Ratom razorene ulice Bagdada vrve od trgovaca, uličnih prodavača i bučnih, smrdljivih automobila. Jedan auto vijuga kroz apokaliptički gradski labirint i naglo staje iza neprobojne prometne gužve. Vozačica skida hidžab i otkriva izrazito zapadnjačko lice. To je Amerikanka Carrie Mathison (Claire Danes), agentica CIA-e. Nakon godina u prvim redovima borbe protiv Al Qa'ide Carrie je do grla u mutnom, dvoličnom poslu - međunarodnom antiterorizmu.

Ostavlja auto i brzo se probija do kontrolne točke iračke policije smještene ispred ruševne zatvorske zgrade. Nagovara čuvare da je puste unutra i odvedu do ćelije u kojoj je smješten iscrpljeni zarobljeni Iračanin. Podmićeni zatvorski čuvari upozoravaju je da ima malo vremena za improvizirano ispitivanje. Carrie mahnito zahtijeva od muškarca da joj otkrije važne informacije o budućem terorističkom napadu. Na vrhuncu razgovora Carrieno vrijeme za ispitivanje istječe i odvode je iz ćelije. Ali dok je vuku van, opsjednuti zatvorenik gurne glavu kroz rešetke i šapne joj u uho još jedno iznenađujuće priznanje: "Vrbovali su američkog ratnog zarobljenika." Nekoliko mjeseci poslije Carrie opet radi u sjedištu CIA-e i u nemilosti je nadređenih zbog neovlaštenog upada u irački zatvor i drugih kršenja protokola. Njezin mentor i šef Saul (Mandy Patinkin) pokušava izgladiti stvari s politički motiviranim vodstvom agencije na čelu sa zamjenikom direktora Davidom Estesom (David Harewood), Carrie razbija glavu oko toga kako se Iračaninovo priznanje uklapa u širi obavještajni mozaik. Tada stiže vijest o spašavanju američkog marinca koji je nestao u Iraku još 2003. godine. To je narednik Nicholas Brody (Damian Lewis). Nakon godina patnje u zatočeništvu Brody se vraća u SAD gdje ga dočekuju kao junaka. Ekipe svih medijskih kuća dočekale su ga u zračnoj luci kako bi snimile Brodyjev dirljivi susret s njegovom lijepom ženom Jessicom (Morena Baccarin) i dvoje djece (Jackson Pace, Morgan Saylor), koji ga odavno smatraju mrtvim. Brody se našao i s dobrim prijateljem satnikom Mikeom Faberom (Diego Klattenhoff) koji se za vrijeme Brodyjeva zarobljeništva prilično zbližio s njegovom obitelji. Zbog nevjerojatne priče o preživljavanju i domoljublju Brody postaje simbol američkog rata protiv terorizma i zvijezda naizgled preko noći. Dok gleda svečanost Brodyjevog povratka kući Carrie se prisjeća teroristovih posljednjih riječi i postaje uvjerena da su informacije koje su dovele do Brodyjevog spašavanja podmetnute i da je heroj možda povezan s planom koji Al Qa'ida namjerava provesti na američkom tlu. Carrie, koja se bori i sa svojim vlastitim demonima i privatnim tajnama, sada se mora suprotstaviti moćnim birokratskim silama koje žele prodati priču za javnost i osujetiti mogući teroristički napad.

Carrie dobiva novi elektronički dokaz od agenta na tajnom zadatku, a istodobno napeto prati snimke nadzornih kamera iz Brodyjevog doma koje otkrivaju čovjeka koji se bori s traumatičnim uspomenama i odolijeva pritisku da postane medijski heroj.

Unatoč sumnjama obitelj Brody sprema se stati pred oči javnosti u ekskluzivnom TV intervjuu. U CIA-i Carrie i njezin tim otkrivaju Al Qa'idin plan za financiranje terorističkog napada u SAD-u.

Politička vrhuška ima velike planove za američkog junaka Brodyja, ali njegovo nepredvidljivo ponašanje ugrožava njegov status ljubimca medija. Carrie očajnički želi dokaze koji bi povezali Brodyja s Abu Nazirom, a Saul joj savjetuje da se usredotoči na trag Nazirovog novca.

Brody se suočava s jedinim preživjelim od pobunjenika koji su ga zatočili i Carrie očekuje konačni dokaz da je imala pravo. Ali Brodyjev susret s njegovim uzničarom sve iznenadi, a agencija je na tragu ljubavnika koji su kupili kuću blizu zračne luke novcem od ukradene ogrlice.

Ošamućena nakon gubitka ključnih igrača u Nazirovoj uroti protiv Amerike, CIA određuje poligrafsko testiranje za sve koji su došli u vezu s njima, uključujući Brodyja. Carrie to smatra prilikom da napokon sazna istinu.

