Колсон и агенты оказываются отброшены назад во времени в Нью-Йорк 1931 года. Теперь команде предстоит гонка со временем, чтобы выяснить правду обо всем произошедшем.

После вечеринки Рузвельта пути агентов расходятся: Мак и Дик сопровождают Фредди на встречу, о сути которой знает только он, а Дейзи и Колсон возвращаются в бар "Рыба-меч", чтобы узнать подробности о произошедшем от раненной девушки. В это время хроникомы и не думают бросать погоню, а агент Мэй наконец-то знакомится с новым членом команды.

Оказавшись в 1950-х в штате Невада, агенты получают новую задачу в битве против Хроникомов за историю Щ.И.Т.а. Команде предстоит защитить лучшие умы организации, для чего герои должны проявить недюжинную смекалку. Однако, операция может оказаться под угрозой из-за неожиданного знакомства. Смогут ли агенты защитить своё прошлое от вмешательства?

Приключение в 1950-х продолжается. Колсону предстоит сопровождать Сузу на важную сделку, но друг агента Картер может действовать непредсказуемо. Пока события приближают героев к неизбежному, Дик попадает в неприятности и встречает старого знакомого. На этот раз агенты должны сохранить важную веху в истории Щ.И.Т.а и обрести нового соратника.

Попав в 1973 год, агенты обнаруживают, что течение времени сильно изменилось, и последствия следующих действий могут извратить будущее до неузнаваемости. Героям предстоит разом решить несколько задач: избавиться от Уилфреда Малика, остановить разработку опасного оружия, и спасти родителей одного из агентов, внезапно оказавшихся в центре событий.

После того, как агенты Щ.И.Т. выдали своё местоположение и повредили летающую базу, команде предстоит отчаянная операция по спасению родителей Мака. Герои должны предотвратить вмешательство хроникомов в историю и отремонтировать корабль, пока Дейзи и Суза выживают в плену у Натэниеля Малика.

После того, как Зефир совершает непредсказуемый прыжок во времени и оставляет Мака и Дика в 1982 году, директор и юный изобретатель оказываются сами по себе. Пока Мак тяжело переживает потерю родителей, Дик пытается создать подобие Щ.И.Т.а. Но агентам еще рано расслабляться по поводу хроникомов...

Пока Мак и Дик выживают в 1983 году, команда на Зефире пытается починить машину времени. Для этого необходимы способности Йо-Йо, но девушка еще не до конца восстановилась. Сможет ли Елена осознать правду и вернуть себе скорость? Суза получает неожиданный подарок, а у героев появляется новый враг.

Вырвавшись из временной петли, агенты возвращаются в 1980-е, чтобы помочь Джай Йин и её нелюдям избавиться от Натэниеля. Однако на стороне злодея технологии хроникомов, и героям будет непросто справиться с его возросшей силой. Симмонс всё чаще задумывается о том, что она забыла, а Колсон встречает старого знакомого.

Кору привозят на Маяк, и у агентов появляется шанс побольше узнать о смертоносной девушке. В это время Натаниэль пытается забраться в память Симмонс, а Колсон обнаруживает у себя новые способности. После разговора с сестрой Дейзи решает действовать в одиночку, но как на это отреагирует команда?

Оказавшись на корабле хроникомов, Дэйзи отправляется на поиски Симмонс и Дика, пока Мак и Суза пытаются найти способ вернуться на землю. Смогут ли герои противостоять могущественной инопланетной расе, которая ничего не боится? В это время на Маяке появляется нарушитель, с которым придётся разбираться Колсону и Мэй.

Благодаря жертве Дика агенты возвращаются в привычную реальность, где им предстоит последняя битва с хроникомами. Для этого им снова придётся вернуться на космический корабль противника и создать неожиданный союз с бывшим врагом. Несмотря на угрозу уничтожения Земли, героям удаётся защитить самое ценное.