西蒙斯去看房子，她正在为她和菲兹建设未来的小家做准备。房间的外观让西蒙斯非常中意。进入房间后，她敏感地觉着有问题，于是拔出枪来，小心翼翼地观察着。黛西突然手捂伤口出现在她面前。原来，黛西从专杀异人的监察者组织手里抢过了一张名单，为此而受了伤。名单中是异人们的住址和电话。现在，她想请求西蒙斯帮助她，找出神盾局注册过的那些异人们的信息。因为这些信息，早已落入了监察者手里，正在成为被袭击的目标。黛西想提前向他们预警，使他们避开危险。西蒙斯因为职责所在，先拒绝了黛西。然后黛西用枪指着她，西蒙斯与她配合，将U盘交给了同事。这个U盘插入神盾局电脑中，黛西就可以远程控制，得到异人们的信息。在众多的信息中，黛西发现了詹姆斯的号码。他曾经与黛西一样，为蜂巢控制。俩人一起去找到詹姆斯，他正在一家超市，做普通的收银员工作。黛西说服他跟自己一起，对抗即将来消灭他的监察者们。但没想到的是，正是詹姆斯本人，跟监察者们搞在一起。拉德克里夫博士和西蒙斯救回梅后，梅在艾达的照顾下，正在好转。菲兹来看望她，同时想研究出更安全的办法，来拯救那些鬼魂受害者。菲尔去监狱看望罗比的舅舅伊莱，但伊莱不肯跟他配合。走出监狱外，他告诉迈克没什么收获，这时，迈克发现了罗比的车，于是驾车狂追，最后动用神盾局的飞行器，逼停并撞晕了罗比。他们将罗比关入了神盾局密封舱，菲尔和迈克分析，罗比曾去过动力实验室，又去过监狱，他肯定与这件事有关。想到黛西对罗比很信任，于是菲尔放出了罗比，想与他做比交易。罗比答应了。他们一起去看伊莱，罗比告诉伊莱，他昔日的同事露西正在到处杀人。伊莱告诉了他，他曾为乔瑟夫和他的妻子露西等人建造了量子粒子发生器。这是台可以无中生有的机器。那些人打破规则，扮演上帝角色。发生了意外，乔杀死了他的妻子和同事们。伊莱太生气了，他想复仇。菲尔知道露西他们并没有死，露西在这次事件中获得了异能。他让罗比问伊莱露西下一步会干什么，伊莱说她会去找邪恶的书，就是这本书让他们做了这一切。詹姆斯带着监察者们捕杀黛西和西蒙斯，幸亏菲尔迈克带着罗比赶到。在詹姆斯正要对黛西下手时，罗比及时出现，阻止并抓住了他。菲尔告诉大家，那些人正在找的是《黑暗之书》，想得到此书，必须先找到乔瑟夫。乔瑟夫一直陷在昏迷中，现在被露西唤醒了。菲尔和他的同事们，一起到了拉德克里夫博士那儿，他们需要梅参加行动，在那儿，菲尔第一次见到了艾达，西蒙斯马上猜到了，艾达是博士和菲兹共同制造的机器人。知道这个秘密，和这些天一连串秘密的西蒙斯，该怎么接受明天科技部就要进行的测谎呢？

復仇心切的幽靈車神與神盾局對峙。

Daisy kontaktuje Jemmu a přinutí ji, aby jí pomohla v jejím pátrání a záchraně Inhumanů. Společně se pouští do akce, která se stane nebezpečnější, než bylo původně v plánu. Coulson a Mack mezitím dopadnou Ghost Ridera, se kterým se domluví na vzájemné výpomoci. Aida mezitím dohlíží na May, která se stále zotavuje. Radcliffe ji tímto zároveň i testuje a zkouší, zda by Aida mohla uvěřitelně vystupovat jako skutečný člověk. Z toho je Fitz lehce nervózní.

De queeste van wraak van de Ghost Rider brengt hem in een explosieve confrontatie met S.H.I.E.L.D. Coulson en Mack moeten in hun wanhoop vertrouwen op een onwaarschijnlijke bondgenoot. Daisy herenigt zich met een bekend gezicht om de Watchdogs te stoppen.

As Ghost Rider's quest for vengeance brings him into an explosive confrontation with S.H.I.E.L.D., Coulson and Mack must rely on an unlikely ally in their time of desperate need; and Daisy reunites with a familiar face to stop the Watchdogs.

En rendant visite à Eli Morrow en prison, Coulson et Mack croisent la route de Robbie Reyes. Réticent, Coulson décide de trouver un accord avec le Rider et de collaborer pour retrouver Lucy Bauer et les autres scientifiques transformés en fantômes. Au même moment, Daisy piège Simmons pour qu'elle la soigne et lui demander de l’aider à trouver qui a piraté les serveurs du SHIELD contenant la localisation des Inhumains pour les Watchdogs.

