Celý S.H.I.E.L.D. je nyní přeorganizován, členové týmu přeřazeni a v čele stojí nový ředitel. Daisy není stále k nalezení a navíc ji vedení považuje za hrozbu, kterou chtějí eliminovat. Její přátelé se ji snaží najít dříve, než by k tom mohlo dojít. Daisy, nyní veřejně známa jako Quake, během své osobní mise narazí na nebezpečí v podobě Ghost Ridera, o kterém se snaží zjistit více. Simmonsová je nyní pravou rukou ředitele, což se zbytku týmu nelíbí, jelikož jí nemohou svěřovat žádné důvěrné informace. Jednou z nich je i tajemství Fitze a Radcliffa.

Na scéně se objeví duch v podobě ženy jménem Lucy a S.H.I.E.L.D. se pustí do vyšetřování. Daisy se mezitím snaží zjistit více o Ghost Riderovi a přijde za ním do autoopravny jako zákaznice. Ghost Rider ji ale zajme. Jenže když mu Daisy mezi řečí prozradí jistou informaci, vydá se pryč. Daisy ho sleduje, což ji dovede k Lucy, které nyní čelí Mack s Fitzem. Nechá si od nich ošetřit svá zranění, ale k S.H.I.E.L.D.u se vrátit odmítá. May se mezitím vypořádává se svými příznaky z předešlé mise.

V Miami, kde se právě nachází i Yo-Yo, dojde k výpadku elektřiny a následně se objeví další výpadek, tentokrát v Los Angeles. K incidentům se přihlásí skupina bojující za práva Inhumanů. May mezitím bojuje o svůj život a Simmons se ji snaží ze všech sil zachránit. Daisy opět použila svou schopnost a stav její zraněné ruky se zhorší. Robbie ji pozve v sobě domů, přičemž se Daisy seznamuje s jeho bratrem, Gabem.

Simmonsová čeká svůj test na detektoru lži, z čehož je značně nervózní, jelikož ví, že nedokáže zatajit věci, o kterých se dozvěděla. Coulson a spol mezitím spolupracují s Daisy a Robbiem, aby jim pomohli dopadnout Lucy a její společníky. Vydávají se do vězení za Eliem, aby ho zachránili před Lucy, ovšem celá mise se zvrtne. Fitz a Simmonsová ale vyrobili lék, který dokáže zvrátit účinky duchů, což je velmi nápomocné.

Ředitel poslal Simmonsovou na speciální misi a sám se vydává za Coulsonem a ostatními, aby zajal Daisy a Robbieho. Coulson je i s Gabem schovává v letadle a Robbie se mezitím rozhodne říct svému bratrovi celou opravdu o tom, že je Ghost Rider a jak se to stalo. Fitz mezitím zjistí, kde se nachází Lucy s Eliem a vydává se tam se zbytkem týmu, aby ji zastavili. Vše se však zvrtne, když dojde k nečekanému odhalení.

Coulson, Fitz a Robbie se po událostech z předchozí epizody ocitají v jiné dimenzi, ze které mohou sledovat dění ve skutečném světě, ovšem ostatní je nevidí ani neslyší. Snaží se vymyslet, jak najít cestu zpět. Ostatní se mezitím obávají, že jejich přátele jsou mrtví, ale Daisy se je snaží přesvědčit o opaku, aby podnikli záchrannou misi. Simmonsová nemá o těchto problémech ani tušení, jelikož je izolována, aby pracovala na tajném úkolu - má pomoct záhadnému Inhumanovi s přeměnou.

Coulson se svěří řediteli, že Aida je android, a on se ji rozhodne využít proti Eliovi. Ten je hlavní prioritou celého týmu, který se ho snaží dopadnout. S.H.I.E.L.D. opět spolupracuje s Daisy a Robbiem, ale jejich účast je držena pod pokličkou, jelikož v očích veřejnosti jsou nebezpeční zločinci. Fitz brzy odhalí Eliův plán, který by měl katastrofické následky. S pomocí Aidy a ostatních tak pracuje na tom, aby mu plán překazili, a zároveň se snaží zachránit Robbieho, kterého Eli zadržel.

