Дедвуд готовится к предстоящим выборам городского совета. Новоявленный амбициозный магнат Джордж Хёрст никоим образом не вписывается в планы Баллока и Сверенджена. Кандидатура основателя крупного горнодобывающего холдинга сбивает с толку шерифа и его окружение. Между тем в борделе Сверенджена убит один из ближайших соратников Хёрста. Эл подозревает, что это не более чем часть хитроумного плана новоявленного предпринимателя. В свою очередь Бедовая Джейн делится скаутским опытом с младшим поколение Дедвуда.

Одел, сын тетушки Лу, предлагает Хёрсту пост главы золотодобывающей конгрегации. К глубокому беспокойству матери её отпрыск заключает сделку с предприимчивым магнатом. В это же время в салуне Сверенджена проходит встреча первых лиц города, на которой решается вопрос о посягательствах Хёрста на золотые прииски Дедвуда. Во время заседания шериф города Сэт Баллок, похоже, находит выход из тупиковой ситуации. Между тем Альма не оставляет попыток побороть свою зависимость, а к Сверенджену доходят сведения о болезни доктора Кочрэна.

Покуда Баллок отсутствует в городе, Альма становится мишенью прихвостней Хёрста. Неожиданно для самой себя, женщина находит убежище в доме Сверенджена. Баррет, направленный к Элу с официальным письмом от хозяина, встречает холодный прием владельца салуна. Прибегнув к давно знакомым методам борьбы, Сверенджен с легкостью добывает информацию о дальнейших планах противника. Между тем Лангриш оглашает набор актрис в театральную труппу. В отношениях Джейн и Джоанны наступает период взаимного доверия.

Наступил день выборов. Жители Дедвуда отправились на избирательные участки. Несмотря на внешне прозрачную кампанию, Баллок не сомневается, что победитель давно известен. Между тем Лангриш откладывает новое представление и обдумывает свое дальнейшее будущее в Дедвуде. Обстоятельства вынуждают Сверенджена закончить то, что не удалось Барнсу.