Vord ubija Rozalind a Kolson naređuje detaljnu istragu o svemu što se događalo oko Vorda.Novi vođa Hidre je Malik i upravo je zarobio Fica i Džemu a razlog je otvaranje portala prema planetu na kojem je bila Džema.Vord predvodi Hidrin tim a Kolson nevjerovatnim potezom upada u igru.

Планът на Уорд за отмъщение поразява екипа на ЩИТ, но Колсън доказва, че няма да му остане длъжен.

Ward se začne mstít, čímž u Coulsona překročí veškeré meze. Coulson jmenuje Macka ředitelem S.H.I.E.L.D.u, aby ho v jeho nepřítomnosti zastoupil, protože se s Hunterem a Bobbi vydává na cestu zabít Warda. Fitz a Simmons se mezitím dostávají do spárů Hydry. Jsou mučeni, aby jim prozradili informaci, jak se dá z cizí planety dostat zpět.

菲尔听到ATCU和九头蛇马利克的关系后，和罗莎琳进餐时，他担心起罗莎琳的安全。罗莎琳说ATCU是她的地盘，不会有什么问题。话未说完，一颗子弹穿透了玻璃，罗莎琳咽喉中弹倒地而亡。射中她的是沃德。菲尔接到了沃德的电话，他告诉菲尔，这是为了让他感受一下心爱的人死在面前的心情。而且因为神盾局总是派出最优秀的特工前来暗杀他，所以，他也派人前去杀他了。菲尔好容易突围出来，跳上了迈克迎接他的车。顾不上管罗莎琳了，菲尔心情沉重地返回了神盾局。他开始在神盾局内动员调查沃德，让他们说出记忆中关于沃德的一切。他甚至问到了梅和沃德上床时，沃德透露出的个人经历。沃德显然和神盾局的很多人都有很深的渊源。他救过西蒙斯，和菲兹相处得像兄弟，爱上过黛西。菲兹一一地了解着这些事。黛西告诉菲尔，沃德很容易被一个强有力的父亲似的人吸引，所以才被招进了九头蛇。他杀了不少人，不是因为没有感情，而是因为太有感情。但黛西并不会原谅沃德的行为，他为了伤害菲尔杀罗莎琳，当年因为爱她杀了也同样爱她的凯尼格。马利克向沃德展示了他珍藏的五块石头，它们都是从那块传送门的巨石上取下的。九头蛇存在的目的就在于此。马利克说菲尔的逃脱会威胁到计划。沃德说他会保证一切成功。菲尔见到亨特后，迁怒于他，说如果他当时杀掉了沃德，罗莎琳就不会死了。他也恨自己当年怎么把沃德招进了队里。亨特要求再给他一次杀沃德的机会。菲尔让迈克替他暂行神盾局局长的职责，他要率人找沃德复仇。班克斯带着西蒙斯、菲兹去远星机构查资料。谁料刚到地方，班克斯竟被无形的力量控制杀人然后自杀。西蒙斯和菲兹被绑了起来，去见了沃德和马利克。沃德让菲兹看对折磨西蒙斯的视频，逼菲兹说出西蒙斯重返地球的办法。这时，菲尔他们找到了沃德的亲弟弟托马斯，并通知了沃德。菲尔利用托马斯得知了沃德的位置，于是赶去那里。迈克决定派黛西率领异人林肯和乔伊出发前去支援菲尔。菲兹不忍心看到西蒙斯受折磨，于是答应了马利克和沃德，前去那个星球，带九头蛇的那个怪物回来。沃德本想找菲尔复仇，但马利克说服了他，带队跟菲兹一起前往另一个星球。菲兹暗暗地向西蒙斯保证，只会带威尔回来。

사랑하는 이를 잃고 복수를 결심하는 콜슨. 적을 알아야 이기는 법. 모든 기억을 동원해 워드의 심리를 분석하라. 그 사이 포털의 비밀을 아는 피츠와 시몬스가 납치됐다!

תכנית הנקמה של וורד גורמת נזק רב, וקולסון מוכיח שהוא יעשה הכל כדי לסגור חשבון.