Fitz a Radcliffe mají za úkol vymazat Aidě paměť kvůli Darkholdu. Jenže Aida se přeprogramovala a odepřela jim přístup. Teď se stává jejich hlavním nepřítelem a je ochotna udělat vše pro to, aby Darkhold získala. K tomu má posloužit i humanoidní verze May. Mace, Daisy a Simmonsová se mezitím vydávají na svou vlastní misi. Zjistili totiž identitu Inhumana, kterému Simmonsová pomáhala s proměnou. Je jím bratr senátorky Nadeerové, jejíž politika je založena na boji proti Inhumanům, a tak se před ní S.H.I.E.L.D. snaží Vijaye zachránit.

Řiditel Mace uspořádal veřejnou tiskovou konferenci, na které vyznamenává Daisy za její práci v utajení. Vše se ale zvrtne, když zaútočí tým atentátníků, a Coulson s Mackem a Burrowsem odvádí podle protokolu Mace do letadla, aby ho převezli do bezpečí. Skupina však zaútočí i na letadlo a podle všeho je jejich cílem získat kufřík, který má Burrows neustále u sebe. Talbot mezitím přebírá vedení na základně, z čehož není nadšená Simmonsová, a vyhlašuje pátrání po Maceovi a ostatních. Radcliffe nadále pokračuje ve svém plánu, který mu zkomplikuje May, když se pokusí o útěk.

Daisy s ředitelem jsou přítomni na zasedání senátu kvůli ratifikaci Daisyina podpisu Sokovijské dohody. Zároveň zde zpochybňují její akci v utajení a senátorka Nadeerová opět zbrojí proti Inhumanům. Elena a Coulson se mezitím vkradou do její kanceláře, během čehož jsou přistiženi, protože ji o jejich plánované akci někdo informoval. LMD May si uvědomí, že to byla ona a vydá se za Radcliffem, aby si s ním promluvila. Skutečná May se mezitím ocitla ve smyčce vytvořené simulace.

Coulson předal Darkhold Billymu Koenigovi, kterého ale nyní unesla skupina Rusů najatých Radcliffem. S.H.I.E.L.D. se rozhodne chránit všechny Koenigovy a přitom pracují na plánu, jak dostat Billyho bezpečně zpět dříve, než Radcliffovi prozradí, kde je Darkhold ukrytý. Fitz se mezitím snaží z Radcliffova LMD získat užitečné informace, jenže se mu nedaří prolomit jeho kód.

Shockley se chce ujistit, že senátorka Nadeer není Inhuman, jako její bratr, a otestuje ji pomocí krystalu. Dojde však k překvapivému zvratu a krátce na to i k výbuchu přímo v její kanceláři. S.H.I.E.L.D. celý incident vyšetřuje a snaží se dokázat, že za útokem nestojí Inhumani, ani jejich příznivci. Coulson a Mack se mezitím snaží najít May. Doufají, že je k ní a k Radcliffovi dovede Agnes, žena, podle které Radcliffe sestrojit Aidu.

Coulson a jeho tým se vydávají zachránit Mace, kterého unesli Rusové spolupracující s Radcliffem. S.H.I.E.L.D. doufá, že Mace je zadržován na stejném místě jako May, kterou se jim zatím nalézt nepodařilo. Zároveň je pomocí flashbacků z Coulsonovy a Mayiny první společné mise odhaleno, proč se chce Ivanov Coulsonovi pomstít.

Fitz a Simmonsová se snaží zachovat si kamennou tvář, aby se neprozradili před svými přáteli, kteří byli nahrazeni LMD. Brzy však zjišťují, že byl nahrazen i jeden z nich a snaží se zjistit, kdo to je. Zbývá dopadnout a nahradit dva poslední agenty, kteří jsou však rozhodnuti bojovat, aby zachránili své skutečné přátele, které Radcliffe s Aidou vězní.

