פרופסור מבנגל למתמטיקה, שיצא לגמלאות, מגיע לפול בחוסר רצון כדי לדבר על מות אשתו, המעבר לארה"ב והמתחים שבהם היה נתון כשגר עם המשפחה של בנו.

שחקנית מפורסמת שאחותה טופלה ע"י פול 18 שנים לפני כן, באה לטיפול כדי לגלות מדוע היא לא מצליחה לזכור את הטקסטים בחזרות למחזה חדש.

הומוסקסואל בן 16 ששואף להיות צלם, ואשר בטיפול אצל פול מאז שנתפס סוחר בתרופות, מדבר על ההפקרות שלו, על חיי המשפחה הסוערים שלו ועל הודעה מטרידה שקיבל.

במטרה לקבל מרשם חדש לכדורי שינה, פול הולך למטפלת צעירה, רצינית ונבונה בשם אדל ונאלץ להתמודד עם פחדים הנטועים עמוק בתוכו.

סוניל מספר לפול על נישואיו בשידוך בהודו ועל התסכול במגורים עם משפחתו של ארון בניו-יורק.

פרנסס מספרת לפול על תסכוליה בעבודה, על יחסיה המנוכרים עם בתה איזי ועל חששותיה לגבי מצבה הבריאותי.

פול מתייחס לסירובו של ג'סי ליצור קשר עם אמו הביולוגית.

פול אומר לאדל שהוא מרגיש נבגד על-ידי ג'ינה ושהוא חושש מהשפעת מחלתו הפוטנציאלית על ילדיו.

סוניל מספר על התרשמותו הראשונית מג'וליה ומתגונן כשפול רומז שייתכן שהוא מקנא בבחירות שעשה ארון.

שיחה על היחסים הבעייתיים של פרנסיס עם אחותה טרישה, הופכת לכתב אישום נגד אמן המנוחה.

פול מנסה לעודד דיאלוג בין ג'סי לאמו מריסה, שמצטרפת אליו לטיפול.

פול מדבר על פחדיו לאבד את מקס לאבא חורג.

סוניל נחרד מקווי הדמיון בין מערכת היחסים של בנו עם ג'וליה לרומן שהיה לו לפני שנים.

פול משיג פריצת דרך עם ג'סי לגבי רצונו לחדש את הקשר עם הוריו הביולוגיים.

אדל גורמת לפול להיפתח לגבי היעדר התשוקה שלו.

סוניל נסער בגלל מערכת היחסים של ג'וליה עם סופר ומדאיג את פול כשהוא מתאר לו בפרטי פרטים חלום אלים שחלם לאחרונה.

פול בוחן את רגשות הבהלה של פרנסס והיא מאשימה אותו שהוא מזדהה יתר על המידה עם מצוקתה של אחותה, טרישה.

פול כועס כשהוא מגלה שג'סי חיבל במתכוון בפגישה עם הוריו הביולוגיים.

אדל מתעמתת עם פול על האובססיה המתגברת שלו למערכת יחסים "בלתי אפשרית".

דאגתו של פול גוברת, לנוכח התנהגותו הבלתי יציבה של סוניל בבית.

בעקבות ההידרדרות במצבה של אחותה, פרנסיס פונה לפול שיעזור לה להתמודד עם חרדותיה ההולכות וגוברות.

ג'סי מיואש וחושב שהוריו ינטשו אותו, למרות החיזוקים של פול.

אדל קושרת את תסכוליו של פול לחוסר היכולת שלו לקבל החלטות.

פרנסס מתקשה לקבל את הרעיון שהיא עלולה לאבד את אחותה.

פול נדהם מתגלית לגבי הטיפול של סוניל.

פול מנסה לגרום לג'סי להיפתח לגבי משבר ביחסיו עם אביו.

פול מאשים את אדל בכישלונותיו האחרונים עם מטופליו ומתחבט לגבי העתיד שלו כמטפל וכמטופל. פרק אחרון.