Der er gået tre måneder, siden et voldsomt terroranslag lagde CIA's hovedkvarter øde. Den tidligere jægersoldat Nicholas Brody er stadig på flugt, mistænkt for at stå bag det blodige angreb. Saul Berenson planlægger et modangreb på terroristerne, men hans forsøg på at sætte nyt liv i CIA løber ind i problemer, da Carrie Mathison bliver genstand for en senatsundersøgelse.

Saul forsøger at opstøve de ansvarlige for det blodige angreb på CIA's hovedkvarter ved at følge pengesporet. Samtidig erfarer en stærkt presset Carrie, hvem der i virkeligheden er på hendes side, mens familien Brody går i terapi for at komme videre med deres liv efter Danas selvmordsforsøg.

Nicholas Brody er stadig på flugt, mistænkt for at stå bag det blodige terrorangreb mod CIA's hovedkvarter, og hans situation bliver stadig mere desperat. Samtidig er Carrie blevet indlagt på den lukkede afdeling. Hun kæmper for at komme i forbindelse med Saul, da en mystisk mand tilbyder at hjælpe hende.

Carrie erfarer, at CIA stadig kan udøve magt, selv i tjenestens nuværende tilstand. Dana stikker af hjemmefra og tvinger Jessica til at gå til politiet. Saul og Fara følger pengesporet til et uventet sted, og Carrie spiser morgenmad med en ny klient.

En mystisk mand krydser den amerikansk-canadiske grænse. I Washington sætter Carrie sin mission på spil for at hjælpe Jessica Brody med at finde Dana. Dana er stadig på farten med Leo, da hun gør en chokerende opdagelse.

Carrie har fået kontakt med Majid Javadi, der var hjernen bag angrebet på CIA's hovedkvarter, men det er ikke ufarligt at forsøge at rekruttere en af Irans mest magtfulde agenter. Samtidig kæmper Saul for at holde Lockhart, den kommende CIA-chef, på afstand, mens Dana træffer en beslutning, der vil ændre familien Brody for altid.

Saul og Carrie har pågrebet Majid Javadi, en højtstående iransk efterretningsofficer og hjernen bag angrebet på CIA's hovedkvarter. Saul ønsker ikke at stille Javadi til regnskab for hans ugerninger, men vil derimod rekruttere ham som spion - en plan, som ikke alle bryder sig om. Samtidig havner Quinn i politiets søgelys efter Javadis mord på sin ekskone og svigerdatter.

Carrie har erfaret, at advokaten Bennett ved, hvem der detonerede bomben, der lagde CIA's hovedkvarter øde. Nu sætter Carrie og Quinn en fælde, der skal få Bennett til at føre dem til bombemanden. Men Carrie har også fået andre ting at tænke på. En graviditetstest har nemlig afsløret, at hun venter sig.

Saul har hentet en stærkt svækket, narkoafhængig Brody hjem fra Sydamerika. Saul ønsker at rekruttere ham til en tophemmelig, højrisikabel mission. Men Brody er helt ude i tovene, så det bliver et kapløb med tiden at gøre ham klar til opgaven.

CIA har sendt Brody ud på en højrisikabel mission. Han skal søge asyl i Iran og dræbe chefen for landets revolutionsgarde. Først skal han krydse grænsen mellem Irak og Iran. Det er ikke den mindst farlige del af opgaven, for området er mineret og myldrer med irakiske patruljer.

Brody har krydset grænsen til Iran, hvor han har søgt asyl. Målet for hans mission er at dræbe chefen for landets revolutionsgarde. Men da Brody løber ind i uventede problemer, begynder hans CIA-bosser igen at tvivle på, om de kan stole på ham.

Brody har fuldført sin mission og dræbt chefen for Irans revolutionsgarde. Nu er han på flugt fra de iranske sikkerhedstyrker og forsøger at få kontakt til Carrie, der vil hjælpe ham med at komme ud af landet. Men det er ikke alle i CIA's hovedkvarter, der ønsker at bringe Brody hjem i live.