים יחד על מנת לשרוד.

צ'ארלי וקונור מתלווים למונרו במשימה מסוכנת, בזמן שמיילס ורייצ'ל שומרים על ווילובי. נוויל מקבל מטלה חדשה, ואהרון פוגש חבר ותיק.

ההישרדות בניו ווגאס באה עם מחיר עבור מונרו וקונור. אהרון ופריסילה חלוקים בדעתם בנוגע לננו-קוד. מיילס מטיל ספק בכוונתם של נוויל וגייסון להביס את הפטריוטים.

אהרון מתעורר ומוצא את עצמו בעולם שיש בו חשמל, נשוי לפריסילה ומנהל את החברה שלו. כאשר הוא מקבל את ההרגשה שמשהו לא בסדר, פרצופים מוכרים מתחילים להופיע.

מונרו, צ'ארלי וקונור שבים לווילובי ומגלים שמרכז החינוך של הפטריוטים מתנהל כרגיל. רייצ'ל ומיילס מתווכחים לגבי עד כמה קיצוניים הם מוכנים להיות בלחימה בפטריוטים. נוויל וג'ייסון מוצאים בעל ברית חדש.

בעוד ד"ר פורטר ומיילס יוצאים לווילובי בחיפוש אחר בעלי ברית, מונרו מנצל הזדמנות להפתיע את הפטריוטים והתמרונים הפוליטיים של נוויל מעמידים אותו ואת ג'ייסון בסכנה.

ג'ייסון פונה אל מיילס עם מידע מכריע בנוגע לצעדים הבאים של הפטריוטים, בעוד אהרון מתחיל לחשוד בפריסלה שמתנהגת מאוד מוזר.

מיילס מוצא את עצמו בודד ופצוע לאחר מפגש עם הטקסס ריינג'רס. נוויל מחפש תשובות מצ'ארלי לגבי מקום הימצאו של ג'ייסון, ואהרון מגלה שהננו-טכנולוגיה עובדת קשה...

טרומן מתכנן התקפת גז חרדל שמטרתה להרוג את מיילס ומונרו. לאכזבתה של רייצ'ל, מיילס מסכים להצטרף למונרו במזימה אכזרית לנצח את הפטריוטים במשחק שלהם. בעוד נוויל עומד מול אתגר משלו, אהרון מתחיל לדאוג מכוחה של הננו-טכנולוגיה.

נוויל ומונרו מתכוננים להביס את הפטריוטים ביחד. רייצ'ל נתקלת בננו-טכנולוגיה כאשר היא מחפשת אחר אהרון. מיילס, צ'ארלי וג'ין מנסים לגנוב את אספקת גז החרדל של הפטריוטים.

מיילס, צ'ארלי ומונרו תוקפים את הפטריוטים, אך הם חייבים לחשוב על תכנית חדשה שתמנע מלחמה בין קליפורניה וטקסס. מאמציהם של רייצ'ל ואהרון להציל את פריסילה מובילים לתוצאות בלתי צפויות.