После воздушной атаки на ядерные объекты Ирана в исламском мире ширится протест против агрессивной политики Израиля и поддерживающей его Америки. Перед США возникает новая угроза теракта, поэтому Кэрри Мэтисон возвращается к оперативной работе и едет на Ближний Восток. Николас Броуди становится политическим деятелем и одновременно получает новые указания от руководителя Аль-Каиды Абу-Назира.

В ходе работы Кэрри в Бейруте у спецслужб США впервые за несколько лет появляется возможность захватить Абу-Назира. Тем временем двойственность положения Николаса Броуди продолжает усугубляться: с одной стороны, он — конгрессмен, пользующийся популярностью как ветеран войны, с него спали все подозрения в причастности к подрывной деятельности, его жена и дочь с удовольствием осваиваются в роли членов политического истеблишмента.

Руководству ЦРУ становится известно, что Броуди связан с Алькаидой, и Николас попадает в разработку. Вошедшая в состав группы наблюдения Кэрри вынашивает планы возмездия в отношении человека, испортившего её карьеру. Николас в связи с размолвкой с Джессикой вынужден переехать в отель. Кэрри идет на контакт с Броуди и предъявляет ему обвинения в терроризме и государственной измене.

Броуди заключается под стражу и допрашивается оперативниками ЦРУ, он отрицает свою связь с террористами, однако ему демонстрируют видеозапись его же предсмертного послания. Кэрри склоняет Николаса к сотрудничеству с разведкой. Тем временем Джессика обеспокоена отсутствием известий о своём муже, а Дана сближается со своим одноклассником Финном Уолденом, сыном вице-президента.

Броуди работает на ЦРУ, и по его наводке Кэрри начинает следить за журналисткой Ройей Хаммад, чтобы выйти на связного Абу-Назира. Финн и Дана натворили глупостей, которые могут поставить крест на карьере их родителей, и начинают избегать друг друга. Майк Фейбер, бывший сослуживец Николаса, подходит слишком близко в расследовании причастности Броуди к смерти Уокера

Сол в попытке установить личность террориста обращается за помощью к Айлин, осуждённой за пособничество Уокеру. Николас и Кэрри возобновляют отношения, но непонятно, делают ли это они из-за любви, или стремятся контролировать друг друга. Дана убеждает Финна сделать признание, и их родители наконец узнают, что дети виноваты в смерти человека.

Под грузом семейных проблем и давления со стороны ЦРУ Броуди срывается и сообщает Ройе Хаммад, что больше не будет участвовать в плане Абу-Назира по атаке на США. Кэрри убеждает Николаса не выходить из игры, однако у террористов возникают сомнения в лояльности Броуди.

Операция по проведению террористического акта на территории США вступила в завершающую стадию. Абу-Назир, прибывший в Америку, посвящает Броуди в детали, а тот, в свою очередь, информирует ЦРУ о подробностях планируемого теракта. Майк Фейбер сопровождает семью Броуди в безопасное место, и между ним и Джессикой возобновляются отношения.

Сол Беренсон продолжает выяснять, кто же такой Питер Куинн, и обнаруживает, что руководство ЦРУ планирует избавиться от Броуди, когда с Абу-Назиром будет покончено. Николас направляется к вице-президенту, чтобы исполнить условия договора с ЦРУ: сообщить Уолдону об отказе от поста конгрессмена и участия в выборах.

Кольцо окружения вокруг логова Абу-Назира смыкается. Кэрри выслеживает и преследует главаря террористов, но его не удаётся взять живым. Эстас, предвидя, что Беренсон может создать проблемы в ликвидации Броуди, под угрозой служебного расследования предлагает Соулу добровольно уйти на покой. Супруги Броуди осознают, что их брак распался, и Джессика отпускает Николаса к Кэрри.

Николас уезжает с Кэрри в её загородный домик. В обстановке долгожданного спокойствия они обсуждают возможность быть вместе. Куинн близок к ликвидации Броуди, но не делает этого из-за моральных соображений. На гражданской панихиде памяти вице-президента Кэрри объявляет Николасу, что согласна пожертвовать карьерными перспективами ради их совместной жизни, но в этот момент в результате взрыва бомбы на воздух взлетает целое крыло Центра разведки имени Джорджа Буша.