Odnos između Carrie i Brodyja zakomplicira se kad odu na vikend na selu. Mike i Jessica suočavaju se s posljedicama svoje veze, a Saul osujeti Aileenin pokušaj bijega u Meksiko.

Carrie i Saul oporavljaju se od vijesti da je Walker živ, a obavještajna zajednica sukobljava se oko toga kako će ga uhititi. Brodyja šokira istina o njegovu zarobljeništvu.

Nakon pokušaja da prekine veze s Abu Nazirom Brody se prisjeća svog zarobljeništva i vraća svom zadatku. Carrie se muči s odnosima s javnošću nakon pucnjave u džamiji.

Brodyju predlažu da se kandidira za mjesto u Kongresu umjesto osramoćenog zastupnika Richarda Johnsona, a Carrie i Saul otkrivaju vašingtonsku vezu Toma Walkera.

Nakon eksplozije Saul pronalazi Carrie u maničnom stanju u bolnici, ali shvaća da njezine kaotične teorije imaju smisla. Prije početka predizborne kampanje za Kongres Brody vodi obitelj na vikend u Gettysburg gdje dobiva važan predmet.

Carrie je gotovo katatonična i ne ustaje iz kreveta, a Saul istražuje njezina uznemirujuća otkrića. Walker pronalazi dobar položaj za svoj zadatak, a Brody se priprema za potpredsjednikovu konferenciju u State Departmentu.

Brody nastoji promijeniti američku vanjsku politiku bez prolijevanja krvi, ali saznaje da to Naziru možda nije dovoljno. Sa svakom laži zidovi oko Brodyja malo se više približavaju i prijete da će zdrobiti njega, njegovu obitelj i sve što su postigli od njegova povratka. Kako se situacija u zemlji i inozemstvu zaoštrava, Carrie i Brody opet će se sresti i produbiti odnos izgrađen na lažima, sumnji i čežnji. Hoće li Carrie napokon doživjeti zadovoljštinu jer zamalo nije otkrila istinu? Može li Brody plivati dok se suprotne strane igraju njime kao s pijunom? Tko god pobijedio u njihovoj opasnoj igri, ni Carrie ni Brody neće proći bez ožiljaka.

Nakon što je uspjela pobjeći ljudima koji su pratili Saula, Carrie se pritaji i sama nađe s Fatimom prije dogovorenog sastanka. Fatima pita vrijedi li još nagrada od pet milijuna dolara za Abu Nazira jer zna gdje će on biti sljedeće večeri. Saul nije sretan što je Carrie prekršila protokol i ostaje skeptičan, iako zaintrigiran. Budući da Saul nije bio na sastanku i ne može provjeriti njezinu priču, on i Estes boje se zasjede za američke vojnike. Estes slučaj prepušta Saulu koji mora odlučiti vjeruje li u Carrienu prosudbu.

U međuvremenu potpredsjednik Walden angažira Brodyja da mu pomogne zaobići predsjednika kako bi Izraelu osigurao bombe razbijače bunkera. Brody nevoljko pristane. Cynthia uključi Jessicu u prikupljanje donacija kako bi pomogla veteranskoj udruzi i Brodyju dala publicitet. Faber traži od Brodyja uslugu u vezi ubojstva Elizabeth Gaines. On nije uvjeren da je Walden bio prava meta pa želi da Brody zaviri u povjerljivi izvještaj.

Vrativši se iz pustolovina u Beirutu nemirna Carrie priprema se za slavodobitni povratak u CIA-u. Brody saznaje da je izrađivač bombi iz Gettysburga na popisu nadziranih terorista i prijeti mu skoro otkrivanje. Ne smije gubiti vrijeme pa ga pokuša izvući u zadnji tren. I Jessica riskira stupajući na političku pozornicu.

Nakon što ga Saul potajno izvijesti o događajima, šokirani Estes odobri tajnu istragu podataka dobivenih u Beirutu, ali za šefa operacije postavi svog čovjeka od povjerenja. Brody, koji se još oporavlja od doživljaja s bombašem, ponovno je šokiran kad u Langleyju sretne Carrie. Usputni poziv na pomirbu pretvara susret u nešto što nijedno od njih nije moglo predvidjeti. Dana otkriva da ima nešto zajedničko s potpredsjednikovim sinom Finnom.

Brody je opet zatočen, ovaj put na američkom tlu. Carrie je prisiljena povući se u drugi plan nakon svoje ishitrene odluke u hotelu, a Estes se trudi ukloniti tragove da ih Jessica ne otkrije. Danina veza s Finnom prelazi na sljedeću razinu, od zabavne postaje smrtno ozbiljna.

Dana posjeti bolnicu i šokirana je prizorom koji ondje zatekne. Faber ima posla s CIA-om jer se previše raspituje o svom starom prijatelju Tomu Walkeru. Brody pristane raditi s Carrie i Quinnom kako bi spriječio napad na Ameriku, ali njegova odanost SAD-u dolazi u pitanje kad Gettysburg opet postane bojište.

