Кэрри Мэтисон работает главой службы безопасности фонда Дюринга в Берлине, руководит которым известный филантроп Отто Дюринг. Он поручает Кэрри в течение трех дней организовать поездку в лагерь сирийских беженцев в Ливане. Кэрри обращается за помощью к Эллисон Карр, главе берлинского отдела ЦРУ, работающей под началом Сола Беренсона. Эллисон соглашается помочь в обмен на информацию о сделках фонда.

В Ливане Кэрри платит Валиду, командиру «Хизбаллы», $40 000 в обмен на защиту в лагере беженцев. Валид предупреждает, что в связи с увеличением нестабильности в регионе он может обеспечить охрану лагеря только на один час. Прибыв в лагерь, Отто объявляет о том, что пожертвовал $10 миллионов.

В уединенном месте Кэрри и Йонас обсуждают, кто покушался на ее жизнь. Кэрри решает временно прекратить пить лекарства от биполярного расстройства, так как без них ее интеллект работает лучше. Исследуя прошлое Кэрри, Йонас вдруг осознает, что 167 человек были убиты в Кабуле в результате действий уполномоченных Кэрри. Йонас оставляет Кэрри одну на ночь, во время которой она напивается.

Куинн сообщает Кэрри, что получил приказ ее убить от Сола. Вместе они подделывают фото, на котором она якобы мертва. Кэрри решает залечь на дно, но перед тем просит Куинна отправиться на разведку в почтовое отделение, где он получает задания от ЦРУ, с тем, чтобы выяснить, действительно ли приказ исходит от Сола.

Астрид идентифицирует человека, который пытался убить Куинна. Им оказывается внештатный сотрудник службы внешней разведки России. После того, как Кэрри изучила все материалы по этому делу, она пришла к выводу, что секретные документы ЦРУ оказались в руках российских спецслужб. Она пытается выяснить, какую именно информацию содержат эти документы.

Кэрри просит Сола копии документов ЦРУ, которые просочились в СВР, будучи уверенной, что русские пытаются ее убить из-за чего-то, что содержится в этих документах. Сол отказывается ей помогать, но вскоре начинает замечать признаки слежки. Он узнает от Астрид, что к этому причастен Дар Адал. Во время жаркого спора Адал обвиняет Сола в связях с израильтянами и грозится проверить его с помощью детектора лжи.

2005 год. Кэрри Мэтисон впервые прибывает в Багдад, чтобы заменить Эллисон Карр. Эллисон знакомит Кэрри со своим самым ценным информатором — иракским адвокатом Ахмедом Назари.

Кэрри рассказывает Солу о связи между Эллисон и Ахмедом Назари. Чтобы собрать достаточно улик для обвинения в государственной измене, они придумывают план, согласно которому Эллисон будет вынуждена связаться со своим руководителем из федеральной разведывательной службы Германии.

В то время как допрос Элисон продолжается, появляются кадры Куинн с угрозами и требованиями. Начинается поиск ответственных лиц.

Кэрри ведет слежку...

Время на исходе...