Efter at have været fange i en russisk Gulag i månedsvis har Carrie problemer med hukommelsen. Samtidig beder Saul hende om hjælp til at forhandle fred mellem Taliban og den afghanske regering.

Nu da Saul har rekrutteret Carrie til sin mission, bruger de to erfarne agenter alle deres ressourcer for at finde en vej frem. I mellemtiden giver et velkendt ansigt Carrie et voldsomt chok.

Da Carries overordnede beordrer hende tilbage til Tyskland for at blive afhørt, forsøger hun at vinde mere tid med Yevgeny. I mellemtiden begynder Saul, nu som Haqqanis fange, at vinde mandens tillid.

Netop som Saul har forhandlet de første skridt mod fred i Mellemøsten på plads, styrter hans verden sammen. Situationen kommer hurtigt ud af kontrol og presser Saul og Carrie til det yderste.

I et forsøg på at lægge låg på de katastrofale begivenheder, mens de udspiller sig i realtid, prøver en panisk Saul og Carrie at finde ud af, hvor alt gik galt, og hvem der er ansvarlig.

Max' situation løber løbsk, da han bliver ført til en afsides landsby. Fast besluttet på at finde ham henvender Carrie sig til en usandsynlig kilde. Saul prøver at hjælpe Haqqani undvige G'uloms mænd.

Nu officielt flygtning, tager Carrie ud på en farlig redningsmission gennem Pakistans landdistrikter for at finde Max. Imens opsøger Saul en gammel ven i et sidste forsøg på at bevise Haqqanis uskyld.

Trods et ønske om selv at redde Max, holder Carrie sig på afstand, mens hun og Yevgeny venter på et redningshold. Men med Haqqani, der går en sikker henrettelse i møde, bliver situation alvorlig.

Carrie og Yevgeny finder endelig spor i deres eftersøgning af den sorte boks. I mellemtiden tager Saul tilbage til Washington for at mødes med præsident Hayes, hvor han hører foruroligende nyheder.

Efter at være blevet forrådt på sin jagt efter den sorte boks, beder Carrie Saul om hjælp til at række ud til en usandsynlig kilde. I mellemtiden konfronterer præsident Hayes Pakistan.

Tilbage i USA går Carrie på jagt efter tegn på, at Saul sidder på en hemmelighed, der kan føre hende til den sorte boks. Det, hun finder ud af, vil for altid ændre hendes verden.

Gennem deres mange års samarbejde har Saul og Carrie ikke altid været enige. Men måske er Saul ikke den mand, hun troede. Carrie må tage en af de sværeste beslutninger i sit liv