Агент ЦРУ Кэрри Мэтисон получает сведения о завербованном террористами солдате США. Спустя десять месяцев спецназ обнаруживает пойманного 8 лет назад террористами сержанта морской пехоты Николоса Броуди. Теперь он возвращается к привычной для него жизни в кругу жены и двоих детей. Кэрри единственная не доверяет Броуди, считая, что он завербован Абу Назиром.

Броуди отказывает всем журналистам, не решаясь с ними заговорить. Кэрри старается отметить любые отклонения в поведении Броуди. Сол через свои связи получает для Кэрри официальное разрешение на слежку сроком на 4 недели. Контакт Кэрри Линн Рид назначает ей встречу. Броуди на глазах сына избивает навязчивого репортёра.

Линн добывает необходимую информацию и передаёт её Кэрри. Броуди соглашается дать интервью корреспондентам. Дана, дочь Броуди, угрожает матери, что расскажет отцу о её связи с его другом во время отсутствия Николоса. В личной жизни Броуди и Джессики по-прежнему есть проблемы. Линн сообщает, что ей нужна помощь.

Главный политолог США Элизабет Гейнс строит планы относительно общественной карьеры Броуди.

Истекает срок разрешённого слежения за Броуди, а Кэрри так и не удалось найти ни одной зацепки. Нехотя она убирает камеры из дома Броуди. Николас отправляется в психологическую группу для ветеранов по настоянию жены.

Кэрри ворует для себя таблетки у своего такого же, как и она, больного отца. ЦРУ захватывает в Исламабаде террориста Авзаля Хамида и перевозит в США для допроса. Вопреки мнению Соула и Кэрри, на допрос приглашён и Броуди. Он опознаёт Авзаля, заявляя, что тот пытал его в плену. Семейная жизнь Соула и его жены Миры трещит по швам.

Кэрри предлагает провести проверку на полиграфе для определения того, кто передал бритву Авзалю Хамиду, в надежде что Броуди не сможет пройти тест. Соул выясняет, что у Файзеля была жена. В это время Рахим и Айлин едут в назначенное им место. По приезду она замечает, что дом заминирован, и они немедленно оттуда уезжают.

Айлин старается перебраться в Мексику, но её хватает патруль. Броуди вместе с Кэрри снова едут в бар, а затем она предлагает ему съездить в её загородный дом. Соул отправляется к Айлин, чтобы самолично её привезти и склонить к сотрудничеству. Во сне Броуди мучают кошмары и он зовёт некоего Ису. Кэрри случайно оговаривается и Броуди понимает, что она за ним следила.

Уокер получает от человека в автомобиле с дипломатическими номерами ключ от камеры хранения. ЦРУ выясняет, что Уокер звонит домой своей семье, когда никого нет дома, чтобы услышать их голоса на автоответчике. Используя эту его "ахилессову пяту" и заручившись помощью жены Уокера Хелен, они надеются отследить звонок Томаса.

Броуди избивают неизвестные и увозят. Находясь в полузабытьи, Николас вспоминает время нахождения в плену у Абу Назира. Тогда Назир освободил Броуди якобы для того, чтобы он научил английскому его сына, имя которого Иса. Броуди сближается с ребёнком, но в один день из-за воздушной атаки американцев, Иса погибает вместе с многими другими.

Разведка узнаёт, что Мансур Аль-Захрани является геем, и решает предложить ему сделку: сохранность этой информации в ответ на сведения об Абу Назире. Вице-президент Уолден предлагает Николосу, занять место сенатора в конгрессе. Броуди соглашается, что является сигналом для Абу-Назира, о том что он на стороне Аль-Каиды.

Неизвестный мужчина изготавливает «пояс смертника». Сол приезжает за Кэрри в больницу и застаёт её в состоянии кататонического возбуждения. Приезжает Мэгги, сестра Кэрри. От неё Сол узнаёт, что у Кэрри биполярное расстройство, и она употребляет специальные препараты, а произошедший взрыв спровоцировал приступ.

Броуди записывает на камеру своё посмертное признание. Обратная дорога для Кэрри в Лэнгли закрыта, у неё тяжёлая депрессия. Сол понимает, что Кэрри влюбилась в Броуди. Дана узнаёт от отца, что он мусульманин. Броуди надевает пояс смертника и отправляется на встречу с кандидатом в президенты. Уокер убивает Элизабет Гейнс.

После воздушной атаки на ядерные объекты Ирана в исламском мире ширится протест против агрессивной политики Израиля и поддерживающей его Америки. Перед США возникает новая угроза теракта, поэтому Кэрри Мэтисон возвращается к оперативной работе и едет на Ближний Восток. Николас Броуди становится политическим деятелем и одновременно получает новые указания от руководителя Аль-Каиды Абу-Назира.

