Der neue Direktor von S.H.I.E.L.D. bemüht sich um Fördergelder vom Kongress und beauftragt Coulson und May damit, ihn dabei zu unterstützen. Doch Melinda May leidet plötzlich unter heftigen Wahnvorstellungen und greift Mitglieder von S.H.I.E.L.D. an. Direktor Mace sieht sich dazu gezwungen, als Inhuman einzugreifen, um May zu neutralisieren. Währenddessen konfrontiert Daisy den Mechaniker Robbie Reyes mit seinem behinderten Bruder Gabriel, worauf dieser Daisy angreift. Mays Wahnvorstellungen scheinen im Zusammenhang mit dem Fund von Kisten zu stehen, in denen Geister gefangen gehalten werden. Doch nicht nur S.H.I.E.L.D. ermittelt in dem Fall der Geister, sondern auch Daisy, die sich mit Reyes verbündet.

Агенти от световна секретна правоохранителна агенция разследват странни събития и хора с извънземни сили, докато същевременно се борят срещу престъпна организация на име ХИДРА.

Na scéně se objeví duch v podobě ženy jménem Lucy a S.H.I.E.L.D. se pustí do vyšetřování. Daisy se mezitím snaží zjistit více o Ghost Riderovi a přijde za ním do autoopravny jako zákaznice. Ghost Rider ji ale zajme. Jenže když mu Daisy mezi řečí prozradí jistou informaci, vydá se pryč. Daisy ho sleduje, což ji dovede k Lucy, které nyní čelí Mack s Fitzem. Nechá si od nich ošetřit svá zranění, ale k S.H.I.E.L.D.u se vrátit odmítá. May se mezitím vypořádává se svými příznaky z předešlé mise.

菲茨和西蒙斯正在研究着那个让六个人疯掉、相互残杀的空箱子。菲茨测出了常规可见光范围内不可见物体的形状，它非常美，水晶状结构，像是封锁力场，西蒙斯正在揣测着它到底封锁的是什么时，迈克来了，说有一家人来了，其中那个爸爸有鬼魂穿过了他的身体。西蒙斯不太相信，迈克打开了交易者当时的录像，确实能看到影影绰绰地有个雾状模糊的女人形。造这个空箱子的合金非常特别，全世界只有三个地方的冲力实验室有过。迈克说见鬼的这家人，就在其中的一个实验室所在地。于是，菲兹跟迈克赶往这个冲力实验室查看情况。修车厂的罗比，看到黛西的车来了，觉得她是来对付他的。他拿了铁棍打开车，什么也没发现。回到办公室，发现黛西正跟同事愉快地聊着天。黛西说她的发动机着过火了，罗比替她看了下，却说没什么事，并警告她说如果继续追究，可能会死。黛西假作跟罗比的同事聊天，将罗比的早年往事一一道出。当罗比说修好了车的软管时，黛比马上又将车弄坏。黛西找林肯是想说服他。她觉得他们一样，只是想复仇的异人。但林肯说他已将灵魂卖给了魔鬼。黛西提起了他的弟弟，想唤回他的人性。林肯反而发怒了，开始向黛西攻击。黛西被罗比捆了起来。他不想杀她，而是翻查着黛西的东西，想了解到她一心求死的原因。当罗比听到黛西提起了冲力新能源实验室，说担心光头党的人又从那儿偷到什么新武器时，罗比突然站起来用胶带封住了她的嘴，起身离去。罗比开了车出去，黛西挣开了绳索，追了出去，贴附到罗比的车顶上。罗比最终甩掉了黛西。长会见了菲尔和梅。他要将神盾局公开化，所以非常注重公众关系和形象。他显然觉得黛西抢劫银行的嫌疑，对此不是个好事儿，他想说服菲尔，同时，他让梅先离开，单独交给了菲尔一个特别任务。他请菲尔帮助，带领国会议员参观秘密基地。那个一直在录像中呈现雾状的女人形，也能出现实体。此时，她穿越进冲力实验室后，看起来只是个面目憔悴恐怖的普通女人，她打开了一个空箱子，一阵烟雾起，凝聚成一个男人。她叫他雨果，雨果则叫她露西。原来，他们，还有他们的其它四个伙伴，都是被困在这些个空箱子中的，他们商量着要找到那个把他们置入如此困境的始作俑者乔，然后逆转局面。菲尔跟着科技部部长，带国会议员们参观秘密基地，他十分乐意地向大家讲解基地的历史。从梅的面前经过时，梅却突然看到议员们的脸一刹间有些异样，变得就跟她见过的鬼魂人一样。她去找到那个被捕的交易者，告诉他自己也能看到那些人，现在她跟他一样。正说着，西蒙斯来了，梅看到她的脸也如同鬼魂，顿时吃了一惊。那个被捕的交易者突然之间用头撞门，直到撞出了血晕到地上。西蒙斯吃惊地看着，跟梅说话，扭头一看，梅已不见踪影。听西蒙斯说梅有些不对劲，菲尔去看梅。梅正在忙乱地收拾东西，她告诉菲尔说基地被渗透了，她得想法救他们所有人。现在她的眼里，人人都是被感染了的鬼魂模样，就连菲尔也是，她大打出手，正要夺路而逃，科技部部长堵住了门，任梅如何击打也毫无作用，最后，部长出手暂时打晕了梅，和菲尔相视一笑，原来他也是异人。菲尔想知道部长怎么治疗梅和黛西，部长说这是机密。因为菲尔在她俩人的事上不能保持客观。迈克、菲兹到实验室后，很快发现情况不对。菲兹正在设法关掉那个反应熔堆时，迈克被鬼魂人袭击，关进密闭房。鬼魂人正一步步向菲兹靠近，凡是被他们靠近的人，最终都会发疯。这时，罗比赶到了，一把将鬼魂人揪开，浑身燃起火来。黛西也赶到了，将迈克的门打开，菲兹急忙去继续关闭反应熔堆。化身恶灵骑士的罗比，烧死了鬼魂人。将六个人的合照抓起，没理睬迈克菲兹他们，径直离去。迈克想去追赶，黛西阻止了他。黛西并没有选择留下来，跟昔日的战友们在一起。她回到修理厂去开车，这时，罗比回来了，说你想知道这一切的关联，黛西说是。罗比说可能是我。他打开了他的车门，示意她上车，黛西见状坐了上去。