Fitz und Simmons werden von Daisy darüber informiert, dass die Watchdogs sich möglicherweise in das S.H.I.E.L.D. Netzwerk gehackt haben. Coulson befragt derweil Robbies Onkel Eli zu den Vorfällen in dem Momentum Alternative Energie Labor, die im direkten Zusammenhang mit den Geistern stehen, die May fast in den Wahnsinn getrieben hätten. Doch als Coulson zufällig auf Robbie stößt und ihn gefangen nehmen kann, erfährt er mehr über die Rolle des Ghost Riders, über den Vorfall im Momentum Alternative Energie Labor und von Lucy und Joseph Bower, die hinter einem Buch her sind, das nicht in die falschen Hände geraten sollte. Coulson, Daisy und Robbie machen sich auf die Suche nach dem Buch.

דייזי מבקשת את עזרתו של סימונס בטיפול בפצעיה ובהשגת מידע על ש.י.ל.ד. אבל המרדף שלהם אחר אויב ותיק מוביל אותם לעימות נוסף עם כלבי המשמר. קולסון מבקש את עזרתו של רובי בהשגת מידע על כוחות על טבעיים.

Daisy obbliga Simmons ad aiutarla a rintracciare i Cani da guardia. Insieme scoprono che il gruppo ha hackerato i dispositivi di localizzazione indossati dagli Inumani registrati e corrono in soccorso di J. T. James, il prossimo Inumano sulla lista. Intanto Reyes si reca a parlare con suo zio Eli Morrow in prigione, ma viene inseguito da Coulson e Mack. I due catturano Reyes e lo convincono a lavorare con loro. Nel frattempo May viene tenuta sotto osservazione da Radcliffe, Fitz e Aida, che viene sottoposta da Radcliffe a un test di Turing. Daisy e Simmons raggiungono James e distruggono il suo dispositivo. Reyes parla con suo zio e scopre che l'esplosione alla Momentum è stata causata da un gruppo di scienziati che studiavano il Darkhold, un libro misterioso. Il marito di Lucy, Joseph, finito in coma a causa dello stesso Morrow nel tentativo di fermare l'esperimento, è l'unico sopravvissuto. Intanto James si rivela essere un traditore, poiché egli odia essere un Inumano e ha dato libero accesso ai Cani da guardia al suo dispositivo. Daisy e Simmons vengono attaccate dai Cani da guardia, ma Coulson, Mack e Reyes arrivano in loro soccorso. Daisy e Reyes acconsentono ad aiutare lo S.H.I.E.L.D. a rintracciare il Darkhold. A casa di Radcliffe il gruppo informa May sugli ultimi avvenimenti, e Simmons intuisce la vera natura di Aida.

重傷を負ったデイジーは不動産業者を装ってシモンズを呼び出し、手当てを受ける。再び姿を消そうとするデイジーを非難したシモンズは、彼女と行動をともにすることに。そして、インヒューマンズの個人情報がハッキングされていることが判明する。一方ロビーは、かつてモーメンタム研究所にいたイーライに「ダークホールド」について聞きに行く。ルーシーは魔術書をもとに人間の域を超えた装置を作ろうとしていた……。

워치독을 막는 데 한계를 느낀 데이지. 결국 옛 동료를 찾아가 도움을 청한다. 정보 수집에 실패한 콜슨과 맥은 뜻밖의 지원군을 맞닥뜨리는데. 그래, 불은 불로 싸우는 법!

Coulson e Mack buscam a ajuda de um aliado improvável. O desejo de vingança do Motoqueiro Fantasma sofre uma reviravolta explosiva. Daisy rastreia os Vigilantes.

Колсон и Мак разговаривают с Элайем Морроу, который работал с Люси Бауэр, которая сейчас является призраком. Тот отказывает им в поддержке. Затем Колсон и Мак ловят Призрачного гонщика, племянника Элайа. Дейзи и Джемма собираются спасать нелюдей от Сторожевых псов и первым находят Джеймса, который освободился от контроля Улья. Робби навещает дядю и тот рассказывает ему о Даркхолде, книге в которой собраны все знания, которую ищет Люси и призраки. Джеймс оказывается в союзе с Псами и предаёт Дейзи, так как начал ненавидеть нелюдей и себя, считая их скверной. Он чуть не убивает Джонсон и Симмонс, но на помощь приходит Робби Рейес. Призрачный гонщик побеждает Адское пламя. Дейзи возвращается в Щ.И.Т. Мэй, Колсон и Симмонс узнают, что АИДА ЛМД. Люси узнаёт от своего мужа Джозефа, где книга.

Daisy pide ayuda a Jemma, mientras Mack y Coulson visitan al tío de Robbie, Eli, y encuentran al motorista fantasma. Mientras tanto, Holden y Fitz utilizan a Melinda para probar si Aida puede pasar por humano.

ความพยายามในการหาทางแก้แค้นของโกสต์ไรเดอร์ทำให้เขาต้องปะทะกับหน่วยชีลด์อย่างดุเดือด และโคลสันกับแมคต้องพึ่งพาพันธมิตรที่คาดไม่ถึงในช่วงเวลาอับจนนี้