Minęły prawie dwa lata od ataku na amerykańską ambasadę w Islamabadzie. Koleżanka prosi Carrie o potwierdzenie autentyczności dokumentów pochodzących z przecieku z CIA. Saul przyjeżdża do Berlina.

Podczas wizyty Düringa w libańskim obozie dla uchodźców dochodzi do incydentu. W mediach rozprzestrzenia się informacja o szpiegowaniu niemieckich obywateli przez Amerykanów.

Carrie uświadamia sobie, że jest w niebezpieczeństwie. Odsyła córeczkę do Stanów. Zwierza się Jonasowi, że przestała brać leki. Prosi go o pomoc w stworzeniu listy osób, które mogą szukać zemsty.

Quinn wyznaje Carrie, że wysłano go, by ją zabił. Jeśli chce przeżyć, musi zniknąć. Pomimo ostrzeżeń Numana, Korzenik postanawia sprzedać Rosjanom informacje.

Allison spotyka się z Krupinem, by przedyskutować wspólne plany. Quinna nie chce przyjąć pomocy medycznej, mimo że jego stan się pogarza. Stara się chronić Carrie.

Carrie informuje Saula, iż jego tajna misja została zinfiltrowana przez Rosjan. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że Carrie może mieć rację i zarządza przeszukanie placówki CIA w Berlinie.

Carrie analizuje dokumenty, które Saul przekazał CIA. Dzwoni do dawnego znajomego z Bagdadu. Quinn informuje Dar Adala o możliwości zbliżenia się do poszukiwanego terrorysty, Abu al-Qaduliego.

Carrie umawia się na spotkanie z Allison. Quinn zaczyna mieć podejrzenia co do prawdziwego celu grupy dżihadystów, których eskortuje do Syrii. Etai oferuje Saulowi azyl w Izraelu.

Allison utrzymuje, że dwanaście lat temu zatrudniła Krupina jako informatora. Krupin potwierdza jej wersję. Twierdzi, że to SVR wysadziło w powietrze samolot generała Youssefa.

Carrie i Saul muszą zdecydować, czy wybudzić Quinna ze śpiączki, by uzyskać informacje na temat zbliżającego się ataku terrorystycznego. Carrie udaje się dotrzeć do doktora Husseina.

Carrie podąża tropem Qasima. Przekonuje go, by nakłonił kuzyna do zaniechania ataku z użyciem sarinu. Staje się jasne, że Allison celowo podała fałszywe informacje o celu ataku.