Агент ЦРУ Кэрри Мэтисон получает сведения о завербованном террористами солдате США. Спустя десять месяцев спецназ обнаруживает пойманного 8 лет назад террористами сержанта морской пехоты Николоса Броуди. Теперь он возвращается к привычной для него жизни в кругу жены и двоих детей. Кэрри единственная не доверяет Броуди, считая, что он завербован Абу Назиром.

Броуди отказывает всем журналистам, не решаясь с ними заговорить. Кэрри старается отметить любые отклонения в поведении Броуди. Сол через свои связи получает для Кэрри официальное разрешение на слежку сроком на 4 недели. Контакт Кэрри Линн Рид назначает ей встречу. Броуди на глазах сына избивает навязчивого репортёра.

Линн добывает необходимую информацию и передаёт её Кэрри. Броуди соглашается дать интервью корреспондентам. Дана, дочь Броуди, угрожает матери, что расскажет отцу о её связи с его другом во время отсутствия Николоса. В личной жизни Броуди и Джессики по-прежнему есть проблемы. Линн сообщает, что ей нужна помощь.

Главный политолог США Элизабет Гейнс строит планы относительно общественной карьеры Броуди.

Истекает срок разрешённого слежения за Броуди, а Кэрри так и не удалось найти ни одной зацепки. Нехотя она убирает камеры из дома Броуди. Николас отправляется в психологическую группу для ветеранов по настоянию жены.

Кэрри ворует для себя таблетки у своего такого же, как и она, больного отца. ЦРУ захватывает в Исламабаде террориста Авзаля Хамида и перевозит в США для допроса. Вопреки мнению Соула и Кэрри, на допрос приглашён и Броуди. Он опознаёт Авзаля, заявляя, что тот пытал его в плену. Семейная жизнь Соула и его жены Миры трещит по швам.

Кэрри предлагает провести проверку на полиграфе для определения того, кто передал бритву Авзалю Хамиду, в надежде что Броуди не сможет пройти тест. Соул выясняет, что у Файзеля была жена. В это время Рахим и Айлин едут в назначенное им место. По приезду она замечает, что дом заминирован, и они немедленно оттуда уезжают.

Айлин старается перебраться в Мексику, но её хватает патруль. Броуди вместе с Кэрри снова едут в бар, а затем она предлагает ему съездить в её загородный дом. Соул отправляется к Айлин, чтобы самолично её привезти и склонить к сотрудничеству. Во сне Броуди мучают кошмары и он зовёт некоего Ису. Кэрри случайно оговаривается и Броуди понимает, что она за ним следила.

Уокер получает от человека в автомобиле с дипломатическими номерами ключ от камеры хранения. ЦРУ выясняет, что Уокер звонит домой своей семье, когда никого нет дома, чтобы услышать их голоса на автоответчике. Используя эту его "ахилессову пяту" и заручившись помощью жены Уокера Хелен, они надеются отследить звонок Томаса.

Броуди избивают неизвестные и увозят. Находясь в полузабытьи, Николас вспоминает время нахождения в плену у Абу Назира. Тогда Назир освободил Броуди якобы для того, чтобы он научил английскому его сына, имя которого Иса. Броуди сближается с ребёнком, но в один день из-за воздушной атаки американцев, Иса погибает вместе с многими другими.

Разведка узнаёт, что Мансур Аль-Захрани является геем, и решает предложить ему сделку: сохранность этой информации в ответ на сведения об Абу Назире. Вице-президент Уолден предлагает Николосу, занять место сенатора в конгрессе. Броуди соглашается, что является сигналом для Абу-Назира, о том что он на стороне Аль-Каиды.

Броуди записывает на камеру своё посмертное признание. Обратная дорога для Кэрри в Лэнгли закрыта, у неё тяжёлая депрессия. Сол понимает, что Кэрри влюбилась в Броуди. Дана узнаёт от отца, что он мусульманин. Броуди надевает пояс смертника и отправляется на встречу с кандидатом в президенты. Уокер убивает Элизабет Гейнс.