Висшестоящият изпраща Терънс да задейства Терагенезис в Надир, като вярва, че тя не е човек, но накрая всички получават експлодираща изненада. През това време Колсън и Мак намират жената, описана от Айда, за да я използват и да открият Мелинда.

博士听说监察者首领俄罗斯人安东看过了黑暗战书，生气地将书从他手里抢了回来。安东不动声色地看了博士一眼，他现在需要他。他们一起商量了该怎么用泰瑞根水晶引诱神盾局。西蒙斯检测后发现，杰弗瑞注射的保持神力的药物，可能会致他于死命。她直言不讳地告诉了他这个发现。为了保证神盾局的战斗力，找回梅特工，杰弗瑞还是希望继续注射。纳迪尔议员因为她的身份，掌握着异人们的情况。现在这些异人都处于危险之中。纳迪尔还准备鼓动媒体跟神盾局作对，向公众曝光神盾局藏匿异人的事。这时，监察者塔克带着泰瑞根水晶走进了她的办公室，因为他们怀疑纳迪尔血液中携带着会变异的成分，她弟弟就曾被感染。结果泰瑞根水晶敲碎后，塔克发生了转变，接着纳迪尔的办公室发生了爆炸，纳迪尔丧生。塔克回到监察者基地，告诉安东纳迪尔异化后爆炸而死。安东知道神盾局一定会来抓捕塔克，决定撇下塔克去暂避风险。果然，黛西带着人很快就把塔克抓回了神盾局。在黛西、杰弗瑞毫无防范地审讯塔克时，西蒙斯和菲兹通过分析爆炸现场，发现了塔克已经变异成炸弹人。他俩急忙冲去通知，杰弗瑞和菲兹赶在塔克施展异能前，无畏地果断出击，合力将塔克推出了神盾局的和风一号，使大家逃过一劫。西蒙斯和菲兹都想到了，黛西可以利用她吸收震波的异能，对付塔克。黛西抓紧训练着。塔克尽管转化成了异人，但他向安东坦白并保证，他一定会干掉神盾局，完成安东交给的任务。他将自己当作诱饵，引来了黛西、杰弗瑞和西蒙斯菲兹后，安东带人出现了。他们的车队不断地隆隆开来，黛西在和塔克的对抗中已精疲力尽了，为了掩护菲兹和西蒙斯制伏塔克，杰弗瑞将所有药物注射进自己体内，再次化身大力神，阻挡住了安东的车队，为战友们争取了机会。西蒙斯菲兹成功地将气化的塔克收进了研制的仪器。菲尔和迈克找到了一个叫艾格尼丝的女人，艾格尼丝跟博士曾是一对恋人，她现在身患绝症日子已所剩无几。博士的艾达就是仿造她的样子制造的。菲尔告诉她这件事时，艾格尼丝决定跟菲尔他们合作找回梅。博士收到了艾格尼丝的信息后，急忙赶去。艾格尼丝本来一直跟菲尔迈克配合着，但听到博士为了使她避免死亡所进行的努力后，跟博士一同离去。

Shockley se chce ujistit, že senátorka Nadeer není Inhuman, jako její bratr, a otestuje ji pomocí krystalu. Dojde však k překvapivému zvratu a krátce na to i k výbuchu přímo v její kanceláři. S.H.I.E.L.D. celý incident vyšetřuje a snaží se dokázat, že za útokem nestojí Inhumani, ani jejich příznivci. Coulson a Mack se mezitím snaží najít May. Doufají, že je k ní a k Radcliffovi dovede Agnes, žena, podle které Radcliffe sestrojit Aidu.

Daisy, Mace en het S.H.I.E.L.D. team moeten een oplossing zien te vinden voor een explosieve Inhuman. Ondertussen komen Coulson en Mack oog in oog te staan met de inspiratie van Radcliffe voor Aida.

Daisy, Director Mace and the S.H.I.E.L.D. team must find a way to contain an explosive Inhuman. Meanwhile, Coulson and Mack come face-to-face with Radcliffe’s inspiration for Aida.

