Sve veća naklonost Setha Bullocka prema udovici Almi Garret dolazi do punog izražaja. Čak i dok kočija vozi Bullockova pastorka i ženu - udovicu njegova brata - prema Deadwoodu, Bullock strastveno vodi ljubav s Almom u njezinoj hotelskoj sobi u Grand Centralu. Joanie Stubbs, odlučna da se razvede od sve odvratnijega Cyja Tollivera, nestrpljivo iščekuje dolazak tri prostitutke i stare prijateljice Maddie, koja će biti madam u njezinu novom bordelu. Al Swearengen je izrazito loše volje kada sazna da je guverner Dakote Pennington podijelio brežuljkast okrug oko Deadwooda u tri okruga s vlastitim povjerenikom...

Swearengen liže rane nakon bitke s Bullockom i ispituje liječnika Cochrana kako je Bullock. Alma je šokirana Bullockovom prosidbom. U željezariji Trixie vida Starove rane, a Utter i Merrick raspravljaju o Bullockovoj namjeri da vrati svoje oružje i značku iz Gema, gdje ih je ostavio prije borbe sa Swearengenom. Liječnik Cochran radi autopsiju na prosjaku Danu. Prekida ga povratak tako pijane Calamity Jane da je pala s konja i ostala ležati u blatu. Vraća se Hawkeye te opravdava svoj nestanak neuvjerljivim i otrcanim isprikama...

Francis Wolcott, agent rudarskoga magnata Georgea Hearsta, stiže u Deadwood, a Farnum mu se odmah ulizuje. Za doručkom ih u Grand Centralu promatraju Joanie Stubbs i Maddie, koja, ispada, zna Wolcotta. Čini se da je Wolcott "stručnjak" koji voli pomalo nastran seks. U Gemu je Swearengenu loše. Leži na podu sa sepsom i bubrežnim kamencima. Jedva govori. Farnum pokušava prevariti Wolcotta. U Gemu liječnik Cochran uz Jewelinu pomoć uvjerava Dorityja da je Swearengen možda u financijskim problemima i da treba razvaliti njegova vrata...

Martha i Seth se zajedno probude. Seth želi započeti dan, ali žena ga namami natrag u krevet da "porazgovaraju". U Gemu Dolly i Trixie njeguju bezizlazno bolesnoga Ala Swearengena, koji se znoji, dršće i jadikuje dok mu dvije prostitutke brišu čelo hladnom vodom. Ellsworth se nađe oči u oči s Wolcottom, ljutim jer je Wolcott njuškao po pravu na zlato Alme Garret bez dopuštenja. Njegova je srdžba motivirana i činjenicom da je Wolcott vadeći zlato nekoliko godina ranije izazvao smrt 46 rudara...

Al Swearengen se vraća među žive. Napokon otvara oči i nad sobom nestrpljive nalazi Dorityja, liječnika Cochrana i Burnsa. Swearengena sada više zanima kako izgleda i izgleda li Bullock gore. Dority ga upozori da se svašta dogodilo otkad je on bio onesposobljen. Doris Tolliveru donosi njegov udio tjednog prihoda iz Chez Amija. Tollivera iznos impresionira, ali ujedno i deprimira. U Grand Centralu Farnum uvježbava tekst kako će odbiti ponudu udovice Garret da kupi njegov hotel...

Liječnik Cochran obiđe Swearengena i iznenadi se njegovim čudesnim oporavkom. Na ulici Cy Tolliver pita Wolcotta kako dugo treba nastaviti kupovati prava. Wolcott kaže da počinje nova faza. Tada im priđe Wu, ljutito otvori ceradu na kolima, a ispod se otkrije kavez pun Kineskinja. Udovica Alma predlaže osnivanje banke u gradu, koju bi vodio Star. Međutim, Sol odbije govoreći da ima druge obveze. Na to Alma problijedi i povraća. Okružni upravitelj Jarry strahovito je potresen svojim okršajem s ruljom te optužuje Tollivera da je Poncije Pilat. No Cy tvrdi da je samo manipulirao gomilom u njihovu korist...

Al se iznenadi kada nađe vrata koja povezuju njegov stan s Pionirom. Prolazeći kroz njih, nalazi Merricka koji objašnjava da je Tolliver uništio njegovu redakciju iz osvete što nije objavio obavijest okružnog upravitelja. Swearengen mu daje svoju vrstu ohrabrenja - pljusku - i kaže mu da se uspravi kao muškarac i uzvrati istom mjerom. U Chez Amiju Tolliver angažira Leeja da se riješi tijela triju prostitutki. Kada ga Joanie pita za njih, on nju pita za tri žene koje je Joanie tajno uklonila iz grada. U međuvremenu, Con Stapleton i Leon imaju poteškoća s pokretanjem posla za Tolliverove nove kineske prostitutke...

Swearengen pozove Bullocka da bi ga uvukao u "nadolazeći rat". Objašnjava mu da je njihov cilj preživljavanje, a ne savezništvo s Yanktonom. Želi da Bullock razmisli o tome da se javi prijatelju sucu u Montani. Provociranje svađe između Helene i Yanktona može stvoriti mogućnost za novi teritorij, državu ili čak republiku. Liječnik Cochran se ponudi da će pregledati kineske prostitutke, prema kojima se odvratno odnose. Čak im uskraćuju hranu.

Bullock i njegov pastorak William razgovaraju uz kavu i Seth pita dječaka za njegova oca. Tolliver je uznemiren. Strahovito ratoboran, a sada i bogat, Mose Manuel ugnijezdio se u njegov salun, ali ne troši zadovoljavajućim tempom. Ellsworth i Alma razgovaraju o skorom dolasku sefa, koji će biti osiguran u Bullock & Staru dok nova banka ne bude spremna, ali njihovo je poslovanje postalo neobično otkako ona razmišlja o njegovoj prosidbi. Al susreće gospođicu Isringhausen i govori joj da je primio pismo od Alme Garret...

U vremenu nakon Williamove nesreće, Hostetler i General počinju uviđati gadost svoga čina, a Bullock nosi mlitavo tijelo svog pastorka liječniku. Tolliver je također uznemiren zbog incidenta s blizancem. U Gemu je Trixie izvan sebe jer je vidjela u kakvom je dječak stanju. Međutim, Al je sav u poslu dok raspravlja sa gđicom Isringhausen. Ala posjećuje njegov novi saveznik Merrick i obavještava ga da je iz Yanktona stigao telegram. Trixie posjećuje Sophie i Almu Garret i netaktično pita udovicu za Ellsworthovu prosidbu...

U Deadwoodu je svanuo nov dan, ali zrak nije nimalo svjež. Al Swearengen mršti nos na miris dima koji se širi gradom. Dok Lee tupo zuri, tijela kineskih prostitutki pokapaju se bez obreda. Bullock radi na lijesu za Williama. Mose Manuel još diše, a o njemu skrbi Jane. Wu moli Ala za pomoć protiv Leeja i kaže Swearengenu da se kosti mrtvih djevojaka moraju vratiti u Kinu - to je duhovno pitanje. Trixie posjećuje Almu i na svoj se način ispričava što je gurala nos u udovičin odnos s Ellsworthom. Jarry želi da Tolliver unovči ček od 50.000 $ za mito Cyjova glavnog rivala. Iako uvrijeđen, Tolliver uviđa da ta suradnja ima svoje prednosti...