Ratom razorene ulice Bagdada vrve od trgovaca, uličnih prodavača i bučnih, smrdljivih automobila. Jedan auto vijuga kroz apokaliptički gradski labirint i naglo staje iza neprobojne prometne gužve. Vozačica skida hidžab i otkriva izrazito zapadnjačko lice. To je Amerikanka Carrie Mathison (Claire Danes), agentica CIA-e. Nakon godina u prvim redovima borbe protiv Al Qa'ide Carrie je do grla u mutnom, dvoličnom poslu - međunarodnom antiterorizmu.

Ostavlja auto i brzo se probija do kontrolne točke iračke policije smještene ispred ruševne zatvorske zgrade. Nagovara čuvare da je puste unutra i odvedu do ćelije u kojoj je smješten iscrpljeni zarobljeni Iračanin. Podmićeni zatvorski čuvari upozoravaju je da ima malo vremena za improvizirano ispitivanje. Carrie mahnito zahtijeva od muškarca da joj otkrije važne informacije o budućem terorističkom napadu. Na vrhuncu razgovora Carrieno vrijeme za ispitivanje istječe i odvode je iz ćelije. Ali dok je vuku van, opsjednuti zatvorenik gurne glavu kroz rešetke i šapne joj u uho još jedno iznenađujuće priznanje: "Vrbovali su američkog ratnog zarobljenika." Nekoliko mjeseci poslije Carrie opet radi u sjedištu CIA-e i u nemilosti je nadređenih zbog neovlaštenog upada u irački zatvor i drugih kršenja protokola. Njezin mentor i šef Saul (Mandy Patinkin) pokušava izgladiti stvari s politički motiviranim vodstvom agencije na čelu sa zamjenikom direktora Davidom Estesom (David Harewood), Carrie razbija glavu oko toga kako se Iračaninovo priznanje uklapa u širi obavještajni mozaik. Tada stiže vijest o spašavanju američkog marinca koji je nestao u Iraku još 2003. godine. To je narednik Nicholas Brody (Damian Lewis). Nakon godina patnje u zatočeništvu Brody se vraća u SAD gdje ga dočekuju kao junaka. Ekipe svih medijskih kuća dočekale su ga u zračnoj luci kako bi snimile Brodyjev dirljivi susret s njegovom lijepom ženom Jessicom (Morena Baccarin) i dvoje djece (Jackson Pace, Morgan Saylor), koji ga odavno smatraju mrtvim. Brody se našao i s dobrim prijateljem satnikom Mikeom Faberom (Diego Klattenhoff) koji se za vrijeme Brodyjeva zarobljeništva prilično zbližio s njegovom obitelji. Zbog nevjerojatne priče o preživljavanju i domoljublju Brody postaje simbol američkog rata protiv terorizma i zvijezda naizgled preko noći. Dok gleda svečanost Brodyjevog povratka kući Carrie se prisjeća teroristovih posljednjih riječi i postaje uvjerena da su informacije koje su dovele do Brodyjevog spašavanja podmetnute i da je heroj možda povezan s planom koji Al Qa'ida namjerava provesti na američkom tlu. Carrie, koja se bori i sa svojim vlastitim demonima i privatnim tajnama, sada se mora suprotstaviti moćnim birokratskim silama koje žele prodati priču za javnost i osujetiti mogući teroristički napad.

Carrie dobiva novi elektronički dokaz od agenta na tajnom zadatku, a istodobno napeto prati snimke nadzornih kamera iz Brodyjevog doma koje otkrivaju čovjeka koji se bori s traumatičnim uspomenama i odolijeva pritisku da postane medijski heroj.

Politička vrhuška ima velike planove za američkog junaka Brodyja, ali njegovo nepredvidljivo ponašanje ugrožava njegov status ljubimca medija. Carrie očajnički želi dokaze koji bi povezali Brodyja s Abu Nazirom, a Saul joj savjetuje da se usredotoči na trag Nazirovog novca.

Brody se suočava s jedinim preživjelim od pobunjenika koji su ga zatočili i Carrie očekuje konačni dokaz da je imala pravo. Ali Brodyjev susret s njegovim uzničarom sve iznenadi, a agencija je na tragu ljubavnika koji su kupili kuću blizu zračne luke novcem od ukradene ogrlice.

Ošamućena nakon gubitka ključnih igrača u Nazirovoj uroti protiv Amerike, CIA određuje poligrafsko testiranje za sve koji su došli u vezu s njima, uključujući Brodyja. Carrie to smatra prilikom da napokon sazna istinu.

Odnos između Carrie i Brodyja zakomplicira se kad odu na vikend na selu. Mike i Jessica suočavaju se s posljedicama svoje veze, a Saul osujeti Aileenin pokušaj bijega u Meksiko.

Carrie i Saul oporavljaju se od vijesti da je Walker živ, a obavještajna zajednica sukobljava se oko toga kako će ga uhititi. Brodyja šokira istina o njegovu zarobljeništvu.

Nakon pokušaja da prekine veze s Abu Nazirom Brody se prisjeća svog zarobljeništva i vraća svom zadatku. Carrie se muči s odnosima s javnošću nakon pucnjave u džamiji.

Brodyju predlažu da se kandidira za mjesto u Kongresu umjesto osramoćenog zastupnika Richarda Johnsona, a Carrie i Saul otkrivaju vašingtonsku vezu Toma Walkera.

Nakon eksplozije Saul pronalazi Carrie u maničnom stanju u bolnici, ali shvaća da njezine kaotične teorije imaju smisla. Prije početka predizborne kampanje za Kongres Brody vodi obitelj na vikend u Gettysburg gdje dobiva važan predmet.

Carrie je gotovo katatonična i ne ustaje iz kreveta, a Saul istražuje njezina uznemirujuća otkrića. Walker pronalazi dobar položaj za svoj zadatak, a Brody se priprema za potpredsjednikovu konferenciju u State Departmentu.