Daisy a Jemma se probouzí v Konstrukci a nestačí se divit tomu, jak je zde svět jiný. Vše má pod kontrolou Hydra, pro kterou pracuje většina jejich přátel, včetně Daisy (jako Skye) samotné. K tomu všemu chodí Skye s Wardem. Jemma je v této realitě mrtvá a rozhodne se kontaktovat Coulsona, který je obyčejným profesorem. Nevěří jí ani slovo a nahlásí ji.

Ward přivedl Jemmu a Daisy s Coulsonem k Maceovi, který tajně vede S.H.I.E.L.D. Coulson, Jemma a Ward se vydávají za Radcliffem, protože věří, že by jim mohl pomoct dostat se z Konstrukce pryč. AIDA s Fitzem se však o jejich cestě dozví a vydávají se za nimi. May mezitím drží Daisy na základně Hydry, kde je k výslechu předveden Mack se svou dcerou Hope.

Mace a Coulson se vydávají v utajení k Hydře na záchrannou misi, aby vysvobodili Daisy. Coulson však zjistí, že v budově jsou vězněni jeho studenti, kterým Hydra vymývá mozky, a chce je za každou cenu zachránit. K tomu všemu musí čelit May, která má rozkazy zabít Mace. Daisy je mezitím mučena a Aida jí nabízí dohodu - když všeho nechá a rozhodne se zůstat v Konstrukci, vytvoří jí Aida falešné vzpomínky a vrátí jí do života Lincolna. Ward mezitím zpochybňuje Jemmu a její verzi skutečné reality. Fitz začíná přehodnocovat své rozhodnutí zabít Agnes, ale jeho otec, se kterým v této realitě vyrůstal, ho ubezpečuje, že učinil správně.

Daisy nabyla své schopnosti Inhumana a společně s May uteče ze základny Hydry. Ještě předtím však zaútočí na Aidu, která skončí se zlomenou páteří. Fitz zuří a touží po pomstě. Aida ho však urguje, aby dokončil projekt, díky kterému získá lidské tělo. Simmons s Tripem se vydávají na místo, kde by se měl stroj nacházet. May se přidává na stranu S.H.I.E.L.D.u a pomáhá jim odhalit, co je ve skutečnosti Hydra zač, aby tak otevřeli oči i veřejnosti.

Daisy od Radcliffa zjistila, jak se mohou dostat zpět do své reality, ale musí si pospíšit. Plánuje dostat všechny své přátele na místo úniku, jen Fitze nebudou mít čas přesvědčit. To se nelíbí Jemmě a rozhodne se s ním promluvit sama. Narazí však na jeho otce a celá situace se zkomplikuje. Aida mezitím dokončuje svůj plán na tvorbu skutečného těla a Ivanov útočí na letadlo S.H.I.E.L.D.u.

May s Coulsonem se snaží bojovat proti Ivanovovi a zástupu jeho LMD. Na pomoc jim vyráží zbytek týmu, ale torpéda se jim nepodaří zastavit a Mackovo tělo je v ohrožení. Fitz se snaží v Ophelii probudit svědomí a přemlouvá ji, aby pomohla Macka a ostatní ochránit. Všichni si pamatují své životy v Konstrukci, což nejvíce zasáhlo Fitze, který se nedokáže nikomu ze svých přátel podívat do očí. O všem diskutuje s Ophelií, čímž rozpoutá další peklo.

Ghost Rider se vrací na zem, aby pomohl zastavit Aidu/Ophelii, která je připravena všechny zničit a udělat z reality svět, který se odehrával v Konstrukci. K tomu chce využít Daisy a nadcházející zasedání, na kterém má být přítomen Talbot. Zároveň se chce pomstít Fitzovi, který ranil její city, když si vybral Jemmu. Yo-Yo vyrazila do Konstrukce, která je postupně ničena, aby zachránila Macka. Ten ale odmítá opustit Hope.