Сторожевые псы совершают покушение на директора Мейса, в результате чего Дейзи ловит одного из них. Колсон, Мак, Мейс и Бёрроус терпят крушение квинджета. Сторожевые псы забирают кейс, который так отчаянно пытается вернуть Мейс, у мёртвого Бёрроуса. Колсон и Мак узнают, что Директор не является нелюдем, а просто использует улучшенную сыворотку суперсилы Кэлвина Джонсона. На помощь им приходят Дейзи и ЖМЧ Мэй, которая обнаружив у себя ранение, начинает задумываться, кем она на самом деле является. Генерал Тэлбот рассказывает Фитцу и Симмонс о проекте "Патриот". Мейс хочет вернуть пост директора Филу, но тот отказывает, понимая, что Мейс — хороший человек для Щ.И.Т.а.

קולסון ומאק, שנפרדו משאר הצוות, מגלים סוד מזעזע על המנהל מייס, שעלול לסכן את ש.י.ל.ד. פיץ מייעץ לד"ר רדקליף לשמור מרחק מהבסיס, ורדקליף ממשיך בתוכניתו מרחוק.

Direktor Mace wird von einem Scharfschützen angegriffen. Während Mace vom S.H.I.E.L.D. in Sicherheit gebracht wird, kann Daisy den Angreifer überwältigen. Während des Angriffs erfährt das S.H.I.E.L.D.-Team, dass ihr neuer Direktor in Wirklichkeit kein Inhuman ist, sondern nur mit Hilfe eines Serums über spezielle Kräfte verfügt. Dennoch beschließen Coulson und die anderen ihn weiter als Repräsentanten von S.H.I.E.L.D. einzusetzen.

Mace organizza una conferenza stampa per discutere del reintegro di Daisy Johnson nello S.H.I.E.L.D., ma un cecchino tenta di assassinare Mace. Coulson e Mack conducono Mace e Burrows al quinjet, che esplode durante il volo. Burrows viene gettato fuori bordo mentre gli altri precipitano in un bosco. Là vengono raggiunti da ex-agenti dell'HYDRA, assunti dai Cani da guardia, che recuperano il corpo di Burrows e la valigetta che portava con sé. Mace tenta di recuperare la valigetta, al cui interno sono conservati diversi sieri che vengono distrutti. Mace rimane ferito ma viene salvato da Coulson e Mack, a cui spiega di non essere un Inumano, ma di aver ottenuto le sue abilità grazie a un super-siero creato dal governo, che voleva mettere a capo dello S.H.I.E.L.D. un individuo potenziato in modo da ottenere la fiducia degli Inumani. Daisy e il LMD di May giungono in soccorso di Mace, Coulson e Mack. Coulson chiede a Mace di restare come volto pubblico e direttore dello S.H.I.E.L.D., mentre Coulson prenderà il comando delle operazioni sul campo. Nel frattempo Fitz comincia a studiare in segreto la testa decapitata di Aida, mentre il LMD di May, ignara della sua vera natura, scopre di avere uno scheletro robotico.

Řiditel Mace uspořádal veřejnou tiskovou konferenci, na které vyznamenává Daisy za její práci v utajení. Vše se ale zvrtne, když zaútočí tým atentátníků, a Coulson s Mackem a Burrowsem odvádí podle protokolu Mace do letadla, aby ho převezli do bezpečí. Skupina však zaútočí i na letadlo a podle všeho je jejich cílem získat kufřík, který má Burrows neustále u sebe. Talbot mezitím přebírá vedení na základně, z čehož není nadšená Simmonsová, a vyhlašuje pátrání po Maceovi a ostatních. Radcliffe nadále pokračuje ve svém plánu, který mu zkomplikuje May, když se pokusí o útěk.

デイジーの功績をたたえる集会の最中、メイスが狙撃される。メイスは無事だったが、避難所へ向かうクインジェットがさらなる襲撃を受けて不時着。電波が妨害され助けも呼べない状態に。一刻も早く通信を復旧しようとするコールソンとマックだが、メイスはバロウズが持って転落したかばんの捜索を優先させる。取り返したかばんの中身に青ざめたメイスのインヒューマンズらしからぬ様子に、コールソンとマックは驚く……。

행사장에 저격수가 나타나 소동이 벌어진다. 표적은 국장. 이번엔 총알을 피했지만, 암살 기도가 또 있을지는 아무도 모른다! 피츠는 은밀히 별도의 연구를 시작한다.

