Coach szomorú halála után Sam új csapost vesz fel Woody Boyd, Coach levelezőtársa személyében, aki Bostonba költözött. Frasier azzal a hírrel tér vissza Európából, hogy Diane hat hónapra az oltárnál hagyta őt az Európa-szerte élt dekadensen, és most egy bostoni kolostorban keresi a megújulást.

A banda Bostonba viszi Woody régi barátnőjét, hogy meglátogassa őt, és Frasier, aki még mindig nem bízik abban, hogy visszatér a pszichiátriához, úgy dönt, hogy kifizeti a bárszámláját azzal, hogy gondnokként dolgozik.

Diane egy drága kabátról fantáziál, amelyet egy mecénása hagyott hátra, és beleegyezik, hogy elmegy azzal, aki igényt tart rá.

Carla megkéri Samet, hogy meséljen tinédzser fiának az agglegény örömeiről, és hogy elbátortalanítsa a házassági vágyát.

Diane egy sötét és viharos éjszakát tölt azzal az aggodalommal, hogy Andy Schroeder megszökött, és meg akarja ölni.

Sam kölcsönad Diane-nek 500 dollárt, hogy megvehessen egy könyvet, amit Ernest Hemmingway írt alá. Később odaadja a könyvet Samnek fedezetként, amíg vissza nem fizeti a kölcsönt, de Sam véletlenül megsemmisíti.

A srácok a bárban sajnálják Carlát, mert senki sem válaszolt az újsághirdetésére. Ezért romantikus válaszokat kezdenek küldeni neki egy kitalált légitársaság pilótájától.

Samnek meg kell győznie Woodyt, hogy segítsen Cheersnek megnyerni egy bowlingmeccset Gary Old Towne Tavernjével egy rivális bárban.

Cliff nem hajlandó azonosulni elidegenedett apjával, amikor a férfi fontos üzenettel érkezik Cheersbe fia számára.

Sam boldog, hogy Diane pszichológiai szakdolgozatának alanya lehet, amíg meg nem tanulja, hogy pontosan mi is a Don Juan-szindróma.

Sam azt hiszi, hogy szívességet tesz Woodynak azzal, hogy nem fogad a fiatalemberre, de jön a hosszú lövés, és Samnek ki kell fizetnie.

Sam egója összetörik, amikor senki sem licitál a régi baseballmezére egy nyilvános televíziós aukción.

Diane elintézi, hogy egy idegen jöjjön be a Cheers-be egy paranoiás viselkedési kísérlet részeként, de aztán még jobb példát mutat, miközben arra vár, hogy a banda visszavágjon neki.

Diane és Sam megpróbálják újjáépíteni Frasier összetört egóját, amikor túl sokat kezd inni.

Cliffnek két randevúja van a postás báljára Carlával és Diane-nel.

Frasier egy pszichiáter társával, Dr. Lilith Sterninnel randevúzott, de a dolgok nem mentek túl jól. Frasier depressziósnak érzi magát, ezért sajnálva őt, Sam randevút szervez Frasier és egy Candy nevű nő között. Sam és Diane azonban meglepődnek, amikor Frasier egyetlen randi után megkéri Candy kezét.

Norm kap egy kis piszkot a fő versenytársától egy promócióért, de habozik használni.

Miután megpróbál (sikertelenül) eltalálni egy csinos női ügyfelet, Sam úgy érzi, hogy túl van a dombon, és kihívja Woody-t egy ütőlabda játékra. Sajnos Sam végül megsérül, és kórházba kell utaznia.

Carla megkéri Samet, hogy legyen partnere egy táncversenyen, ahol a fő vetélytársuk Nick és Loretta.

Egy repülő fenegyerek, akivel Diane végigviharzott Európán, elviszi őt és Samet egy körre, és 20 000 láb magasan meghal.

Diane depressziósnak érzi magát, és kimarad a banda tevékenységeiből, ezért Frasier szervez egy napot csak neki - az operában.

Sam felvesz egy új csapost, és kinevezi magát a Cheers házigazdájának/menedzserének. De amikor az új stratégiája kudarcba fullad, és kénytelen visszatérni a bárba, valakit ki kell rúgni.

Janet Eldridge helyi tanácsos újraválasztási kampányának részeként eljön Cheersbe, és Sam azon kapja magát, hogy lesújt rá. Janet és Sam egy pár lesznek, de a féltékeny Diane csatlakozik az ellenzéki kampányhoz, attól tartva, hogy ha Janet megnyeri a választásokat, akkor Sam szívét is megnyeri. Eközben Frasier is csatlakozik az ellenzéki kampányhoz, remélve, hogy visszaszerzi Diane-t.

Sam és Janet kapcsolata egyre erősebbé válik, míg Diane egyre féltékenyebb. Janet azt javasolja Samnek, hogy rúgja ki Iane-t, hogy szakítson meg minden kapcsolatot a múltjával, de Diane meghallja és kilép, mielőtt kirúghatná. Vera nővére, Donna meglátogatja Petersonékat, és Norm aggódik, hogy Donna flörtölni fog vele, mint a legutóbbi látogatásakor.

Janet megnyerte a választásokat, és sajtótájékoztatóját a Cheers-ben tartja. Diane felbukkan, hogy bocsánatot kérjen Samtől, de végül személyes kérdéseket tesz fel Janetnek, ami miatt Sam kidobja őt a bárból. Később Sam és Janet beszélgetnek, és rájönnek, hogy a kapcsolatuk nem fog működni, ezért szakítsa meg. Sam ezután felveszi a telefont, felhív valakit, majd megkéri, hogy vegye feleségül..... Eközben Verát elhívják, így Donna egyedül marad Norm-mal, nagy rémületére.