척은 엄마가 스파이였다는 사실을 알게 되고 엄마를 찾는 조사를 계속한다. 척은 우연히 한 무기상과 엄마의 과거가 연관된 사실을 알게 되어 모스크바로 향한다.
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척은 같이 산 지 8개월이 됐는데도 짐을 풀지 않는 세라에게 불안함을 느낀다. 척과 세라는 무기상을 막기 위해 밀라노 패션위크 파티장에 잠입하는 임무를 받는다.
세라는 아기를 갖고 싶어 하는 듯한 척의 말에 불안해져 대화를 시도하지만, 갑작스레 헤더와 팬저가 호송돼 방해받는다. 세라의 숙적인 헤더는 세라의 속을 긁는다.
코스타 그라바스의 독재자 알레한드로 고야가 엘리와 데번을 파티에 초대한다. 척은 여기에 따라가 세라와 깊은 이야기를 나누려 하지만 쿠데타에 휘말리게 된다.
척은 엄마의 행방을 알아내기 위해 볼코프의 수하가 된 케이시의 예전 팀원들을 찾기로 한다. 케이시의 가짜 장례식을 꾸며 이들을 유인하려 한다.
척은 불쑥 찾아온 엄마 메리와 갑작스레 재회한다. 자신이 볼코프사에 잠입한 비밀 요원이라는 메리의 말을 듣고 나간 거래 장소에 메리가 나타나 척에게 총을 겨눈다.
척은 자신에게 한마디 말도 없이 엄마를 체포한 세라에게 화가 난다. 척은 엄마의 결백을 밝히기 위해 MI6의 터틀을 만나러 가고, 세라는 이런 척을 뒤쫓는다.
엄마가 보여 준 영상을 보고 척은 머릿속에서 인터섹트가 사라졌다는 걸 알게 된다. 인터섹트 복구를 위해 투입된 요원은 척이 죽음의 공포를 느껴야 한다고 주장한다.
척을 납치한 벨지안은 척의 인터섹트에서 기밀을 빼내려고 하지만 척이 계속 인터섹트를 활성화하지 못한다. 결국 벨지안은 인터섹트만 남기고 척의 뇌를 지우려고 한다.
척이 살아 있는 것을 안 볼코프는 메리에게 척을 확실히 죽이라고 명령한다. 메리는 척을 구하려 암살자들을 죽이고, 척은 엄마에게 인터섹트가 사라졌다며 화를 낸다.
세라에게 청혼할 방법을 궁리하던 척은 이번 임무 장소가 프랑스의 아름다운 전원이라는 것을 알고 청혼 작전을 계획한다. 하지만 번번이 둘의 시간은 방해받는다.
세라는 메리를 구하고 볼코프사를 무너뜨리려고 볼코프사에 잠입한다. 볼코프는 세라에게 자신의 부하 걸귀를 탈옥시키라 명령하고, 팀은 교도소에 잠입해 세라를 돕는다.
엄마와 세라가 돌아오지 못하고 존까지 크게 다치자, 척은 모건과 함께 새로운 계획을 세운다. 한편, 엘리의 진통이 시작되고 데번은 계획과 다른 출산에 당황한다.
론 몽고메리가 모로코에서 실종되자 척과 세라, 케이시가 그를 구출한다. 세라는 둘만의 결혼식을 제안하고 성대한 결혼식을 원하는 척은 유혹의 기술로 설득하려 한다.
척은 약혼 파티에 세라의 옛 동료인 '고양이 팀'을 초대한다. 고양이 팀은 내분으로 해체되어 여전히 서로를 믿지 못하지만, 숙적의 공격으로 다시 함께 하게 된다.
볼코프의 오른팔을 모두 죽이고 볼코프사를 장악하려는 암살자가 나타난다. 팀원들은 암살자의 다음 목표이자 볼코프의 후계자를 본부로 데려오려고 영국으로 떠난다.
CIA는 비비언을 이용해 볼코프의 조직 운용 자금을 찾으려 한다. 마카오에 있는 악명 높은 은행에 잠입하게 된 비비언은 볼코프의 후계자인 척 한다.
세라와 척은 그동안 케이시가 그레타들과 함께 팀을 꾸린 것을 알게 된다. 두 사람은 케이시 팀의 기지에서 그레타들이 척과 같은 인터섹트라는 사실을 알게 된다.
척은 새 인터섹트를 뽑는 프로젝트의 팀장이 된다. 가장 적합한 후보를 고르자마자 기지에 살인 사건이 일어나 척은 범인을 찾고 기지를 지켜야 하는 책임에 휩싸인다.
폭발 사건의 용의자로 지목된 비비언은 결백을 호소하며 무기를 내민다. 볼코프는 척과 세라, 케이시와 부품을 찾으러 다니고, 결국 볼코프 가족의 속셈이 밝혀진다.
척과 세라는 웨딩 플래너에게 사기당한다. 분노한 세라는 아버지를 찾아가 조언을 구하고, 세라의 아빠는 딸의 결혼 사실을 알고 놀란다.
연출: Anton Cropper
Written by: Lauren LeFranc, Rafe Judkins
Clare Carey
Kathleen McHugh
Gary Cole
Jack Burton
Mekenna Melvin
Alex McHugh
Lisa LoCicero
Daphne Peralta
Pamela Roylance
Timothy V. Murphy
Father of the Bride
Lisa Fredrickson
Teenager's Mom
George Ketsios
Paulie Klug
Mandy Levin
Woman
Kevin Makely
Bruno Klug
Phoebe Neidhardt
Obnoxious Girl
Alexa Blair Robertson
Young Sarah
Mark Roman
Wedding Guest
Nate Shelkey
Driver
Gianna Simone
Ms Gehrlich The Bride
Thom Williams
Franz Klug
Kenny Kelleher
Hotel Employee
Jon Rosen
오리온의 컴퓨터를 추적한 오리온의 부하들에게 척은 공격받는다. 엘리에게 자신이 스파이고 최초의 인터섹트임을 밝히지만, 엘리는 척이 최초가 아니라 말한다.
척과 세라는 휴가를 받지만, 척의 엄마가 볼코프에게 잡혀간 소식을 듣고 임무에 투입된다. 결혼식 전에 엄마를 구하고 치명적인 첨단 무기인 노스먼을 가져와야 한다.
결혼식에서 쓰러진 세라를 구하려고 볼코프를 다시 찾아간 척. 하지만 볼코프는 원래 모습으로 돌아온 뒤였다. 결국 CIA를 적으로 돌려 도망쳐야 하는 신세가 된다.
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