מועד הבחירות הראשונות בדדווד מתקרב כאשר על הפרק עומדות המשרות לתפקיד השריף וראש העיר. המועמדים לתפקידים מציגים בפני תושבי העיר את משנתם. בינתיים, אחד מהעובדים של הרסט נהרג, מה שמוביל את סוורנגן לחשוב שהאירוע קרה במכוון.

קפטן טרנר מיידע את סוורנגן על תקרית דמים נוספת באמצעות הודעה מוצפנת. בינתיים, כוונותיו של הרסט הופכות לברורות. מצב בריאותה של אלמה מעלה את השאלה בנוגע למעמדה של סופיה.

המרכבה מביאה תושבים חדשים לעיירה וביניהם הטבחית הנאמנה של הרסט, אמרגן התיאטרון ג'ק לנגריש- חברו הישן של סוורנגן, וגם תושב חוזר- מר וו. בינתיים, הרסט מראה את רצינות כוונותיו בזמן שהוא סוגר עסקאות עם אלמה, בולוק וטוליבר.

בזמן שאלמה פותחת באופן רשמי את הבנק של דדווד ג'ק לנגרישה שואל את ג'ואני האם היא מוכנה למכור לו את ה"שז אמי" על מנת שהוא יכול להפוך אותו לתיאטרון. בינתיים, סטייפלטון שם את עיניו על השחקנית החדשה בעיר, וג'יין מקבלת מברק.

סוורנגן מנסה לגלות את הסיבות האמיתיות למעשיו של הרסט בעוד טוליבר מחפש אחר עובד אמין. בינתיים, הסכסוך הופך למתוח ביותר כאשר קפטן טרנר ודן דורותי פותרים את חילוקי הדעות ביניהם באמצעים אלימים.

בעוד הרסט נצא עדיין בבית הסוהר, אל מבקר את השריף וחוקר את מאורעות ליל אמש. סופיה מודאגת מהיעדרותו של מר אלסוורת', והדבר גורם לאלמה להיות עצובה עוד יותר. בינתיים, בולוק משחרר את הרסט מבית הסוהר.

מריק ובאלזנוב מחלקים את המהדורה היומית של "הפיוניר" ברחבי המחנה. בינתיים, עגלת נוסעים מגיעה למחנה בליווי קולות ירי, ובתוכה נמצאים שני זרים שגורמים לאי שקט אצל השריף ואצל אל שתוהים האם מדובר באנשיו של הרסט.

בעוד דדווד נשלטת על ידי אנשיו של הרסט, בולוק מעביר תכניות מגירה אל מרתה. בינתיים, וו נתקע בעת המנוסה ומעביר הודעה מוצפנת שסוורנגן פותר בעזרתו של אדם בלתי צפוי.

בעוד השריף נמצא מחוץ למחנה, אלמה מותקפת על ידי אנשיו של הרסט, וסוורנגן מעניק לה מחסה באופן בלתי צפוי. בינתיים, לנגרישה שוכר שחקן חדש.

בולוק מעריך את המשברים שידרשו בכדי לזמן אותו לחזור מהמסע שלו. בינתיים, סוורנגן פונה לתכנית ב' כאשר הוא סומך על בעל ברית ישן שיבוא לתגבר אותו, ואילו אלמה מחפשת מקום מקלט ישן כאשר היא עומדת בפני סכנה חדשה.

בפרק האחרון, המחנה יוצא להצביע, אבל בולוק חש שגורל הבחירות כבר הוכרע מראש. לנגרישה מחליט לדחות את פתיחת התיאטרון ושוקל את המשך עתידו בדדווד. אלמה עובדת על עסקה. הרסט מציב את דרישותיו לעזיבה המחנה, וסוורנגן נדרש לפעולה.