艾达囚禁梅，是为了造出跟梅一样的机器人替代品。现在，这个“梅”进入了神盾局的同事中，而大家毫无察觉。杰弗瑞正安排大家如何妥善处理《黑暗之书》。菲尔告诉这个梅，协同博士清空艾达的硬盘，因为艾达读过了《黑暗之书》。博士和菲兹替艾达惋惜，迈克提醒他们，艾达只是个机器人，首先要提防的是机器人的崛起和反击杀戮。博士同意了。但博士和菲兹带人去处理艾达时，反而被艾达所伤。艾达还杀掉了他们带去的俩个警员。维杰是纳迪尔议员的亲弟弟，他就是西蒙斯从茧里解救出来的那个异人。纳迪尔带他在幽静的别墅里休养。她想探问维杰在茧里的七个月里究竟发生了什么，维杰没说，而是向她夸起了解救他的西蒙斯。纳迪尔议员对异人和神盾局一向充满敌意，听了这话很不高兴地转移了话题。杰弗瑞带黛西、西蒙斯去找维杰，而参议员显然已安排监察者要除掉她的亲弟弟维杰。但当监察者们真的用枪指住维杰的脑袋时，纳迪尔还是心软了。杰弗瑞和黛西西蒙斯找到了别墅。纳迪尔带人拦住了他们。这时，楼上传来枪响声，原来，监察者们趁纳迪尔不在场，想除掉维杰。维杰的异能被激发了，他除掉了他们。这时，西蒙斯和纳迪尔同时走了进来，西蒙斯邀请维杰来神盾局，纳迪尔表示反对，并说神盾局只是想把维杰变成可以利用的武器。她让维杰跟她一起离开。维杰被姐姐的亲情打动了，不料上了直升机，纳迪尔就亲手击毙了自己的弟弟维杰。她这个举动，再次获得了监察者们的信任。艾达进入了神盾局的电脑系统，她断掉了整个基地的电源。艾达说她想拿到黑暗之书。菲尔安排迈克、悠悠球等人作阻止艾达进入基地的第一道防线，他和梅来阻止她进入基地。菲兹和博士去启动基地的备用电源。艾达通过梅，找到了菲尔以为隐藏得很好的黑暗之书。正要离去，菲兹和博士追上了她。菲兹已将基地系统重置，艾达无法离开了。 迈克趁其不备，从她背后砍下了她的头颅，菲兹研究着这个头颅。菲尔则准备自己独自去处理掉黑暗之书。事实上，博士才是幕后主使。现在，他正跟另一个艾达说着心声。他想得到黑暗之书，从而实现人类的永生。 下一步，他准备利用梅来达到这个目的。纳迪尔杀掉了自己的弟弟维杰后，坚信自己是正确的。因为她一直认为异人的出现，是外星人进攻地球的表现。她曾和家人一起宣称，起誓说，无论是谁将来不幸被感染，那个还正常的人就要毫不留情地除掉感染者。所以，她虽然悲伤但并不认为自己做的有问题。她交代要妥善处理维杰的尸体，监察者们在维杰的脚上绑了重物，从直升机上将他扔入海底。维杰的尸身触到海底时，一种不明物质再次将他包裹，他又一次成了茧中人。

Fitz a Radcliffe mají za úkol vymazat Aidě paměť kvůli Darkholdu. Jenže Aida se přeprogramovala a odepřela jim přístup. Teď se stává jejich hlavním nepřítelem a je ochotna udělat vše pro to, aby Darkhold získala. K tomu má posloužit i humanoidní verze May. Mace, Daisy a Simmonsová se mezitím vydávají na svou vlastní misi. Zjistili totiž identitu Inhumana, kterému Simmonsová pomáhala s proměnou. Je jím bratr senátorky Nadeerové, jejíž politika je založena na boji proti Inhumanům, a tak se před ní S.H.I.E.L.D. snaží Vijaye zachránit.

Met de ontmoeting van het vreemdste fenomeen tot nu toe, de Ghost Rider, nog maar net achter de rug bevinden de Agents of S.H.I.E.L.D. zich plotseling in een groot aantal nieuwe en lopende bedreigingen. De anti-Inhuman Watchdogs verwerven meer politieke invloed door senator Nadeer en verenigen zich achter een mysterieuze weldoener. Op hetzelfde moment en buiten het medeweten van het team kidnapt Aida agent May en vervang haar voor een levensecht model. Aidas duivelse plan voor May en het team blijft nog een mysterie.

