Победата на Коулсън и екипа му е краткотрайна, разкривайки надвисването на още по-опасен враг.

Coulson and the team's victory in the Framework is short-lived, as an even deadlier enemy looms against them all.

Coulson et Melinda tentent de s'échapper de la plateforme pétrolière sur laquelle ils se sont retrouvés. Jemma et Daisy, elles, doivent faire face à une attaque massive de la part d'Ivanov.

שמחת הניצחון של קולסון והצוות על ההיחלצות מהתשתית נגדעת במהירות, כאשר אויב קטלני אף יותר מאיים על כולם.

人間の体を得たエイダはフレームワーク内のヒドラでの研究によって、インヒューマンズの能力もまた手に入れていた。フィッツをさらってテレポートしたエイダは人間の感情を体験できて大喜びするが、今まで自分が殺してきた人々を思って激しい後悔にさいなまれる。フィッツの訴えを受け入れ、サペリアーにシールドへの攻撃停止を命じるエイダ。しかしエイダが自由意思を持つと同時に、サペリアーも彼女から解放されていて……。

艾达带着菲兹现身在一处海滩。她感觉着海水冲过脚面，想到以前自己是机器人时只能模拟这种感受，高兴极了。菲兹在旁边却快要吐了。他知道在框架世界时，是艾达操纵了自己。艾达却撒谎说她也是身不由已，被博士控制。她现在有了自由意志，可以自己选择人生了。她所做的第一个选择就是要菲兹，说完后，她又带着菲兹瞬间凭空消失。安东生化人来了，要杀掉神盾局特工。菲尔和梅为了保护还没从框架世界归来的迈克，并肩战斗。梅为了获得力量，还注射了肾上腺素。俩人好容易才打败了安东。但菲尔意识到，他们所处的地方有被海水淹没的危险。艾达成了一个真正的人类。她有了同情心同理心，有了感受。菲兹极力劝说她，去救下那些被她置于危险中的神盾局特工。艾达先担心自己的安全，怕梅会杀掉自己。但最终还是被菲兹说服了。艾达出现在安东面前，下令他停止杀害神盾局特工。但安东不听，艾达掐住了他的喉咙，安东却告诉她，只管毁掉这具身体，他造出的无数安东正在各处杀戮。这时，广播里传来了鱼雷即将发射的提示。隔离舱升空，油井塔台爆炸了。为了阻止安东他们的继续追捕，艾达做了这一切。艾达体会着救人的狂喜，这时，麻醉枪响了，她倒了下去。菲兹扭头一看，是西蒙斯开的枪，接着，西蒙斯又对他开了一枪。原来，敌友不明，为了防止艾达的瞬移能力，要把他们俩先密闭隔离。当艾达听到菲兹说他仍然爱西蒙斯时，突然崩溃疯狂了。她获得真身，就是为了有血有肉地爱菲兹。她怒吼着，情况不妙，西蒙斯急忙要和同事们救出菲兹，这时，塔伯克却带着人冲进来，用冲锋枪对准了神盾局特工们。密闭舱里，艾达正要带着菲兹瞬移，却发现失败了。菲兹急忙躲入里面的小间里，用门将自己和艾达隔离开。这时，同事们将他带出了密闭舱。大家正在庆幸密闭舱发挥了作用，菲兹清楚，艾达还有其它更强大的异能，密闭舱只能困她一时。果然，艾达出了密闭舱，她无所不在。菲尔正试图向塔伯特解释清楚究竟发生了什么，塔伯特知道情况危险，先随着神盾局特工们撤退了。为了大家顺利离去，菲尔没走。西蒙斯理解他此刻的心情和牺牲。她知道了菲兹的真正心意，他们俩人还是一对爱侣。她搂住了菲兹的肩膀，菲兹哭着不肯扭头。悠悠球为了与迈克同在，将自己也接入了框架世界中。艾达又找到了她现在唯一同类安东。安东告诉她，黑暗战书还可以来建造世界，他可以重新建造一个跟框架世界一样的真实世界，让异人们重新被追捕。艾达说她要的不是让那些人死亡，而是让那些人受苦。说完，她发泄般扑上去跟安东亲吻，并将他的脑袋一次次往地板的碎玻璃渣上撞击。这时，旁边突然传来一个声音问，这样是不是好多了。艾达抬头一看，另一个安东正倚着门框邪笑着说。塔伯特的搜寻队刚撤退，恶灵骑士从时光隧道里面走入了现实世界。