В ходе работы Кэрри в Бейруте у спецслужб США впервые за несколько лет появляется возможность захватить Абу-Назира. Тем временем двойственность положения Николаса Броуди продолжает усугубляться: с одной стороны, он — конгрессмен, пользующийся популярностью как ветеран войны, с него спали все подозрения в причастности к подрывной деятельности, его жена и дочь с удовольствием осваиваются в роли членов политического истеблишмента.

При выезде из Ливана Сола обыскивают и изымают имеющиеся у него документы о деятельности Аль-Каиды. Несмотря на блестящие действия Кэрри в Бейруте, Эстас ясно даёт девушке понять, что о восстановлении в должности не может быть и речи. Броуди выполняет очередные указания Абу-Назира в ущерб светским обязанностям, и Джессика уличает своего мужа в двойной жизни.

Руководству ЦРУ становится известно, что Броуди связан с Алькаидой, и Николас попадает в разработку. Вошедшая в состав группы наблюдения Кэрри вынашивает планы возмездия в отношении человека, испортившего её карьеру. Николас в связи с размолвкой с Джессикой вынужден переехать в отель. Кэрри идет на контакт с Броуди и предъявляет ему обвинения в терроризме и государственной измене.

Броуди заключается под стражу и допрашивается оперативниками ЦРУ, он отрицает свою связь с террористами, однако ему демонстрируют видеозапись его же предсмертного послания. Кэрри склоняет Николаса к сотрудничеству с разведкой. Тем временем Джессика обеспокоена отсутствием известий о своём муже, а Дана сближается со своим одноклассником Финном Уолденом, сыном вице-президента.

Броуди работает на ЦРУ, и по его наводке Кэрри начинает следить за журналисткой Ройей Хаммад, чтобы выйти на связного Абу-Назира. Финн и Дана натворили глупостей, которые могут поставить крест на карьере их родителей, и начинают избегать друг друга. Майк Фейбер, бывший сослуживец Николаса, подходит слишком близко в расследовании причастности Броуди к смерти Уокера

Сол в попытке установить личность террориста обращается за помощью к Айлин, осуждённой за пособничество Уокеру. Николас и Кэрри возобновляют отношения, но непонятно, делают ли это они из-за любви, или стремятся контролировать друг друга. Дана убеждает Финна сделать признание, и их родители наконец узнают, что дети виноваты в смерти человека.

Под грузом семейных проблем и давления со стороны ЦРУ Броуди срывается и сообщает Ройе Хаммад, что больше не будет участвовать в плане Абу-Назира по атаке на США. Кэрри убеждает Николаса не выходить из игры, однако у террористов возникают сомнения в лояльности Броуди.

Операция по проведению террористического акта на территории США вступила в завершающую стадию. Абу-Назир, прибывший в Америку, посвящает Броуди в детали, а тот, в свою очередь, информирует ЦРУ о подробностях планируемого теракта. Майк Фейбер сопровождает семью Броуди в безопасное место, и между ним и Джессикой возобновляются отношения.

Сол Беренсон продолжает выяснять, кто же такой Питер Куинн, и обнаруживает, что руководство ЦРУ планирует избавиться от Броуди, когда с Абу-Назиром будет покончено. Николас направляется к вице-президенту, чтобы исполнить условия договора с ЦРУ: сообщить Уолдону об отказе от поста конгрессмена и участия в выборах.

Кольцо окружения вокруг логова Абу-Назира смыкается. Кэрри выслеживает и преследует главаря террористов, но его не удаётся взять живым. Эстас, предвидя, что Беренсон может создать проблемы в ликвидации Броуди, под угрозой служебного расследования предлагает Соулу добровольно уйти на покой. Супруги Броуди осознают, что их брак распался, и Джессика отпускает Николаса к Кэрри.

Николас уезжает с Кэрри в её загородный домик. В обстановке долгожданного спокойствия они обсуждают возможность быть вместе. Куинн близок к ликвидации Броуди, но не делает этого из-за моральных соображений. На гражданской панихиде памяти вице-президента Кэрри объявляет Николасу, что согласна пожертвовать карьерными перспективами ради их совместной жизни, но в этот момент в результате взрыва бомбы на воздух взлетает целое крыло Центра разведки имени Джорджа Буша.