환영인가 실제인가. 유령의 정체가 묘연한 가운데 힘겹게 추적을 이어가는 데이지. 콜슨이 새 국장의 지시로 바쁜 사이, 메이는 불안한 기색이 역력하다. 분명 뭔가 잘못됐어.

Daisy localiza a Robbie y exige respuestas. Mientras tanto, Fitz y Mack obtienen una ventaja sobre el fantasma que salió de la caja, y descubren que hay más de uno.

Daisy a l'intention de combattre Ghost Rider, mais à un terrible prix. Tandis que l'audacieux programme du nouveau directeur du S.H.I.E.L.D. choque tout le monde.

דייזי נלחמת בגוסט ריידר. קולסון מתעמת עם המנהל החדש. פיץ ומאק יוצאים לחקור את העצמים החדשים שמצאו ונתקלים שם בתופעות מוזרות, שמשפיעות גם על כמה מהאנשים בבסיס.

Jeffrey Mace volgt Coulsons op als de nieuwe directeur van S.H.I.E.L.D. en wordt het publieke gezicht. Daisy ontmoet Robbie in zijn werkplaats en is verrast dat hij niet zoals haar een Inhuman is. Ondertussen laat een geïnfecteerde haar lotgenoten vrij. Sommige zitten al jaren opgesloten in containers als gevolg van het gebruik van de "Darkhold." Mack en Fitz onderzoeken een verschijning en lopen de Ghost Rider tegen het lijf. May wordt knock-out geslagen en komt bij op een verborgen locatie.

Daisy goes to battle Ghost Rider at a terrible cost, and Coulson faces the new Director, and his bold agenda surprises them all.

Lucy, l'entità spettrale liberata dalle gang, si reca in una struttura abbandonata della Momentum Alternative Energy Laboratory a Pasadena liberando altri quattro esseri simili a lei, assieme ai quali programma di impossessarsi del libro "Darkhold" per vendicarsi di ciò che hanno subito. Daisy avvicina nel frattempo Robbie Reyes e gli propone di collaborare per scoprire perché le gang volessero la misteriosa cassa, rivelandogli inavvertitamente che il luogo da cui i criminali l'ha rubata è l'ex-sede Momentum di Pasadena e spingendolo così a recarvisi in tutta fretta; nel frattempo Mack e Fitz, dopo aver visualizzato lo spettro nei filmati del massacro e rintracciato la provenienza della cassa, si recano a loro volta al laboratorio della Momentum, dove vengono aggrediti da una delle entità; i due si salvano solo grazie all'intervento tempestivo di Ghost Rider, che incenerisce lo spettro e fugge mentre Daisy, sopraggiunta poco dopo, convince gli ex-compagni a non inseguirlo, rifiutando inoltre la loro proposta di tornare tra loro. Contemporaneamente a tutto ciò il nuovo direttore dello S.H.I.E.L.D., Jeffrey Mace, arriva al quartier generale portando con sé una delegazione di membri del Congresso per far fare loro una visita guidata della struttura assieme a Coulson; intanto May, in preda a violente allucinazioni dovute dell'influenza di Lucy, aggredisce alcuni agenti spingendo il direttore a rivelarsi come inumano pressoché invulnerabile e dotato di forza sovrumana che, dopo averla tramortita, promette a Coulson di occuparsi di guarirla.

チェンたちが散乱した現場から押収した箱は、正体不明のテクノロジーを内蔵したものだった。箱の内張りに使われていた合金から「モーメンタム研究所」との関係が浮かび上がる。研究所には霊体のルーシーたちがいた。彼女が魔術書「ダークホールド」を使ったことにより、数年前からそのような状況に陥っているらしい。一方、コールソンは新長官メイスに呼び出され、シールドの見学に来た下院議員の案内を命じられる……。

Daisy enfrenta o Motoqueiro Fantasma, mas com consequências devastadoras. Coulson lida com o novo diretor, que tem objetivos que surpreendem a todos.

Дейзи снова находит Робби и снова проигрывает. Дух Люси освобождает остальных духов. Гонщик, распрашивая Дейзи, узнаёт местоположение духов. Прибыв с Дейзи, он убивает Духа Фредерика, спасая Фитца и Мака, и скрывается. Мак перебинтовывает руку Дейзи и догадывается, что она и Йо-Йо поддерживали связь. Дейзи заключает союз с Призрачным Гонщиком. Тем временем у Мэй всё больше видит галлюцинации и её вырубает директор Мейс, оказывающийся нелюдем.