Brody se společně se svou rodinou připravuje na rozhovor pro televizi. Carriina informátorka se snaží získat z Faridova telefonu důležité informace.

Zjišťuje se, že Walker je naživu a CIA se začne soustředit na jeho chycení. Brody zjišťuje šokující pravdu o jeho zajetí.

Carrie se po výbuchu nachází v nemocnici a také v manickém stavu. Brody bere svou rodinu na výlet do Gettysburgu, kam si jede zároveň vyzvednout vestu s výbušninami.

Carrie se v Bejrútu setkává se svou informátorkou a spolu se Saulem se zapojí do důležité operace, která by mohla vést ke zneškodnění Abú Nazira. Jessice je nabídnuto, aby se stala spoluorganizátorkou charitativní akce, zatímco Brody je viceprezidentem požádán, aby promluvil s ministrem obrany o nutnosti dalšího útoku. Mezitím Mike pátrá po okolnostech zastřelení Elizabeth Gaines a smrti Toma Walkera.

Mike Faber se dostane do křížku se CIA, když klade příliš mnoho otázek ohledně smrti Toma Walkera. Brody souhlasí s tím, že bude spolupracovat s Carrie a Quinnem na tom, aby zastavili útok na Ameriku. Jeho věrnost vůči Spojeným státům americkým je ale opět zpochybněna. Mezitím Dana navštíví nemocnici, aby zjistila stav oběti autonehody.

Carrie pokračuje ve svém pátrání po Nazírovi, zatímco podezřívá někoho ze CIA, že vynáší informace. Roja odhalí své pravé já během výslechu. Tomu je podroben i Saul, jehož kariéra by mohla být v ohrožení. Brody se mezitím ocitá znovu v rodinném kruhu, kde ale klid nenachází.

Manželství Saula a Miry se ocitne na rozcestí a Saul hazarduje i se svou kariérou, zatímco se Carrie s Quinnem snaží zasáhnout do vyšetřování místní policie.

Carrie rozjede rozsáhlou sledovací akci, při které má vyplašený Ájan dovést CIA až k Hakánímu. Ájan se po útěku z hlavního města podle očekávání vydá na hranici s Afghánistánem netuše, že CIA mu je v patách díky trackeru tajně vlepenému do jeho falešného pasu. Quinn současně zjistí, že zabiják ISI Farhad Ghází do Johannesburgu vůbec nedoletěl. Všechny pokusy kontaktovat Saula jsou také marné. Quinn má obavy, co se se Saulem stalo, kvůli roztržce s Carrie ale tým nefunguje tak, jak by měl, a tak se o Saulově únosu všichni dozvědí v tu nejméně vhodnou chvíli.

Carrie se vzbudí v domě plukovníka Khana a jen těžko se rozpomíná na dění předešlého večera. Správně usoudí, že psychotická epizoda nebyla dílem její podlomené mysli, ale že jí někdo vyměnil prášky a pokusil se ji v lepším případě diskreditovat, v horším pak otrávit či přimět, aby si sáhla na život. Jednání s Hakáním zatím pokračuje: vůdce islamistů vydal seznam prominentních teroristů vězněných Američany, jejichž vydání požaduje výměnou za propuštění Saula. Saul nic takového nehodlá dopustit. Rozhodne se uprchnout a raději zemřít, než upadnout znovu do zajetí. Plukovník Khan si před setkáním s Američany všimne podivné výměny šeptaných informací a vzkazů mezi svou kolegyní Tasním a Dennisem Boydem. Na tajné schůzce se o své podezření podělí s Carrie.

Carrie udeří na Dennise Boyda, aby přiznal, že pomáhá pákistánské tajné službě, ale bez úspěchu. Do výslechu navíc zasáhne velvyslankyně, která se podle všeho rozhodla manžela chránit. Celé velvyslanectví s Carrie v čele se horečně připravuje na výměnu vězňů, která má proběhnout na letištní ploše. Se Saulem však z džípu teroristů vystoupí i malý chlapec se sebevražednou vestou. Carrie ví, že Saul si už nepřeje dál žít. Jakým způsobem ho přimět, aby výměnu nesabotoval a neohrozil životy všech zúčastněných?

Udělat tlustou čáru za minulostí nebude jednoduché ani pro prezidentský úřad, ani pro Carrie Mathisonovou. Prezidentka Keanová dělá strategické ústupky, jen aby mohla přitvrdit ve své ofenzivní politice. Carrie navštěvuje psychiatra, nicméně, boje za svobodu se nevzdává. Při líčení pasti se sama chytne do léčky, která pro ni bude mít neblahé následky a z níž, zdá se, není cesty ven – dokud neukojí nároky vyděrače. A starý známý Saul Berenson je zpět ve hře jako prezidentčin poradce pro národní bezpečnost; první krok ve funkci pro něj ale bude šokující. A konečně, Brett O’Keefe populisticky využívá emotivních nálad amerického lidu a jeho hlas získává hrozivě na síle.

Napjatá vyjednávání mezi Berensonem a O’Keefem se vymknou kontrole a ztráta lidských životů bude následovat. Oba si na vlastní kůži otestují, že pravda znamená pro každého něco jiného. Carrie mezitím uvítá možnosti černého obchodu s léčivy. Ve špatné fyzické i psychické kondici je nadopovaná bývalá agentka CIA na stopě skandálnímu odhalení, které může změnit běh událostí americké politické scény zcela nečekaným směrem. Do nekalého pletichaření ale vstoupí nový mezinárodní hráč, jenž pomocí řízených fake news rozpoutá rozepře s dalekosáhlými dopady.

Carrie Mathisonová zneužila stejné zbraně, s níž byla zmanipulována do vysoké mezinárodní hry, a původní roli loutky vyměnila za volavku. Ačkoli riskantní vyšetřování začíná nést své plody, rodinný život Carrie je v troskách. Bývalá agentka na svých bedrech nese nejen bezpečnostní hrozbu spojených států, ale také ustrašenou dceru, s níž uniká z domova své sestry, a to přímo do chřtánu veškerého ohrožení. Saul Berenson pak přebírá otěže mise, která zacloumá prezidentským úřadem Elizabeth Keanové. Ruská zpravodajská služba GRU měla očividně k Bílému domu blíže, než by si kdo byl pomyslel.

Saul Berenson a Carrie Mathisonová se potkávají ve velmi choulostivé situaci, díky níž si Cariina dcera Frennie odnese z dětství další noční můru. Sestra bývalé agentky je rozhodnuta přikročit k zásadnímu rozhodnutí. Mezitím členové výboru politických stran žádají, aby prezidentka Elizabeth Keanová odstoupila ze svého úřadu. Čtení mezi řádky již nestačí – tlak na Moskvu se zdá být nevyhnutelným. Svár mezi americkou CIA a ruskou GRU je na spadnutí. A nebezpečný agent Jevgenij Gromov už se nehodlá déle skrývat za programovými kódy.

Americký poradce pro národní bezpečnost Saul Berenson pokračuje v mírotvorných snahách s využitím všech špionských zbraní, etických i pochybných, co má právě k dispozici. Výsledkem je nadějné rendez-vous s tálibánským velitelem Hajsamem Hakáním, které ale skončí drastickým způsobem a samotnému Saulovi půjde o holý život. Mezitím se bipolární agentka Carrie Mathisonová snaží přesvědčit lstivého viceprezidenta Abdula G’uloma, aby přistoupil na příměří. Během adrenalinové mise narazí na nesmiřitelného kolegu z ruské GRU: jistého rozvědčíka jménem Jevgenij Gromov.