Nachdem er vermisst und vermutlich acht Jahre lang tot war, wird Marine Sergeant Nicholas Brody im Irak gerettet und kehrt nach Hause zu seiner Familie zurück. Aber CIA-Agent Carrie Mathison vermutet, dass er von seinen Terroristen gefangen genommen worden sein könnte, und glaubt, dass er Teil eines Plans zum Angriff auf Amerika sein könnte.

Carrie überwacht Brody weiter, ist aber nicht in der Lage, seinen Handlungen in seine Garage zu folgen, die ein blinder Fleck ist, wo Brody beginnt, ein islamisches Gebet zu sprechen. In der Zwischenzeit erhält Carrie eine visuelle Bestätigung von einem Undercover-Agenten, der das Al-Qaeda-Mitglied Abu Nazir bei einem Videotreffen mit dem Royal Prince of the Kingdom of Saudi Arabia zeigt.

Brody bereitet sich darauf vor, ins Rampenlicht zu treten. Carrie nähert sich einem al-Qaeda-Plan.

Die politischen Mächte, die große Pläne für den Nationalhelden Brody machen, aber sein immer unberechenbareres Verhalten bedroht seinen Status als Medienliebling; Carrie wächst verzweifelt nach Beweisen, die Brody mit Abu Nazir verbinden, während Saul sie anweist, sich auf Nazirs Geldweg zu konzentrieren.

Brody konfrontiert den einzigen Überlebenden unter den Rebellen, die ihn festhielten, was Carrie zu der Annahme veranlasste, dass sie ein für allemal Recht auf Brody haben könnte - aber Brodys Wiedersehen mit seinem Entführer überrascht jeden. Die Agentur ist den Liebhabern auf der Spur, die ein Haus in der Nähe des Flughafens mit Geldern von einer gestohlenen Halskette gekauft haben.

Die Beziehung zwischen Carrie und Brody wird komplizierter, wenn sie am Wochenende aufs Land fahren, während Mike und Jessica sich der Wahrheit über ihre Beziehung stellen müssen, und Saul Aileen auf der Flucht nach Mexiko erwischt.

Als Carrie und Saul aus den Nachrichten rollen, dass Walker am Leben ist, kollidiert die Geheimdienstgemeinschaft auf dem besten Weg, ihn zu fangen. Brody erfährt eine schockierende Wahrheit über seine Gefangenschaft.

Nach seinem Versuch, die Beziehungen zu Abu Nazir zu trennen, erfährt Brody, dass er seine Gefangenschaft wieder aufleben lässt und sich erneut seiner Mission widmet. Carrie befindet sich mitten in einem PR-Albtraum, der der Moscheeschießerei auf den Fersen ist.

Carrie und Saul identifizieren Walkers Kontakt in Washington, aber ihr Ziel hat diplomatische Immunität. Brody wird angesprochen, um für den Sitz eines entehrten Kongressabgeordneten im Repräsentantenhaus zu kandidieren.

Nach der Explosion findet Saul Carrie im Krankenhaus und manisch, erkennt aber, dass ihre chaotischen Theorien Verdienst haben; bevor seine Kongresskampagne beginnt, nimmt Brody seine Familie mit auf einen Wochenendausflug nach Gettysburg, wo er einen wichtigen Gegenstand findet.

Während Carrie in der Nähe von katatonisch und ins Bett gefesselt ist, untersucht Saul die beunruhigenden Auswirkungen ihrer Zeitlinie. Walker sichert einen Sitzplatz für seine Mission und Brody trifft seine letzten Vorbereitungen für den Politikgipfel des Vizepräsidenten im Außenministerium.