Разпръснат из галактиката, екипът търси опора, след като е изгубил Колсън.

Докато Фиц и Енох се борят в Космоса, Сардж и екипът му се придвижват напред в загадъчната си мисия на Земята.

Агентите се развихрят в луда нощ на Китсън и докато Фиц и Енох опитват късмета си в казиното, Дейзи и Симънс се оказват в доста по-интересна ситуация.

Йо-Йо и Келър изнасят нещата публично, паразитиращи извънземни застрашават човешката раса, а някой отчаяно се нуждае от тапиока.

Сержанта държи Мей, Алтара държи Дейзи, Енох и Симънс и сега има две планети, които се нуждаят от спасяване.

Те са преодолели пространство, време и изменчиви реалности, за да се намерят един друг, и сега, когато са по-близо от всякога, само собствените им демони могат да спрат Фиц и Симънс да се съберат отново.

След като се озовават в поредната хазартна дилема, загадъчен непознат предлага на Енох и Фиц Симънс да ги откара до дома им, където се оказва, че двама не се справят по-добре от един.

За да се справи с Прескачащия галактики омразен звяр, който яде планети, екипът на Земята търси помощ от съвсем погрешни места.

Купонът вече е приключил и сега членовете на екипа трябва да се уповават един на друг, за да посрещнат неизбежната съдба и да се изправят срещу враг, който е по-близо, отколкото са допускали.

Без отговори и с изтичащо време, агентите трябва да се изправят срещу призраците от своето минало, ако искат да продължат напред.

Айзъл използва силите на Флинт, за да отвори портал към своето измерение и да спаси народа си, Миранда се опитва да убеди Сардж, че със или без Коулсън той е добър човек, а Дийк не може повече да търпи всички да го третират със снизхождение.

Мелинда се бори с Айзъл, Дейзи и Мак се бият със Сардж, Йо-Йо се справя с вътрешен проблем, а Фиц-Симънс се справя с друга ситуация, в която всички трябва да променят живота си, докато истинският народ на Сардж се готви за нашествие срещу Земята.