Com sua equipe duramente enfraquecida, Coulson faz tudo o que pode para acabar com Garrett e com as forças da Hydra.

A saúde mental de Fitz se agrava. Coulson envia Skye e outros agentes da S.H.I.E.L.D. para resgatar o Obelisco, arma da Hydra roubada durante a Segunda Guerra Mundial.