Miles, Nora und Charlie machen sich auf den Weg zur Georgia Föderation. Monroe plant tatsächlich, seine Atombombe einzusetzen. Seine Männer sind vor ihnen und als sie an einem Wachhaus vorbeikommen, findet Miles sein eigenes Messer wieder. Jetzt weiß er, dass Monroes Gesandter sein ehemaliger Schützling Alec ist. In letzter Minute kann Miles die Detonation verhindern. Georgia ist sehr reich und daraufhin bereit, die Monroe Republik anzugreifen. Die Präsidentin der Föderation unterbreitet Miles einen Vorschlag. Rachel und Aaron suchen Rachels Freundin Dr. Jane Warren, ohne die sie den Strom nicht wieder anstellen können. Währenddessen erfährt Monroe, dass Neville und seine Frau geflohen sind …

Paranoja obuzima Monroea nakon što Neville nestaje, a Nevilleov sin Jason donosi važnu odluku. U međuvremenu obiteljska veza između Milesa i Charlie postaje sve jača. Miles osjeća privlačnost i prema Rachel i prema Nori, a Rachel kreće na opasnu misiju da se ubaci u Toranj i vrati struju prije negoli Monroe pokrene nuklearnu napravu.

La paranoia golpea fuerte a Monroe cuando Neville desaparece y el hijo de éste, Jason, toma una importante decisión. Mientras, el lazo familiar entre Charlie y Miles se hace más fuerte. Miles tiene sentimientos hacia Nora y Rachel, pero esta última le comunica que se dirige a La Torre para intentar restaurar la electricidad en el mundo antes de que Monroe arranque un ataque nuclear.

Accompagnée d’Aaron, Rachel s’est donnée pour mission de rétablir pour le courant. Pour cela, elle doit d’abord trouver le Dr Jane Warren, capable de lui permettre d’accéder à la Tour. Miles, Nora et Charlie quittent la République de Monroe pour se rendre à Atlanta, en Géorgie, où Monroe y a envoyé quelques hommes pour faire exploser une bombe atomique. En chemin, Miles découvre que son jeune protégé Alec fait partie de l’équipe dépêchée pour cet attentat. Monroe, de son côté, apprend que Neville lui a menti…

נוויל נעלם ומונרו מוצף ברגשות פרנויה. ג'ייסון מקבל החלטה משמעותית, בעוד הקשר בין מיילס וצ'רלי מתהדק, ורייצ'ל מתחילה במסעה המסוכן להחזרת האנרגיה לעולם.

Miles, Nora és Charlie Georgiába tartanak, ahol Monroe atombombát készül bevetni. A Milícia emberei nyomában haladnak, és egy őrbódéban, a kivégzett őrszem mellett Miles megtalálja a saját kését, amit egykor az egyik pártfogoltjának, Alecnek adott. A gazdag Georgia elnökének van egy ajánlata Miles számára. Rachel és Aaron felkeresik Dr. Jane Warrent, aki nélkül nem sikerülhet visszakapcsolni az áramot.

Paranoia strikes Monroe deeply as Neville disappears and Neville’s son Jason makes a big decision. Meanwhile, the familial bond between Miles and Charlie grows stronger. Elsewhere, Miles experiences romantic attraction with both Rachel and Nora. Rachel sets off on her dangerous quest to infiltrate the Tower and restore power to the world before Monroe can ignite a nuclear device.

Monroe vede nemici e traditori ovunque, dopo la scomparsa di Neville. Miles è confuso, per via dei sentimenti che prova per Rachel e Nora. Rachel intraprende una missione pericolosa per infiltrarsi nella Torre, prima che Monroe abbia la possibilità di accedere alle armi nucleari. Miles è costretto ad affrontare un suo allievo, Alec. La presidente Foster decide scatenare una guerra contro Monroe e chiede appoggio a Miles.

Neville znika. Syn Monroe'a, Jason, podejmuje ważną decyzję. Rachel próbuje przedostać się do wieży, żeby przywrócić zasilanie, zanim Monroe zdoła uruchomić broń atomową.

Monroe fica paranoico com o desaparecimento de Neville, e Jason toma uma importante decisão. Enquanto isso, a aproximação de Charlie e Miles fica ainda mais forte. Mais tarde, Miles fica atraído tanto por Rachel quanto Nora. Para completar, Rachel segue em uma missão para se infiltrar na Torre e restaurar a energia antes que Monroe inicie um dispositivo nuclear.

Monroe fica paranoico com o desaparecimento de Neville, e Jason toma uma importante decisão. Enquanto isso, a aproximação de Charlie e Miles fica ainda mais forte. Mais tarde, Miles fica atraído tanto por Rachel quanto Nora. Para completar, Rachel segue em uma missão para se infiltrar na Torre e restaurar a energia antes que Monroe inicie um dispositivo nuclear.