Poté, co byl seržant Nicholas Brody pohřešován a oficiálně považován za mrtvého po dobu 8 let, je nalezen a zachráněn v Iráku. Agentka CIA Carrie Mathisonová ho ale podezřívá z toho, že byl obrácen na teroristů a plánuje útok na Ameriku.

Seržant Brody zůstává zavřený ve svém domě a vypořádává se se vzpomínkami na své zajetí. Carrie dostane tip od své informátorky o Abú Nazírovi.

Brody se společně se svou rodinou připravuje na rozhovor pro televizi. Carriina informátorka se snaží získat z Faridova telefonu důležité informace.

Politici chtějí Brodyho veřejnosti prezentovat jako národního hrdinu, ale jeho chování tento plán ohrožuje. Mezitím Carrie hledá nějaký důkaz, který by spojil Brodyho s Abú Nazírem.

Z úkrytu, ve kterém byl Brody nalezen, se podaří získat jednoho z jeho trýznitelů, který útok přežil. Chystá se výslech, ke kterému je povolán i sám Brody.

Každý, kdo se s podřezaným Hamidem setkal, podstoupí test na polygrafu. Mezi tyto lidi patří i Brody a Carrie doufá, že díky tomuto testu vyjde pravda o něm najevo.

Vztah mezi Carrie a Brodym se ještě více zkomplikuje, když spolu vyrazí o víkendu na venkov. Mezitím Mike s Jessicou čelí tomu, že jejich milostný vztah vyšel najevo.

Zjišťuje se, že Walker je naživu a CIA se začne soustředit na jeho chycení. Brody zjišťuje šokující pravdu o jeho zajetí.

Brody se po dlouhé době setkává osobně s Abú Nazírem. Carrie se mezitím snaží vyřešit problémy okolo zabíjení v měšitě.

Carrie se Saulem zjišťují, kdo je Walkerův kontakt ve Washingtonu, ale onen člověk má diplomatickou imunitu. Brodymu je nabídnuto místo kongresmana.

Carrie tráví většinu času na lůžku a Brody i s vestou vyráží na viceprezidentův politický summit.