Pro Dextera se začíná něco dít: Doakesovo podezření vůči němu roste, jeho oběti utíkají a bylo nalezeno místo, kde se nachází jeho tělo. Mezitím Paul trápí Ritu kvůli ztracené botě a Debra prožívá trauma z incidentu s vrahem z Ice Trucku.

Pro Dextera je těžké uzavřít vraždu svého bratra. Případ "Řezníka ze zálivu" vede nový agent FBI. Pro Debru je těžké hodit minulost za hlavu.

Dexter si vyhlédne novou oběť: vraha tak odpudivého, že se zdá být příhodné, že je to prodejce ojetých aut. Dexter nedokáže Ritě lhát o svých půlnočních aktivitách, což ji přiměje myslet si, že je drogově závislý. Pohrozila mu, že ho opustí, pokud se nezaváže k dvanáctikrokovému programu, aby se vypořádal se svou údajnou závislostí. Během této léčby se však Dexter seznámí se sexy, tajemnou ženou jménem Lila.

Ritu navštíví její odcizená matka a vycítí, že s Dexterem není něco v pořádku. Masuka si myslí, že přišel na stopu v případu řezníka ze zálivu, což Dextera znepokojuje. Angelův výslech svědka překračuje hranice.

Dexter zjistí, že muž, který přímo před jeho očima zabil jeho matku, je stále naživu. Když to řekne Lile, navrhne mu, aby se mu postavil, což je součást jeho cesty k uzdravení ze závislosti. Pak ale jako jeho sponzorka trvá na tom, aby se k němu připojila.

Po stopách "řezníka ze zálivu" se vydává vrah, který je jeho kopií. Dexter musí zničit usvědčující video z bezpečnostních kamer.

Dexterovi se podaří dostat Doakese ze zad. Vymyslí plán, jak dostat policii jiným směrem. Vztah Lily a Dexe se zintenzivňuje a Dex má nějaké kontakty s Ritou a dětmi.

Dexter si uvědomuje, že nebude snadné to s Lilou úplně ukončit. Dexter se snaží udržet si náskok před vyšetřováním, protože pátrání po Řezníkovi ze zálivu se zintenzivňuje. Dexterův nepřítel přijde na jeho tajemství.

Doakes sleduje Dextera na další místo činu a šokuje ho odhalením o Harrym. Zásahová jednotka Řezníka ze zálivu má pocit, že se dostala na stopu svého muže.

Dexter musí učinit závažné rozhodnutí, které bude mít dopad na všechny, kteří jsou mu blízcí. Lila se mezitím vrací s tajemstvím, kterým chce Dextera vydírat.

Lila Tournayová najde seržanta Jamese Doakese uvězněného v chatě v Everglades a dozví se od něj, že její milovaný Dexter Morgan je sériový vrah známý jako "Řezník ze zálivu". Rozhodne se Dexterovi pomoci a Doakese zabije zapálením chaty. Mezitím Dexterova sestra Debra pochybuje, zda je její kariéra důležitější než vztah se zvláštním agentem FBI Frankem Lundym.