I första avsnittet av denna "Manchurian Candidate"-liknande thriller räddas en marinsoldat (Damian Lewis) efter åtta år som krigsfånge i Afghanistan, och välkomnas hem som en krigshjälte. Men en CIA-agent (Claire Danes) misstänker att han egentligen kan vara en agent åt fienden, med kopplingar till al-Qaida, och en del i en plan att begå terroristhandlingar på amerikansk mark.

En agent under täckmantel, med kopplingar till en saudisk prins som eventuellt finansierar terroristhandlingar, förser Carrie med avslöjande elektronisk bevisning. Samtidigt följer Carrie övervakningsbilderna från Brodys hem, där han verkar plågas av traumatiska minnen och samtidigt står emot Pentagons och medias påtryckningar att göra honom till en amerikansk krigshjälte.

En exklusiv tv-intervju kommer att sätta nationens strålkastarljus på familjen Brody, om inte Dana lyckas avstyra hela det påhittade upplägget. Carrie och teamet får upp ett spår om en al-Qaida-attack på amerikansk mark, och Carries hemliga agent i prins Farids läger hamnar i en läskig situation.

Carrie tror att hennes misstankar om Brody kan visa sig sanna, när han träffar den enda överlevande av de motståndsmän som höll honom fången. Men återföreningen väcker bara ännu fler frågor. Byrån kommer allt närmare Aileen och Faisel, kärleksparet som använt pengar från de stulna juvelerna för att köpa ett hus nära flygplatsen.

Efter att ha förlorat flera viktiga personer till Nazirs terroristplan mot USA, utför CIA lögndetektortest på alla som varit i kontakt med dem. Det inkluderar Brody, och Carrie hoppas att det ska avslöja sanningen om honom.

Carrie och Brody tillbringar en helg på landet, vilket leder till att deras relation blir ännu mer komplicerad. Jessica och Mike tar på sig skulden när sanningen om deras förhållande blir känd, medan Saul fångar in Aileen som flyr genom Mexiko.

Carrie och Saul blir omskakade av nyheten att Walker är vid liv, och underrättelsetjänsterna bråkar om hur de ska fånga in honom. FBI vill ta hjälp från allmänheten, men Carrie anser att de borde använda Walkers familj för att locka fram honom. Brody ger sig ut för att hitta en mystisk man, som har överraskande information om hans år i fångenskap.

Efter att Brody försöker att kapa banden med Abu Nazir, vilket får honom att minnas sin fångenskap, blir han åter trogen sitt uppdrag. Carrie hamnar mitt i en PR-mardröm efter skottlossningen i moskén.

Carrie och Saul identifierar Walkers kontakt i Washington, men målet skyddas av diplomatisk immunitet. Politiska höjdare närmar sig Brody om att kandidera till kongressledamot.

När dammet från en explosion lägger sig, märker Saul att Carrie har blivit manisk och är inlagd på sjukhus. Samtidigt förstår han att det kan ligga något i hennes vilda teorier. Med sin kongresskampanj i startgroparna tar Brody familjen till Gettysburg för en helgutflykt. Där får han tag på ett viktigt föremål.

En nära på katatonisk Carrie är sängbunden medan Saul går igenom alla rafflande konsekvenser som hennes schema över händelseutvecklingen kan innebära. Walker hittar ett bra ställe att utföra sitt uppdrag från, och Brody förbereder sig för vicepresidentens toppmöte.