척은 사물함에 캡틴이 부탁한 반지를 넣어두지만, 다음날 바이 모어가 통째로 털리는 참사가 일어난다. 한편, 척의 정체가 발각되어 NSA는 척을 독방에 가둔다.

척은 러시아 무기상들이 비밀리에 모인다는 사실을 발견한다. 그중 한 러시아 여성이 케이시의 전 애인임을 알게 된 척은 케이시를 쫓아다니며 과거를 캐묻는다.

척은 세라가 브라이스를 못 잊은 사실에 상처받지만, 범인을 잡기 위해 세라의 남편으로 위장하게 된다. 척과 세라, 케이시는 작전 수행을 위해 선착장으로 향한다.

추수 감사절에 죽은 줄만 알았던 브라이스가 돌아온다. 브라이스는 자신이 변절자가 아님을 밝혀야 한다. 브라이스와 세라가 재회하는 것을 보고 척은 질투한다.

척은 루와 만나기 시작하고 세라는 척을 향한 감정이 위장이 아니었음을 깨닫는다. 루가 밀매업과 관련 있다는 사실이 드러나면서 척은 혼란에 빠진다.

척은 루를 만나고 진짜 사랑과 위장용 사랑 사이에서 갈등한다. 한편, 독극물 전문가가 사용한 자백 유도제에 주변 사람들이 노출되자 척은 많은 것을 알게 된다.

척은 대학 시절 교수가 CIA 요원이며 극비 파일 때문에 쫓기는 신세임을 알게 되어 모교를 찾는다. 그러던 중 친구 브라이스에 관한 충격적인 비밀을 발견한다.

척은 엄청난 두뇌를 가진 무기 개발의 달인과 마주친다. 자신과 비슷한 처지의 무기 개발자를 두고 척은 세라와 케이시에게 그를 넘겨줄지 탈출을 도와줄지 갈등한다.

척은 곤경에 빠진 중국 스파이를 도울지 세라와 케이시의 의견에 따를지 고민한다. 한편, 모건은 판매 사원 매출 경쟁에서 저조한 성적을 보여 해고 위기에 놓인다.

척은 말리부 저택의 다이아몬드가 테러 자금으로 쓰이지 않도록 훔치는 임무를 맡는다. 척은 세라의 위장 때문에 세라의 진짜 모습을 알기 어렵다는 것을 깨닫는다.

점장 빅 마이크는 척이 부점장이 될 자격이 있는지 시험하고, 척은 모건과 팀원들의 도움을 받아 능력을 입증한다. 세라와 케이시는 척에게 첫 번째 임무를 맡긴다.

척의 문제를 해결해 줄 듯했던 박사가 살해당하자, 케이시와 세라는 서로를 비난하며 계속해서 상대가 범인임을 설득하려 한다. 척은 선택의 기로에 놓인다.

척은 정부 기밀이 담긴 데이터를 뇌로 내려받고 비밀 요원이 되어 국가를 지켜야 하는 입장이 된다. NSA와 CIA는 각각 요원 존 케이시 소령과 세라를 투입한다.