임무의 공식 종료를 앞둔 척은 세라에게 첫 데이트를 신청한다. 하지만 행복한 시간을 보내는 두 사람 앞에 사이퍼를 노리는 누군가가 나타난다.

사샤에게 도난당한 사이퍼가 있다는 첩보가 들어오고, 척과 두 요원은 론 몽고메리를 찾아가 도움을 청한다. 론 몽고메리는 척에게 자신의 유혹 기술을 전수해 준다.

세라는 우연히 고등학교 동창과 재회하고 자신의 진짜 신분과 과거가 밝혀질까 봐 불안해한다. 바이 모어에서는 큰 손해가 발생하고, 직원들은 다 같이 머리를 맞댄다.

테러리스트가 제프를 노리자 케이시와 세라는 제프를 의심하지만, 척은 제프에게서 수상한 점은 발견하지 못한다. 한편, 바이 모어 본사에서 에밋 밀바지를 파견한다.

척은 발표회에 기술 지원을 나갔다가 전 여자 친구 질과 재회한다. 생화학 무기를 판매하려 하는 질의 상사에 대한 정보를 알아내기 위해 질과 저녁 약속을 잡는다.

베크먼은 척과 세라, 케이시에게 기의 호텔 방에서 명단을 가져오라고 지시한다. 질은 척과 세라를 질투하고, 둘의 수상한 대화를 우연히 듣고 호텔로 향한다.

질과 즐거운 시간을 보내던 척은 질이 펄크럼 요원이라는 사실에 실망한다. 한편, 추수 감사절에 데번의 부모님을 집으로 초대하기로 한 엘리는 만반의 준비를 한다.

베크먼은 혼란스러워 하는 척에게 새 임무를 준다. 척은 세라, 케이시와 함께 NSA의 무기를 빼돌리는 일당을 쫓지만, 그들의 우두머리가 타이 베넷임이 밝혀진다.

두바이로 떠났던 세라의 아빠 잭 버턴이 돌아오고, 세라는 아버지가 엄청난 사기를 친 사실을 알게 된다. 한편, 모건은 애나에게 동거 제안을 받는다.

크리스마스 전날, 빅 마이크와 에밋 밀바지는 높은 매상을 올릴 생각에 들뜨고 척과 친구들도 한껏 즐긴다. 하지만 네드가 바이 모어에 들이닥치면서 악몽이 된다.

세라가 펄크럼 요원을 죽이는 모습을 목격한 척은 악몽에 시달린다. 척과 세라, 케이시는 타일러 마틴을 노리는 범인의 정체를 밝히려 타일러를 마취해 데려온다.

척과 세라는 부부로 위장해 테러리스트가 잠복해 있는 주택 단지에 들어가는 임무를 맡는다. 척과 세라는 여유로운 전원생활을 만끽하며 마을의 동태를 살핀다.

척은 애나의 새 남자 친구 제이슨 왕이 삼합회 조직과 연루된 인물임을 알게 된다. 모건과의 친분을 이용해 제이슨에게 접근하게 된 척은 양심의 가책을 느낀다.

누군가가 죽은 펄크럼 요원의 무덤을 파헤친다. 범인은 펄크럼 요원으로 추정되는 콜 바커로 밝혀지고, 세라는 미인계를 써서 정보를 되찾아 오라는 임무를 받는다.

24시간 경호 때문에 세라와 함께 살게 된 척은 기쁨보다 걱정이 앞선다. 가까스로 탈출에 성공한 콜 바커는 위험에 처한 세라를 구하려다 총상을 입게 된다.

평범한 삶을 되찾고 싶었던 척은 세라와 케이시 몰래 검색 시스템을 개발해 오리온의 행방을 알아본다. 그러던 중 누군가가 자신이 척의 비밀을 안다고 주장한다.

척과 세라의 관계를 걱정한 베크먼은 새 요원을 보내 세라의 업무를 평가한다. 척은 데번의 총각파티를 계획하고, 모건, 레스터, 제프는 척에게 솔깃한 제안을 한다.

10년 만에 아빠 스티븐을 만난 척은 아빠를 집으로 데려오고, 엘리는 아빠의 방문에 당황한다. 베크먼은 척에게 로아크 인스트루먼츠의 신제품 조사를 지시한다.

척은 펄크럼에게 잡혀간 아빠를 찾지 못하자, 감옥에 갇혀 있는 질을 직접 찾아간다. 한편, 에밋은 모건에게 자신이 승진해서 마트를 떠나도록 도와달라고 한다.

척과 세라는 펄크럼의 기지로 추측되는 장소에 도착하지만 아무런 단서도 없는 공터만 펼쳐진다. 세라와 척은 모텔에서 하루 묵기로 하고, 케이시는 대령으로 진급한다.

엘리의 결혼식에서 세라가 브라이스와 떠난다는 소식을 들은 척은 상심한다. 그 앞에 테드 로아크가 나타나 인터섹트 큐브를 내놓지 않으면 엘리를 죽이겠다며 협박한다.