Oporavljajući se od nedavne zasjede, Carrie i ekipa nastoje ponovno steći kontrolu nad operacijom. Brody s obitelji prisustvuje dobrotvornoj priredbi na farmi konja u Virdžiniji. Saul posjećuje Aileen u samici nadajući se da će mu ona dati ključni podatak o najnovijem napadu. Uznemirena Dana nagovara Finna da prizna njihov zataškani zločin. Ali njezina želja da kaže istinu bit će u sukobu s tajnim zadatkom njezina oca na način koji nitko nije mogao predvidjeti.

Laže za Carrie. Laže za Royu. I još laže Jessici. Brody je na korak od sloma živaca dok pokušava žonglirati svojim kompliciranim vezama. Kršeći Quinnovu zapovijed Carrie poduzima rizičnu intervenciju kako bi zadržala Brodya na liniji i prisiljava sebe i njega da se suoče sa svojim zbrkanim osjećajima. Dana pronalazi neobičan izvor utjehe, a njezin otac suočava se sa svojom opasnom prošlošću.

Pokušavajući razlučiti prioritete, Brody obavi telefonski razgovor koji je bio nužan prije nego što se sve otme kontroli. Saul se udruži s Virgilom i Maxom kako bi otkrio podatke o jednom od kolega. Dok je Brodyjeva obitelj na svojevrsnom plaćenom odmoru, Carrie se priprema za najvažniji radni doručak u karijeri.

Saul doručkuje sa starim prijateljem. Brody i potpredsjednik Walden sukobljavaju se oko budućnosti svog političkog odnosa, a Dana i Finn shvaćaju svoje razlike. Carrie, koja je naizgled u vrhunskoj formi, ispada najslabije upućena.

Carrie nastavlja potragu za Nazirom i počinje sumnjati na nekog iz CIA-e. Roya na ispitivanju otkriva pravi karakter, a Saul se bori za karijeru u najneočekivanijim okolnostima. Obitelj Brody nastoji ostati koliko-toliko normalna.

U posljednjoj epizodi ove sezone Carrie mora shvatiti što zapravo želi, Brody ide na piće s Faberom kako bi odlučio o budućnosti svoje obitelji, Saul dobiva tajni zadatak, a Quinn donosi odluku koja može sve promijeniti.

Alleged Langley bomber Nick Brody remains at large. Saul plots a risky counterstrike on the terrorists connected to the bombing. Carrie becomes the focus of a hostile Senate investigation. Humiliated and abandoned by the Marine Corps, the Brody family struggles to cope with Dana's destructive behavior.

Saul attempts to track down those responsible for the Langley attack and recruits an unlikely expert to follow the money trail. Meanwhile, Quinn takes matters into his own hands; Carrie learns who is really on her side; and the Brody family turn to therapy to mend their broken household.

As Brody finds himself in increasingly desperate straits, he returns to his faith for guidance in an unexpected way. Carrie struggles to connect with Saul when a mysterious man offers to help her, but at a great cost.

Carrie learns that even in its crippled state, the CIA can still exercise power when needed. Dana Brody goes AWOL, forcing Jessica to go to the police. Saul and Fara follow the money trail to an unexpected location, and Carrie has breakfast with a new client.

Carrie puts her mission on the line to do a risky favor. Saul is forced to rub elbows with his adversary, Senator Lockhart, on a hunting trip. Still on the run, Dana makes a shocking discovery.

Carrie turns the tables on the mastermind of the Langley bombing, but recruiting one of Iran’s most powerful operatives has dangerous consequences. Meanwhile, Saul struggles to keep an intrusive Senator Lockhart at bay, and Dana makes a radical decision that will change the Brody family forever.

With an old adversary in custody, Saul makes the gamble of his career. Carrie and Quinn scramble to contain a local police investigation, while Mira finds her marriage at a crossroads.

After new information comes to light, Carrie and Quinn pursue a key suspect in the Langley bombing. Saul deals with political backlash while Fara discovers the toll an intelligence job can take. Meanwhile, the Brody family gets startling news.

Carrie reunites with Brody, but the circumstances are more difficult than either of them could have imagined. Meanwhile, Saul gets a win from an unlikely source, and Dana grapples with her new life away from home.

Brody embarks on a high stakes mission, but his fragile condition threatens the entire operation. Quinn makes an uncomfortable discovery about Carrie, while a sudden crisis forces Fara to rejoin the team.

Brody's loyalty to the mission wavers when he meets a ghost from his past. As Lockhart's confirmation looms, Saul stares into the precipice between success and failure.

Security forces close in on Carrie and Brody. As Saul plans a last ditch rescue operation, Brody struggles to find redemption.