Колсън и агентите на ЩИТ са захвърлени в Ню Йорк през 1931 г. С напълно новия си самолет "Зефир", настроен да прескача във времето във всеки момент, екипът бърза да разбере какво точно се е случило.

След разкриването на идентичността на Нишката, мисията на екипа да я защити на всяка цена кара всеки агент да подложи под въпрос собствените си ценности.

Изненадващ скок във времето оставя Енох в 1931 г. и приземява екипа в друго непознато десетилетие.

Сутринта на 22 юли, 1955 г. агент Фил Колсън осъзнава колко е важен този ден в историята на ЩИТ.

След не особено плавно кацане в десетилетието на диското, екипът се събира с някои познати лица в щаба на ЩИТ и открива как точно да провали последният план на хроникомите.

Залозите са по-високи от всякога. "Зефир" е повреден, а екипът трябва да спаси родителите на Марк, да предпази ЩИТ от заразяване с хроникоми и да поправи кораба.

След като неочаквано е захвърлен през 1982 г., Мак се оттегля в дома си от детството, за да се справи със смъртта на родителите си, докато Дийк се захваща за работа и подбира група от нови агенти.

Неизправността на "Зефир" пречи на пътуването на във времето и екипът буквално е тласнат към в бедствие, а Йо-Йо може да се окаже единствената им надежда.

Времева буря опустошава "Зефир", тласкайки го към унищожение. Това принуждава Дейзи и Колсън да подновят неуспешните си опити да спасят екипа, отново и отново, докато намерят някакво решение.

След саможертвата на Енох, благодарение на която са изтласкани от времевата буря, екипът се връща през 1983 г., когато Натаниъл и Кора работят усилено, създавайки армия от ръчно подбрани анархистични нечовеци в Отвъдното.

С помощта на Кора отвътре, Сибил и Натаниъл продължават борбата си за оформяне на ново тъмно бъдеще за ЩИТ, като успяват да са една крачка пред агентите по пътя.

Сибил се опитва да разбере местоположението на Фиц от спомените на Джема, докато Кора се обръща срещу Натаниъл. Междувременно, екипът пробва да осуети плановете на Натаниъл за анархия, както и тези на хроникомите за пренаписване на историята.