Agentka CIA Carrie Mathison zdobywa informację o amerykańskim jeńcu, który został współpracownikiem Al-Kaidy. Tymczasem uznany za zmarłego sierżant amerykańskiej marynarki wojennej, Nicholas Brody, po ośmiu latach nieobecności zostaje odnaleziony w Afganistanie. Mężczyzna wraca do Ameryki, do żony Jessikii dwójki dzieci. Carrie podejrzewa, że to właśnie Brody jest tajemniczym współpracownikiem Al-Kaidy. Postanawia znaleźć na to dowody. Prosi swojego mentora, Saula, by pomógł jej dostać się na spotkanie z sierżantem, na którym będzie mogła zadać mu kilka pytań.

Pod wpływem wojennych przeżyć Brody'ego nękają koszmary. Żona jest przestraszona jego zachowaniem. Saul załatwia oficjalną zgodę dla Carrie na obserwację Nicka. Mathison dowiaduje się od informatorki, Lynne Reed, że książę Farid bin Abbud z Arabii Saudyjskiej spotkał się z Abu Nazirem. Agentka przekazuje informację Estesowi i prosi go o ochronę dla współpracowniczki. Mike namawia Brody'ego, by wrócił do armii. Zdenerwowany mężczyzna stanowczo odrzuca jego propozycję.

Lynne wykrada dane z telefonu księcia Farida i przekazuje je Mathison. Analitycy CIA nie znajdują w nich żadnych informacji sugerujących kontakty arystokraty z terrorystami. Jakiś czas później Lynne zostaje zastrzelona przez nieznanego sprawcę. Carrie jest zdruzgotana i wypomina sobie, że okłamała współpracowniczkę w sprawie rzekomej ochrony ze strony agencji. Brody i jego bliscy przygotowują się do udzielenia wywiadu telewizyjnego. Dana rozważa sabotowanie nagrania, ale po rozmowie z ojcem zmienia zdanie. W trakcie wywiadu Nick zataja przed dziennikarzami kilka faktów dotyczących swojego pobytu w niewoli.

Mija czas dany zespołowi CIA na zebranie dowodów obciążających Nicholasa. Agenci muszą przedstawić zarzuty albo zabrać sprzęt zainstalowany w domu sierżanta marynarki. Carrie nie zamierza odpuścić.

Podczas przesłuchania prowadzonego przez CIA Brody staje twarzą w twarz z porywaczem. Jego zachowanie utwierdza Carrie w przekonaniu, że mężczyzna nie jest bohaterem, za którego wielu go uważa.

CIA traci agentów, którzy byli najbardziej zaangażowani w rozpracowywanie spisku Nazira. Dla bezpieczeństwa wszyscy pracownicy zostają przebadani przy użyciu wykrywacza kłamstw.

Relacje Carrie i Brody'ego coraz bardziej się komplikują. Mike i Jessica muszą stawić czoło konsekwencjom wyjawienia prawdy o swoim związku. Saul spotyka Alieen w drodze do Meksyku.

Tom Walker tuła się po ulicach Waszyngtonu. Obserwuje z oddali żonę i syna. Ściga go grupa operacyjna złożona z agentów CIA i FBI. Sierżant Brody przystosowuje się do życia rodzinnego.

Brody zostaje pojmany i pobity. Traci przytomność i przenosi się w myślach do czasów, gdy był więziony. Carrie stara się wydobyć od muzułmańskiego duchownego informacje dotyczące Toma Walkera.

Wiceprezydent Walden odwiedza Brody'ego w domu i proponuje mu, by ubiegał się o stanowisko kongresmana. Weteran zgadza się. Jessica nie jest zadowolona z jego decyzji i obawia się, że źle wpłynie ona na całą rodzinę. Carrie i Saul zbierają informacje, by móc szantażować Al-Zahraniego. Udaje im się ustalić, że mężczyzna ukrywa swój homoseksualizm i pomimo ogromnych długów dokonuje regularnych przelewów na konta w Szwajcarii. Mathison udaje się zmusić go do współpracy. Brody godzi się z Mike'em i prosi go, by przekonał Jessicę do poparcia jego starań o stanowisko w kongresie. Agenci zastawiają pułapkę na Walkera. Zasadzka kończy się tragedią.

Brody'emu nie udaje się przeprowadzić do końca zamachu na wiceprezydenta. Za pierwszym razem zawodzi technologia, a za drugim przeszkadza mu telefon. Zdesperowana Carrie postanawia wykorzystać rodzinę Brody'ego. Ma to zaskakujące następstwa. Nadal nie wiadomo, kto jest szpiegiem Abu Nazira w CIA.