Хейс сообщает Сынам новые условия совместной работы, на что Джекс выдвигает защищающие интересы клуба контраргументы. Между тем брат Хейла Джейкоб знакомит Дэвида с представителями группы арийских расистов, нацеленных пустить корни в городе, для чего последние решают использовать числящегося в их рядах Дарби, а также наносят Сынам предупредительный визит. Вскоре в город возвращается Рыжий, горящий желанием отомстить за гибель Донны, и в свете недавних событий Клэю приходится указать на нового «виновного» - одного из майанцев.

После случившегося Джемме приходится довериться Таре и Ансеру, взяв с них обещание держать рот на замке, однако шерифу приходится придумать подходящее оправдание ее травмам. Между тем Клэй узнает о самовольном поступке Джекса, последствия которого грозят войной между мексиканцами и черными. В это же время из-за происков конкурента бизнес Луэнн оказывается на грани уничтожения, однако вместо возвращения одолженных денег Джекс предлагает женщине обеспечить ей защиту клуба в обмен на организацию прикрытия их оружейному бизнесу.

Для того, чтобы покончить с бандой Сынов Итан Зобель предлагает Хейлу быть заодно с ним в создании «временной проблемы» – наводнении города наркотиками, которую он, Дэвид, позже решит с помощью Лиги, тем самым уничтожив авторитет байкеров в городе. Однако, Рыжий, а потом и остальные, раскусывают план арийцев, вынуждая Хейла все же сделать выбор. Между тем отчужденность Джеммы приводит к трениям между ней и Клэем, а Таре приходится отвоевывать место подле Джекса, когда на него начинает претендовать одна из девочек Луэнн. В то же время Бобби, стараниями Клэя, начинает разбираться в бухгалтерии компании Делэйни, где он обнаруживает любопытные данные.

Под видом благотворительной акции члены банды встречаются с поставщиками для обсуждения нового способа перевозки товара, однако в планы Сынов вмешивается череда случайностей, в результате которых Тиг оказывается пленником охотников за головами. Несмотря на попавшего в беду товарища, Клэй делает выбор в пользу бизнеса, что приводит к непримиримым разногласиям между ним и Джексом. Между тем Джемма получает послание, следуя которому женщина раскрывает личности насильников, о чем вскоре становится известно и Ансеру.

Зобель продолжает обрабатывать Хейла, сообщив мужчине о компромате на него самого, что, вкупе с разговором по душам с шефом полиции заставляет Дэвида сообщить Сынам кое-какую полученную от арийцев информацию. Между тем в тюрьме на Отто совершается нападение, что разделяет банду на два лагеря – сторонники Клэя стремятся незамедлительно свершить акт мести, в то время как Джек предлагает выждать, чтобы собрать больше информации о неприятеле, и лишь после этого составить стратегию отмщения. Однако вскоре клуб ждет новая трагедия…

Чтобы не допустить бессмысленного кровопролития и дать членам банды шанс охладить свой гнев перед отмщением, Джекс заключает взаимовыгодную сделку с Хейлом, однако их сотрудничество оказывается под угрозой из-за бдительности Рыжего, теперь полностью поддерживающего Клэя. Между тем, при тайном содействии Джеммы, Дэвид получает информацию о местонахождении Зобеля, о чем по другому источнику узнают и остальные члены банды. Тем временем Тара понемногу превращается в женщину банды, а Джемма начинает винить себя в произошедшей трагедии.

Практически все члены банды отправляются за решетку, где, для обеспечения себе защиты, соглашаются выполнить два поручения местных афро-авторитетов – одно в тюрьме, и одно на воле. Последнее берется провернуть оставшийся на свободе Рыжий, используя для этого новую знакомую, однако во время операции возникают непредвиденные сложности. Между тем в город возвращается агент Стал, расследующая дело о переметнувшихся к Зобелю ирландских поставщиках оружия, а Джемма пытается найти средства для освобождения Сынов под залог, обращаясь для этого к старому знакомому.

Волнуясь за будущее клуба, Бобби акцентирует внимание на трениях между Джексом и Клэем, надеясь выведать правду, из-за которой и произошел раскол. Между тем, чтобы защитить свои земли, Освальд решает баллотироваться в мэры и просит поддержки у клуба, на что Клэй предлагает ему сделку. В то же время услугами банды задумывает воспользоваться китайская мафия, подкинувшая байкерам неожиданный подарок – Чака, однако Эдмонд подтверждает слова Стал, планируя слить партию товара арийцам. Клэй принимает решение устроить засаду, чтобы взять людей Зобеля с поличным и перехватить оружие, в то время как разбирающийся с новым нападением на Луэнн Джекс с товарищами попадают в логово майанцев, которые разрывают договор о перемирии с Сынами.

Клэй предлагает Лину довольно выгодную для него сделку, параллельно решая отказаться от оставшегося после Луэнн бизнеса, что окончательно портит его отношения с Джексом. Тем временем Зобель дает Хейлу информацию о новых точках производства Дарби как последний жест доброй воли, однако тот распоряжается информацией по совести, что запускает цепочку трагических событий. Между тем Тара решается на злоупотребление своим служебным положением ради клуба, а Джемма находит неожиданное утешение благодаря Ансеру.

Чтобы находится подальше от Клэя, Джекс задумывает примкнуть к другому филиалу клуба, что вызывает ожидаемую реакцию со стороны его окружения. Тем временем Пыр выписывается из госпиталя и сразу же становится мишенью Стал, пытающейся выйти на ирландцев, а также О'Фелана, не гнушающимся самыми изощренными угрозами для достижения желаемого. Тару же, настигают неприятные новости, а Джемма решает выложить последний свой козырь ради удержания сына от опрометчивого поступка.

Узнав о произошедшей с Джеммой трагедии, члены клуба решают на сей раз не торопиться с отмщением, для начала разрабатывая стратегию, как лучше подобраться к Зобелю. Прикинув силы, Клэй, несмотря на предыдущие события, решает возобновить отношения с ирландцами, не подозревая о поступке Пыра, о котором, впрочем, скоро становится известно всем Сынам. В это же время, переживая о Джемме, Тиг решает-таки признаться Рыжему в своем прегрешении, что заставляет последнего начать охоту на Стал, а также пересмотреть свои отношения к существующим в клубе порядкам.

После откровенного разговора по поводу прегрешений Зобеля, Ансер получает от Стал информацию о причине его неприкосновенности, чем спешит поделиться с членами клуба и Уэстеном, которого вскоре выпускают из-за недостатка улик. Джекс с частью банды отправляются по его следам, в то время как Полли, несмотря на серьезность ситуации, едет повидаться с Эдмондом, не подозревая увязавшемся за ней хвосте. Тем временем операция Стил внезапно выходит из-под контроля, однако невероятное стечение обстоятельств помогает женщине не только выйти сухой из воды, но и повесить на другого человека ответственность за свою неудачу.