寇森的勝利揭示了更大的威脅。

탈출의 기쁨은 그리 오래가지 못했으니. 두고 온 동료와 사라진 동료에다 새로워진 에이다와 기지 공격까지, 숨 돌릴 틈 없는 요원들. 진짜 세계로 돌아온 것을 환영하네!

De euforie van de overwinning van Coulson en zijn team in het Framework is van korte duur als het duidelijk wordt dat een veel dodelijkere vijand zich achter de schermen bevindt.

Der Sieg von Phil Coulson und seinem Team über das Programm ist nur von kurzer Dauer, denn hinter all dem steckt ein noch viel größerer Gegner.

A equipe consegue uma vitória, mas a comemoração dura pouco. Fitz faz uma confissão dolorosa.

Дейзи, Симмонс и остальные спасают Колсона и Мэй, вынужденных противостоять роботизированным копиям Антона Иванова. Фитцу удаётся убедить АИДУ, теперь Офелию, спасти Мака, но обоих вырубает Джемма. Фитц, понимающий, что натворил в Скелете, отвергает Офелию, и она в порыве гнева пытается убить всех, кто ему дорог. Убив Дэвиса и Принса и продемонстрировав новообретённые способности Гордона, Линкольна и Виджая Надир, она сбегает к Иванову, а Тэлбот и армия прочёсывают "Площадку", после чего из уцелевшего портала, построенного Рэдклиффом, выходит Призрачный гонщик. Йо-Йо погружается в Скелет, чтобы найти Мака, что оборачивается для неё плохо...

Coulson e May, isolati nelle camere sotto la piattaforma petrolifera, si fanno strada fino alla superficie affrontando i numerosi LMD di Ivanov e lasciando Mack collegato al Framework. Usciti all'aria aperta, vengono salvati dagli agenti sullo Zephyr One, che sono riusciti a sfuggire all'attacco di Ivanov, che tuttavia lancia un missile contro la piattaforma. Nel frattempo Fitz, pentito delle proprie azioni nel Framwork, convince Ophelia, ora capace di provare emozioni, ad aiutare i suoi amici; la donna si teletrasporta sulla piattaforma e salva Mack. Il gruppo torna alla base distrutta e Fitz viene messo in isolamento insieme a Ophelia, alla quale confida di essere ancora innamorato di Simmons. Ophelia impazzisce dal dolore e uccide diversi uomini del generale Talbot, giunto alla base per arrestare i membri superstiti dello S.H.I.E.L.D. Coulson e i suoi fuggono nuovamente a bordo dello Zephyr One mentre Ophelia torna da Ivanov, che vuole usare il potere del Darkhold per modificare la realtà e renderla come quella vista nel Framework. Yo-Yo decide di entrare nel Framework per salvare Mack, mentre Ghost Rider emerge dal portale dimensionale.

May s Coulsonem se snaží bojovat proti Ivanovovi a zástupu jeho LMD. Na pomoc jim vyráží zbytek týmu, ale torpéda se jim nepodaří zastavit a Mackovo tělo je v ohrožení. Fitz se snaží v Ophelii probudit svědomí a přemlouvá ji, aby pomohla Macka a ostatní ochránit. Všichni si pamatují své životy v Konstrukci, což nejvíce zasáhlo Fitze, který se nedokáže nikomu ze svých přátel podívat do očí. O všem diskutuje s Ophelií, čímž rozpoutá další peklo.

La victoria de Coulson y el equipo en el Framework dura poco cuando aparece un enemigo más mortal aún dispuesto a enfrentarse a todos ellos.