Прошло два месяца после взрыва в Лэнгли. На слушаниях спецкомитета по разведке Кэрри заявляет, что не верит в виновность объявленного в международный розыск Броуди. Она просит Сола найти шпиона, который виновен в теракте. Дочь Броуди выписывается из реабилитационного центра, где она находилась после попытки самоубийства.

Кэрри потрясена тем, что Сол обнародовал информацию о её биполярном расстройстве. Дар Адал принудительно отправляет Кэрри в психиатрическую больницу. Куинн навещает Кэрри и пытается предупредить её об опасности, но её паранойя усиливается. Сол привлекает финансового аналитика Фару Шерази для отслеживания банковских переводов, ведущих к террористам.

Броуди скрывается в Южной Америке, и в перестрелке с колумбийцами получает ранение. Его забирает венесуэльская банда и отвозит в Каракас, где местный доктор Грэм достаёт пули. Главарь банды Эль Ниньо объясняет свою помощь Броуди тем, что ему самому когда-то помогла Кэрри Мэтисон. После того как Броуди восстановился от ранений, он идет в местную мечеть, где просит помощи у имама.

Дана помогает сбежать Лео из клиники, вместе они приезжают на базу, где Дана прощалась с отцом, когда тот уезжал в Ирак. Джессика и Майк встречаются с родителями Лео, которые обвиняют Дану в плохом влиянии на их сына. Фара отслеживает, откуда взялись деньги для взрыва - они были взяты со счетов иранского футболиста, который давно умер.

Сол вводит Куинна в операцию и назначает его следить за Кэрри. Кандидатура Сола рассматривается на место директора ЦРУ. Джессика приходит к Кэрри и умоляет ее найти Дану. Кэрри звонит Максу и говорит, что пора устроить сеанс йоги. Она идет в класс йоги, и там уходит от наблюдения с помощью похожей на нее женщины.

Джавади допрашивает Кэрри на детекторе лжи и выясняет, что она лжет, но Кэрри заявляет, что это все было частью плана ЦРУ с целью заманить его. Также она сообщает, что знает о том, что он украл деньги из государственных средств Ирана. Макс отслеживает местонахождение Джавади. После возвращения домой Кэрри звонит Солу и рассказывает все.

Но Сол предлагает Джавади коварный план: Джавади вернется в Иран на свой пост и будет тайным агентом ЦРУ. Джавади не согласен, но Сол ставит его в безвыходное положение: он все равно вернется в Иран: либо как тайный агент, либо как предатель. Дар Адал показывает Куинну его фото с камеры наблюдения у дома, где была убита бывшая жена Джавади, и Куинн становится главным подозреваемым.

Сол рассказывает о своей операции на брифинге в Белом доме у начальника штаба разведки Майка Хиггинса. Дар Адал просит Сола воздержаться от поездок, но Сол говорит, что поедет, главное, чтобы о этом не узнала Кэрри. Ален пробирается в дом Беренсонов и ставит прослушивающее устройство. Кэрри впервые посещает врача и узнает, что она на тринадцатой недели беременности.

Сол и Дар Адал следят за ломкой Броуди. У Сола есть шесть дней, чтобы поставить его на ноги, прежде чем он уйдет с поста. Когда Броуди приходит в себя, Сол говорит ему, что он может искупить свою вину, но Броуди не соглашается. Сол идет к Кэрри и рассказывает ей свой план: Броуди должен попросить убежище в Иране и убить лидера революционной партии, чтобы его место занял Джавади.

Морпехи доставляют Броуди к иранко-иракской границе, где дожидаются ночи, чтобы ее пересечь. К ним подходят курдские полицейские. Командир группы, Азизи, произносит кодовое слово «спокойной ночи», и морпехи убивают полицейских. За операцией в Белом доме следят Майк Хиггинс и Дар Адал. Хиггинс расстроен, что пришлось убить полицейских, и посылает в Лэнгли консультанта - командира Билла Пфистера.

Сол посещает Алена Бернара в тюрьме, где вынуждает его обратиться к начальству в Моссад и убедить их доставить двух оперативников в Тегеран. Кэрри под видом туристки в Тегеране посещает дядю Фары, который разрешает использовать его дом в качестве явочной квартиры. Оперативники «Моссада» встречаются с Кэрри и дают ей цианид для Броуди, чтобы тот убил Данеша Акбари.

После убийства Акбари Броуди спокойно выходит из здания, садится в машину и, угрожая пистолетом, заставляет водителя увезти его и встречается с Кэрри. Джавади подтверждает, что Акбари мертв, но ему нужен Броуди, чтобы казнить его и добиться места Акбари. Сол отказывает ему и отравляет группу для доставки Кэрри и Броуди в США.