Alors que Coulson et Rosalind comprennent que Malick constitue une armée d'"Inhumains", celle-ci se fait assassiner par Ward. Ivre de chagrin, Coulson décide d'en finir une bonne fois pour toute avec celui-ci et met tout en œuvre, quitte à enfreindre les règles. Il confie le S.H.I.E.L.D. à Mack en son absence. Au même moment, Fitz et Simmons se font enlever par Malick qui a besoin d'eux et de leurs connaissances du monolithe. Hydra ouvre le portail...

ロザリンドの自宅で念願のハンバーガーディナーを楽しむコールソンだったが、食事中にロザリンドが射殺される。間一髪で助かったコールソンは復讐を誓う。一方、マリックが時空の扉を開けようとしていると知ったフィッツとシモンズは遠隔惑星捜査隊の施設へ行くが、ヒドラに捕まってしまう。2人を救うためにマックはリンカーンとジョーイの現場参加を許可、ついにデイジー率いるインヒューマンズ部隊が結成される……。

Ward's campaign for revenge brings the S.H.I.E.L.D. team to their knees, and Coulson proves he will do anything to settle the score.

Coulson e Price cenano insieme a casa della donna discutendo della strategia da adottare contro Malick, tuttavia, mentre parlano, Ward uccide la donna sparandole alla gola da isolati di distanza con un fucile di precisione. Furioso, Coulson decide di occuparsi personalmente della questione interrogando ogni membro del team originale nella speranza di scoprire qualcosa su Ward che possa essere usata contro di lui, dopodiché seleziona Hunter e Bobbi per andare in missione con lui nominando Mack direttore ad interim finché non farà ritorno. Nel frattempo Fitz-Simmons si recano alla sede di quello che fu il programma Stella Lontana guidati da Banks ma finiscono per cadere in un'imboscata di Giyera, che uccide tutta la loro scorta e li porta a cospetto di Ward, il quale pur di estorcere loro le informazioni su come riportare qualcuno indietro dal pianeta alieno (Maveth) fa torturare Simmons di modo da ottenere la piena collaborazione di Fitz, che decide di accompagnare i soldati dell'HYDRA dall'altra parte del portale. Intanto Coulson rintraccia e cattura Thomas Ward per poi farlo parlare al telefono con il fratello maggiore e rintracciare la chiamata di modo da scoprire il luogo in cui si trovano lui e Malick; mentre Daisy riceve finalmente l'autorizzazione di arruolare Lincoln e Joey nella sua squadra speciale partendo immediatamente per dare man forte a Coulson, questi si fionda attraverso il portale per poter chiudere i conti con Ward, che ha deciso di guidare la spedizione di persona.

Ward's campagne om wraak te nemen brengt het S.H.I.E.L.D. team op hun knieën. Coulson bewijst dat hij er alles aan zal doen om de rekening te vereffenen.

A busca de Ward por vingança encurrala o time e Coulson prova que fará de tudo para acertar as contas.

Во время свидания Колсона и Розалинд последнюю убивает Уорд из снайперской винтовки. Колсону, однако, удаётся уйти живым. Он начинает операцию с целью убить Уорда. Агенты по очереди рассказывают Колсону всё, что знают о Уорде, с целью найти его слабые места. Бэнкс, Фитц и Симмонс отправляются в лабораторию НАСА. Там Бэнкса и солдат ОБНУ убивает нелюдь Гуйера и ведёт Фитц и Симмонс к Малику. Бобби удаётся отследить местоположение Уорда - это замок из 2 серии 3 сезона. Мак, оставшийся за главного до конца операции, решает отправиться помочь Колсону. Он берёт новобранцев - Джоуи и Линкольна. Гидра активирует портал, и Уорд, солдаты Гидры и Фитц отправляются на другую планету. Колсон также попадает в портал, прыгнув туда с самолёта.

La campaña de venganza de Ward pone al equipo de S.H.I.E.L.D. al límite y Coulson deja claro que hará lo que sea por ganar la batalla.

Ward erschießt Price durch das Fenster ihrer Wohnung und ruft dann Coulson an, um die Verantwortung zu übernehmen. Er enthüllt dabei Hydras Plan, das Portal zum Planten Maveth wieder zu öffnen.

Ward'ın intikam kampanyası karşısında S.H.I.E.L.D. ekibi güçsüzleşir. Ajan Coulson durumu düzeltmek için her şeyi göze alır.