영화 '맨츄리안 켄디데이트'를 연상시키는 이 정치 스릴러물의 오프닝에서, 아프가니스탄에서 포로로 지내다가 8년 만에 구출된 한 해병대가 전쟁 영웅이 되어 집으로 돌아온다. 그러나 CIA의 한 공작원은 그가 실제로 알카에다와 연계된 적국 공작원일 수도 있다고 주장한다.

테러 활동에 자금을 대고 있을지도 모르는 사우디 왕자와 연관된 한 비밀 요원이 캐리에게 흥미로운 전자 증거의 일부를 제공한다. 한편, 캐리는 브로디의 일상생활을 찍은 감시 영상을 조사하고, 충격적인 기억으로 괴로워하는 듯한 브로디는 자신을 전쟁 영웅으로 과장하려는 국방성과 언론의 압박에 시달리고 있다.

데이나가 모두가 거짓인 과정을 방해하려는 계획에 성공하지 않으면, 브로디 가족은 텔레비전 독점 인터뷰로 전국적인 주목을 받게 될 상황에 처한다. 또 다른 곳에서는, 캐리와 그 팀이 미국 땅에 대한 알카에다의 공격을 알아낸다.

캐리는 브로디가 그를 인질로 잡은 저항 세력의 유일한 생존자와 대면하면 브로디에 대한 그녀의 의심이 옳다는 것이 증명될 수 있다고 믿는다. 하지만 그 재회는 궁극적으로 더 많은 의문을 제기한다.

미국에 대한 나지르의 테러 음모로 다수의 핵심 인력을 잃은 CIA는 그들과 접촉한 모든 사람에 대한 거짓말 탐지기 테스트를 실행한다. 캐리가 진실을 밝히기를 바라는 브로디도 여기에 포함된다.

캐리와 브로디는 시골에서 주말을 보내고, 이것은 결국 그들의 관계를 더욱 복잡하게 만든다. 또 다른 곳에서는 제시카와 마이크가 그들의 관계에 대한 진실을 폭로하는 한편, 사울은 멕시코로 급히 달아나려는 아일린을 붙잡는다.

캐리와 사울이 워커가 살아있다는 소식에 휘청거리는 사이 정보기관들은 그를 어떻게 붙잡아야 할지를 놓고 씨름한다. FBI는 대중의 도움을 이용하는 쪽으로 기울지만, 캐리는 가족을 이용해서 그를 끌어내야 한다고 생각한다.

아부 나지르와의 관계를 끊으려는 브로디의 노력은 포로 시절을 회상하는 계기가 된다. 한편, 이슬람 사원 총격 사건은 캐리에게 홍보상의 악몽을 초래한다.

워커의 워싱턴 접선책을 캐리와 사울이 확인하지만, 표적은 외교 면책특권에 의해 보호받는다. 한편, 정치적 거물들은 불명예스러운 하원 의원직에 출마하라며 브로디에게 접근한다.

폭발로 인한 먼지가 가라앉자 광란의 캐리가 입원한 것을 알게 된 사울은 그녀의 엉뚱한 이론에 장점이 있을 수도 있다는 것을 깨닫는다. 한편, 자신의 의회 선거 운동이 시작될 예정인 가운데, 가족과 함께 게티즈버그로 주말여행을 떠난 브로디는 그곳에서 중요한 물건을 획득한다.

사울이 자신의 타임라인의 불안정한 의미를 두고 골똘히 생각하는 가운데, 긴장증 상태인 듯한 캐리가 침대에 누워있다. 또 다른 곳에서 워커는 임무를 완수하기 위해 방안을 정하고, 브로디는 부통령의 정책 정상회담을 준비한다.