杰弗瑞在公众和媒体面前，隆重介绍了黛西。称她为神盾局最尽责的卧底特工，为保护普通民众做出了一系列英雄事迹，他的宣传，使黛西赢得了公众的爱戴和欢呼声。菲尔和迈克也站在人群中倾听着，菲尔跟黛西的私人感情一直如同父女，他为黛西重见天日而感到由衷高兴。不过，职业特工的敏锐使他注意到，房顶本该有特工守卫的地方，现在空无一人。与此同时，站在较高处的黛西发现了房顶伏低身子的狙击手，她急忙推开了处在危险中的演讲者，杰弗瑞用其神力将讲桌向狙击者掷了过去。人群一片混乱。杰弗瑞和伯罗斯，在迈克和菲尔护送下赶往安全屋。黛西抓住了这个狙击手带回了神盾局。因杰弗瑞不在，国防部长塔伯特代行其职，他让梅和黛西共同审讯这个行刺的狙击手。菲茨让人研究着艾达的头颅，西蒙斯发现后要制止，她认为最好尽快销毁这个头颅，而不是研究。菲兹在博士那儿，博士正说服他，想拿回艾达那个被削掉的头颅，菲兹拒绝了，并劝他这几天不要去神盾局总部。菲兹走后，博士唤出了新艾达，告诉她，他有点担心正在总部的梅的生化机器人替身，怕梅露出破绽，他的计划就都完了。黛西和梅在审讯行刺者，行刺者是个俄国佬，前九头蛇成员。他什么都不肯说。坐在昆式战斗机中，杰弗瑞他们讨论着刚才的刺杀。迈克和菲尔觉得这次刺杀透着蹊跷，不合常理。既没有撤退计划，也没有必胜把握。正想跟神盾局打个电话，发现信号受到了干扰无法联系，这时，机翼突然断裂，伯罗斯竟被突然灌进舱内的风刮出了飞机。震晕了的特工们醒来时，发现飞机坠落，机长已死。行刺、坠机，这肯定不是巧合。杰弗瑞带着菲尔、迈克，钻出了飞机，一同在树林中寻找着伯罗斯。正被博士控制处于昏迷状态的真正的梅，大脑皮质层突然活动频繁。博士有点担心她会死掉。因为艾达杀人程序启动时，有点分不清状况，给博士带来了麻烦，博士准备重新设置她的程序。总部那个生化机器人梅，此时，正跟西蒙斯、黛西一起，找到国防部长，商量营救失联战斗机的事情。塔伯特刚愎自用，置本该在局长不在的情况下，拥有第一权限的西蒙斯于不顾，直接将更高的权限交给了机器人梅。真正的梅突然从昏迷中醒来，她拔掉了插在自己身上的管子，刚跑出封闭柜，就被艾达发现了。艾达掐住了梅的脖子，差点弄死梅。博士及时制止，让她给梅打了镇静针，梅又一次晕了过去。杰弗瑞菲尔迈克三人看到一辆车经过，上面有不少持枪的监察者。伯罗斯已死，他们拿到了箱子，但要打开箱子，除非有杰弗瑞的生物指纹，否则只能用爆炸手段了。事不宜迟，三人马上配合采取了行动，杰弗瑞拿到了箱子，刚一打开，结果被发现的监察者打中腿受了伤。菲尔迈克击毙了监察者，他们看到箱内物品，这才意识到，杰弗瑞并非异人，没有天生神力，他只是靠箱内的药物注射才拥有了神力的。而他这样做，都是奉塔伯特之命，塔伯特想塑造这样一个英雄，从而取得异人族的信任，从而在未来可能发生的第三次世界大战中，拥有致胜法宝。此时，西蒙斯也从塔伯特口中，知晓了这个秘密。她吃惊地提醒塔伯特这种药物配方的副作用，可以使人具有盲目的攻击性，塔伯特不以为然。杰弗瑞在菲尔的安排下，分散对手的注意力，迈克趁机炸毁了对手干扰信号的通信车，黛西和机器人梅也赶到了，除掉了对手。菲兹趁西蒙斯不注意，偷偷研究着艾达的头颅。他接上电后，还与这个头颅对上了话。看西蒙斯来了，他急忙锁上了柜子，说以后不再打开了。回到神盾局，杰弗瑞因为自己的真相被拆穿，有点惴惴不安。菲尔则告诉他，自己对当局长没兴趣，也不喜欢那些政治任务，杰弗瑞继续做局长挺适合的，不过，在专业问题上，菲尔想要说了算。

Mace organise une conférence de presse pour vanter les exploits de Johnson. Mais il est pris pour cible par un sniper. Il parvient à en réchapper et est pris en charge dans un avion du SHIELD. Mais ce dernier explose en vol et s'écrase en forêt.

Separated from their team, Coulson and Mack discover a shocking secret about Mace, leaving all of S.H.I.E.L.D. in a precarious position.

Na een aanslag op het leven van Jeffrey, begeleiden Coulson en Mack hem naar een veilige omgeving, en ontdekken het schokkende geheim over zijn Inhuman - krachten. Ondertussen belooft Fitz om de onthoofde Aida te herstellen en ontwaakt Melinda in het appartement van Holden.

Coulson e Mack descobrem uma verdade chocante. Mace enfrenta uma situação difícil, e Fitz inicia um projeto paralelo secreto.

Coulson y Mack descubren un sorprendente secreto sobre Mace, algo que deja a S.H.I.E.L.D. en una posición peligrosa.