Coulson is unaware of a dark secret May is hiding, even as the two grow closer; Aida is determined to find the Darkhold.

Le directeur Mace veut renouer une relation de confiance avec Daisy, de retour au SHIELD, et accepte donc avec Simmons de retrouver l'Inhumain détenu par la sénatrice Nadeer, son frère Vijay. En leur absence, la base est attaquée par AIDA, l'androïde du Dr Radcliffe qui veut encore améliorer ses capacités avec le Darkhold et profite de son atout, le LMD qui remplace l'agent May.

Als Direktor Mace und die anderen beschließen die Programmierung von AIDA zu überarbeiten, um ihr Gefahrenpotenzial zu minimieren, befreit sich diese aus dem S.H.I.E.L.D.-Labor. Doch sie kehrt zurück, um das Darkhold zu stehlen. Fitz, der mit Radcliffe an dem Androiden gearbeitet hatte, kann AIDA daran hindern mit dem Buch zu entkommen, während Mace sie endgültig vernichtet. Doch Radcliffe scheint geheime Pläne mit seinen Androiden zu verfolgen.

למרות שהקרבה בין קולסון ומאי מתחזקת, קולסון עדיין אינו מודע לסוד האפל שמאי מסתירה. בינתיים, אידה לא מרפה מחיפושה אחר דארקהולד. סימונס, דייזי והמנהל יוצאים לחפש אחר האיניומן שמוחזק אצל הסנטור נדיר.

Mace invia Fitz e Radcliffe a cancellare l'hard drive di Aida per rimuovere qualsiasi traccia del Darkhold. Tuttavia Aida rifiuta di collaborare e, dopo aver attaccato Fitz e Radcliffe fugge. Nel frattempo Mace si reca con Daisy e Simmons a salvare Vijay, il fratello Inumano di Ellen Nadeer. Fitz e Radcliffe tornano alla base, dove li attendono Coulson e il LMD con le sembianze di May. Aida penetra all'interno dei sistemi della base alla ricerca del Darkhold e blocca Coulson e May in una stanza; credendo di parlare con la vera May, Coulson rivela l'ubicazione del Darkhold. Aida osserva la conversazione e recupera il Darkhold. Fitz riesce a riavviare il sistema e a intrappolare Aida all'interno della base, e l'androide viene decapitato da Mack. Nel frattempo Ellen Nadeer ha portato Vijay in una villa di campagna con la scusa di farlo riposare. Tuttavia Vijay viene attaccato da un gruppo di Cani da guardia al soldo della sorella. Vijay convince Ellen a risparmiargli la vita e quando Mace, Daisy e Simmons, nel frattempo giunti sul posto, gli chiedono di andare via con loro, Vijay rifiuta e si allontana con la sorella. I due fratelli volano via a bordo di un elicottero, ma Ellen spara a tradimento al fratello e fa gettare in acqua il corpo, che viene nuovamente avvolto in un bozzolo per la terrigenesi

エイダはラドクリフのオフィスにメイを監禁し、シールド基地にはメイのLMD（ライフ・モデル・デコイ）を潜り込ませていた。シールドの誰もがその事実に気付いていない中、メイスは直面する問題を解決すべく、役割分担を発表する。エイダのメモリー消去の担当になったラドクリフが電源を切ろうとしたとき、エイダが反抗。自らアップデートしたと言ってエージェントたちを倒し、基地のシステムを乗っ取ってしまう……。

지금은 다크홀드를 안전하게 지키는 일이 급선무. 국장의 지시에 따라 팀이 에이다 처리에 나선다. 그녀, 아니 그것이 직접 행동하기 시작했다는 사실은 꿈에도 모른 채.

Novos desdobramentos ameaçam a S.H.I.E.L.D., mas o agente Coulson continua sem saber de nada. Aida procura Darkhold.

Симмонс удается установить личность нелюдя, которому она помогла пробудиться. Узнав, кто он, директор Мэйс вместе с агентами отправляется на его поиски. Тем временем база ЩИТ-а в опасности. Аида, получив знания от Даркхолда, берет управление станцией в свои руки. Восстание роботов, которого так боялся Мак, вот-вот начнется...

Jemma confirma la identidad de Vijay, y ella, Jeffrey y Daisy van a rescatarlo de su hermana y los Watchdogs. Mientras tanto, Aida ataca la sede de S.H.I.E.L.D. en un intento de obtener el Darkhold.