דרמת מערבון המתארת את קורותיו של המחנה "דדווד" באזור הגבעות השחורות של דקוטה במערב ארצות הברית, בסביבות שנת 1876. המחנה הוקם לאחר גילוי זהב באזור, והפך לביתם של מחפשי הזהב הרבים.

כאוס אוחז בדדווד כאשר בולוק והיקוק חוזרים למחנה עם נערה שהיא הניצולה היחידה ששרדה טבח במשפחתה. בינתיים, סוורנגן אינו מרגיש בנח עם הברית שנרקמת בין בולוק להיקוק, והוא עושה הכול על מנת למנוע מהשניים לאחד את האנשים נגדו.

סוורנגן נאלץ להתמודד עם תחרות חדשה כאשר איגוד שמופעל על ידי סיי טווילר מגיע משיקגו. היקוק מסכן ביטחונות יקרים במשחק פוקר מול מק'קול. בולוק וסטאר סוגרים עסקה מול סוורנגן על חלקה שבה יוכלו להקים את העסק שלהם.

באלמה מתעורר החשד באופן מיידי כאשר גופתו של ברום גארט מגיע בחזרה אל המחנה, והיא מבקשת את חוות דעתו של הדוקטור כיצד אירע המוות. אנדי קראמד, חבר וותיק של סיי טווילר, מגיע אל המחנה.

סוורנגן הופך את הג'ם לאולם בית משפט כאשר דדווד נאלצת להמציא את חוקיה ולהעמיד רוצח למשפט. בינתיים, סוורנגן מעסיק את טריקסי על מנת שתעזור לאלמה עם הילד של משפחת מטץ, והדוקטור פוחד שהמחלה שבה קראמד חולה עלולה לסכן את המחנה.

לאחר שהוא מאתר רוצח, בולוק חוזר לדדווד לאחר שהוא עובר שינוי מהותי, ואילו אוטר חולק כבוד אחרון לחבר שנפל. דורות'י וסטאבס מביעים התעניינות בשני בני עשרה שמגיעים לדדווד כדי למצוא את אביהם.

תושבי דדווד נושמים לרווחה כאשר קבוצת רוכבים מגיעה עם חיסון יקר ערך, ועם שמועה על הסכם המתגבש מול בני שבט הסיאוקס. בעודו ממתין לשובה של טריקסי, סוורנגן שהופך לפרגמטי, מתנגד לקבל עצות מפארנום חמום המוח.

סוורנגן מכנס פגישה על מנת להקים ממשלה לא רשמית לקראת הסיפוח. בינתיים, אלמה ובולוק מחליפים רשמים בנוגע לאלסוורת', ובנוגע האחד לשנייה, ואילו פארנום מקבל מכתב בשליחה מיוחדת מהיקוק.

גניבת אופיום גורמת לסוורנגן לחפש שפה משותפת עם הספק שלו, בנוסף למציאת דרכי התמודדות עם הפרשה. בינתיים, סילס אדמס, גובה הכספים של השופט, מגיע כדי לבשר לסוורנגן חדשות רעות.

אביה של אלמה, אוטיס ראסל, מגיע מניו יורק כדי "לעזור" לביתו אך מתחיל מיד לתמרן אותה.

אביה של אלמה מציב בפניה דרישות והיא פונה לעזרתו של בולוק. ההתרחשויות הבאות מובילות אותו להחלטות מכריעות בנוגע לחייו האישיים ולתפקידיו הציבוריים. השופט קלאגט מגיע למחנה בלוויית חטיבה של חיל הפרשים.