Durante un'incursione in territorio nemico in Afghanistan un gruppo di soldati delle forze speciali trova un prigioniero americano, un soldato rimasto in stato di cattura per otto anni. Per tutti il ritrovamento di Nicholas Brody è un evento memorabile, quasi un miracolo, ma c'è chi non si fida: l'analista della CIA Carrie Mathison pensa che dopo anni di torture subite Brody sia stato trasformato in un agente di Al-Qaeda e che la liberazione faccia parte di un piano elaborato per sferrare un nuovo attacco al governo degli Stati Uniti.

Carrie continua a sorvegliare Brody senza però ottenere risultati, specie perchè nel garage non ha messo telecamere e non sa cosa Brody faccia quando si trova al suo interno. Nel frattempo l'analista riceve informazioni da un'agente sotto copertura che un principe dell'Arabia Saudita si è incontrato con Abu Nazir, il capo della fazione estremista che Carrie sta cercando.

Il periodo di sorveglianza autorizzato è agli sgoccioli e Carrie deve smontare le telecamere di sorveglianza all'interno di casa Brody, ma Carrie non riesce a darsi pace e prende contatto con Nicholas che è andato a una riunione di veterani di guerra.

Brody è messo in condizione di confrontarsi con il suo aguzzino durante un interrogatorio della CIA. Quello che succede durante il colloquio non fa che aumentare i dubbi di Carrie.

Dopo aver perso delle persone chiave per combattere il complotto di Nazir contro l'America la CIA ordina il test della verità a tutti quelli che sono venuti in contatto con loro e tra questi c'è anche Brody. Carrie la vede come un'opportunità di scoprire finalmente la verità. Intanto Saul chiede il trasferimento a New Dehli per poter riprendere i contatti con sua moglie.

La relazione tra Carrie e Brody diventa ancora più complicata quando si recano fuori città per un weekend. Intanto Mike e Jessica affrontano le conseguenze della verità venuta a galla, mentre Saul cattura in Aileen in Messico.

Carrie e Saul collaborano con l'agenzia per catturare il redivivo Walker. Brody scopre qualcosa di sconvolgente sul periodo in cui è stato prigioniero.

Dopo il suo tentativo di allontanarsi da Abu Nazir, Brody rivive la sua cattura e decide di continuare con la missione. Dopo la sparatoria alla moschea, Carrie si ritrova nel mezzo di in un incubo di pubbliche relazioni.

Carrie e Saul trovano del materiale con cui fare leva sul diplomatico dell'ambasciata saudita e organizzano una trappola per Tom Walker. Il vicepresidente si reca a casa di Brody per offrirgli di entrare in politica e dopo aver superato i dubbi di Jessica, Nicholas accetta, mandando un chiaro messaggio ad Abu Nazeer.

Dopo l'esplosione Saul si accorge che Carrie è profondamente confusa, tuttavia le sue teorie, per quanto caotiche, cominciano ad avere un senso. Prima di cominciare la sua campagna elettorale Brody porta la famiglia in viaggio a Gettysburg per il week-end, ma in realtà si tratta solo di una copertura per ricevere un oggetto molto importante.

Carrie è quasi in stato catatonico e confinata a letto, Saul comincia a indagare sulle implicazioni delle sue azioni. Walker riesce ad ottenere quello che gli serve per completare la sua missione. Brody fa i suoi preparativi finali per il summit al Dipartimento di Stato con il Vice Presidente.