Milesék folytatják az útjukat Philadelphia felé, s egy csapatnyi gyerekre bukkannak, akik azt hiszik, ők is a Milícia emberei, akik elhurcolták egyik társukat, Petert, hogy erőszakkal besorozzák. Miles és Charlie úgy döntenek, nem hagyhatják sorsukra a gyerekeket, segítenek kiszabadítani Petert a Milícia kiképző központjából.

Miles, Charlie, Aaron és Nora végre bejutnak Philadelphiába, és Miles egy régi barátjához viszi a csapatot, akiről azt feltételezi, hogy a segítségükre lesz. Neville azonban rájön, hol lehetnek, és mindenkit letartóztat. Eközben Miles túszul ejti Juliát, Neville feleségét, akiért a férfi bármire, még a fogolycserére is hajlandó.

Monroe tábornok elveszítette a bizalmát Tom Neville-ben, de ad neki egy újabb esélyt. Neville útnak indul a küldetés teljesítésére, a lázadók azonban foglyul ejtik. Miles és a lázadók ki szeretnék hallgatni, ám Rachel pusztán egyet akar: kivégezni. Charlie megakadályozza, hogy anyja megölje Neville-t, Miles pedig nem engedi be hozzá Jasont, mert úgy véli, túl nagy a kockázat. Ám Jasonnek sikerül végül szóra bírnia.

A várost szinte hermetikusan lezárják a hazafiak azzal az ürüggyel, hogy banditák garázdálkodnak a város falain kívül, így Miles-ék Willoughbyban rekednek. Rachel kiássa Monroe holttestét, mivel csak átmenetileg tűnt halottnak a befecskendezett anyag miatt. Neville életre-halálra megküzd fiával, Jasonnel, akit a hazafiak átprogramozó táborában gyilkossá képeztek ki.

Doyle Willoughbyba érkezik, hogy felügyelje egy újabb átnevelő tábor létrehozását. Az emberek azt hiszik, Peter csodákra képes. Mivel Priscilla és Aaron le akarják leplezni Petert, megfenyegeti és bezárja őket. Monroe és Connor kénytelenek életre-halálra harcolni egymással. Hogy fia életben maradjon, Monroe elárulja neki, mi a gyenge pontja, hogyan győzheti le.