Une bombe a explosée dans le bureau de la sénatrice Nadeer, la tuant elle et plusieurs personnes. Le SHIELD, déjà mal vu pour protéger des Inhumains, se charge de l’enquête et découvre que le Supérieur a voulu vérifier si elle n'était pas inhumaine grâce à un cristal terrigène, mais que c'est Shockley, chargé de l'opération qui a acquis des pouvoirs et causé l'explosion. Coulson et Mack partent en Espagne retrouver la femme qui a inspirée Radcliffe la création d'AIDA.

AIDA hält May weiter in einer Simulation gefangen, während sich Coulson mit der Frau trifft, nach dessen Vorbild Radcliffe AIDA erschaffen hat. Sie willigt ein, Coulson zu helfen, May zu befreien. Doch Radcliffe kann Agnes davon überzeugen, sie zwar nicht von ihrem Tumor befreien, aber ihr dafür ein gutes Leben in der Simulation von AIDA bieten zu können. Sie geht auf das Angebot ein und lässt sich von Radcliffe mit der Simulation verbinden.

קולסון ומאק מחפשים אחר האישה שנתנה השראה לרדקליף ומשכנעים אותה לעזור להם. איניומן מתפוצץ צץ וצוות המדענים בש.י.ל.ד צריך לגלות כיצד לתפוס אותו ולהחזיק בו.

Coulson e Mack si recano in Spagna per incontrare Agnes Kitsworth, una donna malata di cancro ed ex fidanzata di Radcliffe, il quale ha modellato Aida sulle sue sembianze. Coulson convince Agnes a incontrarsi con Radclffe in modo da tendergli una trappola e catturarlo. Intanto Ivanov invia Terrence Shockley a verificare che la senatrice Nadeer non sia un'Inumana come il fratello; Shockley rompe un cristallo terrigeno, esponendo sé stesso e Nadeer alle nebbie terrigene, tuttavia è lui stesso a essere trasformato in Inumano. Shockley esplode, uccidendo Nadeer, per poi riassemblarsi grazie ai suoi nuovi poteri. In Spagna Radcliffe si incontra con Agnes e la convince a fuggire con lui, affermando di poterla salvare dal cancro. Ivanov acconsente a usare Shockley come arma contro lo S.H.I.E.L.D.; Daisy affronta Shockley, riuscendo a prendere abbastanza tempo affinché Fitz e Simmons possano rinchiudere le sue molecole in un contenitore speciale e impedire così che si ricomponga. Mace affronta Ivanov ma viene catturato. Radcliffe seda Agnes, lasciandola morire, e carica la sua coscienza nel mondo virtuale in cui è rinchiusa anche May, il "Framework".

コールソンとマックは、スペインでエイダそっくりのアグネスという女を発見。彼女はラドクリフの元恋人で不治の病にかかっていた。彼に裏切られたという想いを抱えながら、穏やかに過ごすアグネス。コールソンはそんな彼女にラドクリフ捜しの協力を求める。要請に応じる決意をしたアグネスだったが、呼び出したラドクリフに自分の病を今度こそ治せると聞かされると、コールソンたちが来る前に彼の車に乗り込んで……。

메이가 사라지고, 다크홀드는 넘어갔다. 메이를 찾아줄 마지막 희망을 좇아 스페인으로 가는 콜슨. 한편 의원실에서 수상한 폭발이 일어나면서 쉴드가 또 다시 궁지에 몰린다.

Coulson e Mack encontram a misteriosa Agnes Kitsworth. Mace e Daisy buscam uma forma de encurralar um inimigo.

Правая рука Антона Иванова Терренс Шокли наведывается к Эллен Надир и разбивает кристалл Терригена, чтобы проверить, является ли Надир нелюдем, однако сам получает способности и убивает её взрывом. Щ.И.Т. ловит Шокли, но директор Мейс схвачен Сторожевыми псами. Тем временем Колсон и Мак встречают Агнес Китсуорт, бывшую возлюбленную Рэдклиффа, на основе которой он создал АИДУ. Холдэн переносит её сознание в виртуальную реальность, так как у неё имеется опухоль мозга и жить ей осталось недолго.

El Superior envía a Terrence a desencadenar la Terragenesis en Nadeer, creyendo que es una Inhumana. Sin embargo, todos se llevan una explosiva sorpresa. Mientras tanto, Coulson y Mack rastrean a la mujer en la que se basó Aida para crear su apariencia y tratan de usarla para encontrar a Melinda.