캐리가 전기 경련 치료 요법을 거치게 했던 극적인 사건이 벌어진 지 몇 달 후, 전직 CIA 공작원이 교외에 사는 가족의 포용으로 약간이나마 평화를 찾는다. 하지만 그녀의 CIA 시절 정보원이 갑자기 나타나면서 열심히 회복한 정신 건강은 다시 악화될 위기에 놓인다.

가족의 조언에도 불구하고, 캐리는 아부 나지르의 세계를 완전히 제거하는 작전에 뛰어든다. 브로디의 참모는 제시카와의 관계가 타격을 입자 브로디를 이용한다. 마이크 파버 대령은 엘리자베스 게인 총격 사건을 둘러싼 상황에 의문을 품는다.

쉬지 않고 베이루트에서 모험을 마치고 돌아온 캐리는 CIA로 금의환향하는 것을 기대한다. 한편, 브로디는 게티즈버그 폭탄 제조자가 테러리스트 감시 대상자 명단에 올랐으며 금방이라도 발각될 위기에 놓였음을 알게 된다. 시간이 촉박하자, 브로디는 마지막 순간에 탈출을 시도한다.

사울로부터 비밀 보고를 듣고 충격에 빠진 에스테스는 베이루트에서 확보한 정보를 추적하기 위해 비밀 작전을 승인한다. 하지만 이를 위해 자신이 신임하는 첩보원을 투입해야 한다. 여전히 폭탄 제조자 사건으로 충격받은 브로디는 랭글리에서 캐리와 마주치며 또 다른 충격을 받는다.

브로디는 자신이 포로가 됐음을 깨닫지만, 이번에는 미국 영토에서다. 한편, 캐리는 호텔에서의 성급한 결정 이후 두 번째 사기를 치게 되고, 에스테스는 제시카의 흔적을 지우기에 한창이다. 데이나와 핀의 관계는 재미에서 치명적으로 심각한 관계가 되고 만다.

데이나는 병원을 찾아가 자신이 본 광경에 충격받는다. 오랜 친구 톰 워커에 관해 너무 많은 것을 물어본 파버는 CIA와 얽히게 된다. 브로디는 캐리, 퀸과 함께 미국에 대한 공격을 막기로 하지만, 게티즈버그가 다시 한번 전쟁터가 되면서 미국을 향한 충성심에 의문이 생긴다.

그는 캐리를 위해, 로야를 위해 거짓말한다. 그리고 여전히 제시카에게 거짓을 말한다. 복잡한 동맹을 피하려던 브로디는 통제 불능 상태에 빠진다. 캐리는 퀸의 지시에 반해 브로디를 위한 위험한 중재에 나서고, 두 사람은 뒤섞인 감정과 마주하게 된다.

자신의 우선순위를 명확히 하려는 브로디는 일이 더 틀어지기 전에 꼭 필요한 전화를 건다. 사울은 버질, 맥스와 팀이 되어 자신들에 관한 정보 중 하나를 캐낸다. 브로디 가족은 모든 비용이 지불되는 휴가를 떠나고, 캐리는 자신의 경력에서 가장 중요한 아침 미팅을 준비한다.

사울은 와플을 먹으며 옛 친구와 얘기를 나누던 중 에스테스의 비밀 활동에 관한 증거를 발견한다. 브로디와 월든 부통령은 정치 관계의 미래에 관해 이견을 보이고, 데이나와 핀은 자신들의 차이점을 타협한다. 하지만 게임에서 우위를 차지한 것은 그 누구보다 깊은 비밀을 간직한 캐리다.

탈진 직전까지 간 캐리는 계속 나지르를 추적하고, CIA 내부를 의심하게 된다. 로야는 심문 중 본색을 드러내고, 사울은 가장 예상치 못한 상황에서 자신의 경력을 위해 싸운다. 한편, 브로디 가족은 점점 물이 차오르는 어항에서 이성을 잃지 않기 위해 애쓴다.

제분소에서의 극적인 사건 이후, 캐리는 CIA로 돌아가 승진할지, 아주 다른 삶을 살지 결정해야 한다. 브로디는 파버와 술을 마시며 가족의 미래를 고려해달라고 하고, 사울은 비밀 임무에 나선다. 퀸은 모든 것을 바꿔놓을지도 모르는 결정을 한다.