Прошло два месяца после взрыва в Лэнгли. На слушаниях спецкомитета по разведке Кэрри заявляет, что не верит в виновность объявленного в международный розыск Броуди. Она просит Сола найти шпиона, который виновен в теракте. Дочь Броуди выписывается из реабилитационного центра, где она находилась после попытки самоубийства.

Броуди скрывается в Южной Америке, и в перестрелке с колумбийцами получает ранение. Его забирает венесуэльская банда и отвозит в Каракас, где местный доктор Грэм достаёт пули. Главарь банды Эль Ниньо объясняет свою помощь Броуди тем, что ему самому когда-то помогла Кэрри Мэтисон. После того как Броуди восстановился от ранений, он идет в местную мечеть, где просит помощи у имама.

Дана помогает сбежать Лео из клиники, вместе они приезжают на базу, где Дана прощалась с отцом, когда тот уезжал в Ирак. Джессика и Майк встречаются с родителями Лео, которые обвиняют Дану в плохом влиянии на их сына. Фара отслеживает, откуда взялись деньги для взрыва - они были взяты со счетов иранского футболиста, который давно умер.

Сол вводит Куинна в операцию и назначает его следить за Кэрри. Кандидатура Сола рассматривается на место директора ЦРУ. Джессика приходит к Кэрри и умоляет ее найти Дану. Кэрри звонит Максу и говорит, что пора устроить сеанс йоги. Она идет в класс йоги, и там уходит от наблюдения с помощью похожей на нее женщины.

Джавади допрашивает Кэрри на детекторе лжи и выясняет, что она лжет, но Кэрри заявляет, что это все было частью плана ЦРУ с целью заманить его. Также она сообщает, что знает о том, что он украл деньги из государственных средств Ирана. Макс отслеживает местонахождение Джавади. После возвращения домой Кэрри звонит Солу и рассказывает все.

Но Сол предлагает Джавади коварный план: Джавади вернется в Иран на свой пост и будет тайным агентом ЦРУ. Джавади не согласен, но Сол ставит его в безвыходное положение: он все равно вернется в Иран: либо как тайный агент, либо как предатель. Дар Адал показывает Куинну его фото с камеры наблюдения у дома, где была убита бывшая жена Джавади, и Куинн становится главным подозреваемым.

Сол рассказывает о своей операции на брифинге в Белом доме у начальника штаба разведки Майка Хиггинса. Дар Адал просит Сола воздержаться от поездок, но Сол говорит, что поедет, главное, чтобы о этом не узнала Кэрри. Ален пробирается в дом Беренсонов и ставит прослушивающее устройство. Кэрри впервые посещает врача и узнает, что она на тринадцатой недели беременности.

Сол и Дар Адал следят за ломкой Броуди. У Сола есть шесть дней, чтобы поставить его на ноги, прежде чем он уйдет с поста. Когда Броуди приходит в себя, Сол говорит ему, что он может искупить свою вину, но Броуди не соглашается. Сол идет к Кэрри и рассказывает ей свой план: Броуди должен попросить убежище в Иране и убить лидера революционной партии, чтобы его место занял Джавади.

Морпехи доставляют Броуди к иранко-иракской границе, где дожидаются ночи, чтобы ее пересечь. К ним подходят курдские полицейские. Командир группы, Азизи, произносит кодовое слово «спокойной ночи», и морпехи убивают полицейских. За операцией в Белом доме следят Майк Хиггинс и Дар Адал. Хиггинс расстроен, что пришлось убить полицейских, и посылает в Лэнгли консультанта - командира Билла Пфистера.

Сол посещает Алена Бернара в тюрьме, где вынуждает его обратиться к начальству в Моссад и убедить их доставить двух оперативников в Тегеран. Кэрри под видом туристки в Тегеране посещает дядю Фары, который разрешает использовать его дом в качестве явочной квартиры. Оперативники «Моссада» встречаются с Кэрри и дают ей цианид для Броуди, чтобы тот убил Данеша Акбари.

После убийства Акбари Броуди спокойно выходит из здания, садится в машину и, угрожая пистолетом, заставляет водителя увезти его и встречается с Кэрри. Джавади подтверждает, что Акбари мертв, но ему нужен Броуди, чтобы казнить его и добиться места Акбари. Сол отказывает ему и отравляет группу для доставки Кэрри и Броуди в США.