Καθώς ο Τζαξ αρχίζει να κουράζεται με τις ολοένα και περισσότερες παρανομίες της λέσχης μηχανόβιων όπου ανήκει, η ναρκομανής πρώην γυναίκα του γεννάει τον γιο του.

Ένας νέος υπαρχηγός της αστυνομίας έρχεται στο Τσάρμινγκ κι ο Τζαξ προτείνει έναν μη βίαιο τρόπο για να τον κάνουν να πάψει ν' ασχολείται με τη λέσχη.

Τα μέλη της λέσχης παίρνουν τα όπλα για να πιάσουν κάποιον που επιτέθηκε στην κόρη μιας επιφανούς οικογένειας. Στο μεταξύ, ο πρώην της Τάρα την επισκέπτεται.

Τα μέλη της λέσχης πάνε στη Νεβάδα για να βοηθήσουν μια φιλική λέσχη, τη Φυλή του Διαβόλου, η οποία δέχεται απειλές από τους Μάγιανς.

Όταν ο φίλος του Πάινι από τον πόλεμο ζητάει μια μικρή χάρη, ο χειρισμός είναι στο χέρι του Τζαξ. Στο μεταξύ, ένα γνώριμο πρόσωπο από το παρελθόν έρχεται για επίσκεψη.

Μαζί με κάποια παλιά κόκκαλα που ανακαλύφθηκαν έξω από το Τσάρμινγκ, βγαίνουν στο φως και θαμμένα μυστικά του Κλέι. Στο μεταξύ, η έρευνα του Κον γίνεται προσωπική.

Η πληρωμή για τα όπλα στον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό πλησιάζει κι η λέσχη δυσκολεύεται να συγκεντρώσει τα λεφτά.

Ο Κάμερον Χέις τραυματίζεται βαριά κι η λέσχη σχεδιάζει αντίποινα σε βάρος μιας αντίπαλης ομάδας μηχανόβιων.

Με την πράκτορα Σταλ να πιέζει τις γυναίκες της λέσχης, ο Τζαξ βλέπει τον Άνσερ σαν σανίδα σωτηρίας. Στο μεταξύ, η Τσέρι αποκαλύπτει πληροφορίες για το παρελθόν της.

Όταν ένα μέλος συλλαμβάνεται για φόνο κι ένα άλλο εξαφανίζεται, ο Τζαξ καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη φιλία και την αφοσίωση στη λέσχη.

Η λύση του Κλέι για την πληρωμή της υπεράσπισης του Μπόμπι καθιστά ευάλωτη τη λέσχη. Το πάρτι για την επιστροφή του Έιμπελ αρχίζει με χαρά και τελειώνει με δράμα.

Την επομένη της τραγωδίας, η λέσχη καλείται να αξιολογήσει εκ νέου τους δεσμούς της αδελφότητας.