Roztrúsený po galaxií, tím musí nájsť cestu ako prekonať ich stratu Coulsona.

Pokiaľ sa Fitz s Enochom predierajú vesmírom, Sarge a jeho tím napredujú so svojou záhadnou misiou na Zemi.

Je to divoká noc vonku na planéte Kitson pre agentov. Fitz a Enoch skúšajú svoje šťastie v kasíne, zatiaľ čo neďaleko nich sa Daisy a Simmonsová ocitnú vo viac... vyrovnanej situácií.

Yo-Yo a Keller sa ukážu verejnosti. Parazitický mimozemšťan ohrozuje ľudskú rasu. Niekto naozaj potrebuje boba.

Serge má May. Altarah má Daisy, Enocha a Simmonsovú. A zrazu sú dve planéty, ktoré potrebujú záchranu.

Bojovali skrz priestor, čas a alternatívne reality len kvôli tomu, aby sa znova našli. Teraz, keď si sú bližší než kedykoľvek predtým, dokážu len ich vlastný démoni zastaviť spojenie Fitza a Jemmy.

Po tom, čo Fitz a Simmons majú ďalšie dilemu pri hazardných hrách, tajomný cudzinec ponúkne im a Enochovi cestu domov. Medzitým sa agenti obráti s prosbou o pomoc na Sargea.

Tajomná Izel prezradí Fitzovi a Simmonsovej, aké konkrétne predmety chce hľadať na Zemi, zatiaľ čo Daisy a Yo-Yo pomáhajú Sargeovi, aby zabránili Shrikom zničenie sveta.

Nie je čas na to, aby sa celý tím začal baviť o tom, čo u nich bolo nové a čo sa stalo, pretože majú planétu, ktorú musia zachrániť.

Párty končí a tím si znovu musí začať veriť, pretože budú čeliť hroziacej skaze a nepriateľovi, ktorý je bližšie, než si myslia.

Zo všetkého toho vypočúvania a tým, že im nezostáva dosť času, musia agenti čeliť duchom svojej minulosti, aby sa mohli pohnúť dopredu. Dostanú agenti včas odpovede, aby mohli zachrániť nielen Macka a Yo-Yo, ale aj celý svet?

Yo-Yo a Mack sú stále zavretí vo chráme s Izel, zatiaľ čo sa agenti spoja so Sargeom, aby jej spoločne čelili. Medzitým Jemma, Fitz a Deke nájdu spôsob, ako sa dostať ku chrámu, bez použitia akéhokoľvek lietadla z výbavy S.H.I.E.L.D.-u.

Agenti už vedia, na akej strane stojí Sarge a snažia sa jeho aj Izel zastaviť. Deke sa snaží dostať k Mackovi a Daisy, zatiaľ čo Jemma a Fitza čaká v Majáku nemilá návšteva.