Istina o Rozalindinoj agenciji je otkrivena.Vord želi da postane glavni u Hidri ali moćan neprijatelj mu stoji na putu.Bobi i Hanter se jedva izvlače iz sjedišta vladine agencije.Endru upoznaje Vorda na nimalo lijep način.

Екипът на ЩИТ открива опасна истина за СОБО, планът на Уорд да унищожи ЩИТ претърпява неочакван обрат.

沃德和原九头蛇高层马利克一同进餐。马利克是活下来的唯一元老,他出卖了沃纳向沃德示好,但正因此事,沃德并不信任他的人品,认为是他控制了九头蛇的密室,那密室据说是九头蛇的力量源泉。席间,两人话里藏刀,马利克离开后,他的人袭击了沃德,但全被沃德制服。沃德要利用他俘获的人进入密室。然后他赶往了在德国普策科的密室。　　加纳也被冷落起来放入了罗莎琳的基地,梅心里并不好过,所有人都感受到了这一点。林肯倒是能安心地睡个觉了。黛西劝他尽管找好自己的位置,因为神盾局并不会留着一个到处闲逛的人。菲尔跟罗莎琳越走越近,这引起了迈克的忧虑。他找到菲尔询问两人的关系,菲尔却说这是他自己的私事,虽然他并不完全信任她,但他想一探究竟,看她是不是值得信任,他决定带她前来他们的秘密基地。　　其实,菲尔也想借机打入罗莎琳的ATCU组织,查一下他们的底细。他做了行动布署。芭比和亨特前往ATCU基地,成功地将电脑木马置入了ATCU的系统中。梅和林肯赶去ATCU执行下一步任务。黛西根据芭比传回的信息发现,ATCU组织不是在治愈异人,事实上他们是在更快地转化异人。菲兹和西蒙斯查到了威尔并不是宇航局派去完成科学任务的,而是跟一个邪恶组织有关。西蒙斯说,那组织将威尔当成了血祭发往了那个星球,但她却不想查下去了,她担心另有隐情,她希望威尔高大的形象留在心里,她爱威尔。当然,也爱穿过宇宙去救她的菲兹。菲兹说服了她继续查下去。　　马利克将恢复人形的加纳带到了密室谈话。他想从他嘴里套出神盾局的秘密。罗莎琳还想跟菲尔调情,菲尔却揭破了她组织的秘密,罗莎琳这时才发现,她是被马利克利用欺骗了。亨特和芭比受到ATCU组织中外星人的攻击,罗莎琳让班克斯带他们逃出来。

Coulson bere Rosalind na prohlídku základny S.H.I.E.L.D.u, aby mohl infiltrovat ATCU a zjistit, co se tam skutečně děje. Na průzkum vyšle Bobbi a Huntera, kteří s pomocí zbytku týmu učiní šokující odhalení. Napětí mezi Fitzem a Simmons dovrší maxima a veškeré jejich pocity se dostanou na povrch. Ward mezitím začíná uvádět do chodu své plány a jeho prvním obětním beránkem se stává Andrew. Fitz a Simmons odhalí velmi důležitou informaci, která se týká nejen Willa, ale i celého S.H.I.E.L.D.u a Hydry.

De ontmoeting tussen Ward en Malick loopt mis! Coulson en Rosalind brengen het lichaam van Garner in statis. En terwijl Coulson Rosalind verwelkomt op HQ, infiltreren Bobbi en Hunter het ACTU gebouw. Daar raken ze in de problemen, maar doen ook een bijzondere ontdekking. Bij een tweede ontmoeting tussen Ward en Malick is Malick zowaar onder de indruk en vertelt hij meer over de geheimen van HYDRA en de planeet Maveth. Ward en Malick sluiten een verbond. Zal Ward een kans krijgen om wraak te nemen op May?

The S.H.I.E.L.D. team discovers dangerous truths about the ATCU, and Ward's plans to destroy S.H.I.E.L.D. take a surprising twist.

Andrew est amené sous stase et sous sa forme humaine à la base de l'ATCU le temps qu'un remède soit trouvé. Le S.H.I.E.L.D. piège le module de confinement et en profite pour s'introduire au sein de l'organisation. Coulson veut connaître ses moindres secrets et ses réelles intentions. Au même moment, Rosalind visite le S.H.I.E.L.D. Fitz et Simmons continuent leurs recherches pour sauver Will. De son côté, Ward, qui voulait découvrir le plus grand pouvoir d'Hydra, apprend sa genèse...

Das Team der S.H.I.E.L.D. stößt auf eine gefährliche Wahrheit über die ATCU. Unterdessen nehmen Wards Pläne, S.H.I.E.L.D. zu zerstören, eine überraschende Wendung.

בש.י.ל.ד. יוצאים למשימת הסתננות למתקן ימל"א. קולסון מנסה לחקור את רוזלינד כדי שתודה בקשרים שלה להידרה. ותכניתו של וורד לתקוף את הארגון מקבלת תפנית חדה בעודו מתוודע להיסטוריה הארוכה והמסתורית של הידרה.

Ward affronta Malick per scoprire dove si trova il caveau del Barone Strucker, che si dice contenga il vero potere dell'HYDRA, ma l'ex-membro del Consiglio di Sicurezza Mondiale si rifiuta di rivelargli l'informazione e incarica alcuni suoi uomini di assassinarlo; Ward però li sconfigge e li tortura fino a farsi rivelare tale informazione da loro. Coulson nel frattempo dà il via all'operazione Spotlight, con cui intende scoprire i segreti dello UCMA: mentre lui intrattiene Rosalind Price con la scusa di farle visitare la base dello S.H.I.E.L.D., Hunter e Bobbi si recano al quartier generale dell'agenzia fingendosi agenti dell'FBI mandati per investigare su una falla nella sicurezza creata tramite le competenze informatiche di Daisy; una volta giunta nel cuore della struttura, Bobbi scopre tuttavia che lo UCMA non sta cercando di curare gli Inumani bensì di crearne il maggior numero possibile. Furioso, Coulson chiede spiegazioni a Price, la quale tuttavia rivela di non sapere nulla poiché è Malick, suo collega da anni, a occuparsi dell'area scientifica; comprendendo che l'uomo è in realtà un membro dell'HYDRA, Price offre il suo aiuto allo S.H.I.E.L.D. dando a Banks le direttive necessarie a far fuggire in sicurezza Bobbi e Hunter. Contemporaneamente Ward, penetrato nel caveau di von Strucker, trova ad aspettarlo Malick che, impressionato dalle sue capacità, gli rivela che il vero scopo per cui l'HYDRA venne fondata millenni prima è riportare sulla Terra un antico e potente inumano, esiliato in tempi ancestrali sul pianeta alieno su cui è stata Simmons la quale intanto, assieme a Fitz, capisce che Will è stato mandato attraverso il portale come vittima sacrificale, e che dietro la missione Stella Lontana della NASA si nasconde la stessa HYDRA.

マリックはウォードを殺そうと刺客を仕向けるが、ウォードは危機を切り抜けてフォン・ストラッカーの隠し金庫までたどり着く。コールソンはATCUとロザリンドの正体を見極めるため、秘密基地にロザリンドを招き入れる。デイジーたちがATCUの内部を探ると、そこにはインヒューマンズがひとりも収容されていないことが分かる。一方、フィッツとシモンズはひょんなことからヒドラと謎の組織のつながりに気付き……。

콜슨이 로잘린드와 가까워진 또 다른 이유. ATCU가 인휴먼을 확보하는 진짜 목적을 알아내라! 먹이사슬의 꼭대기에 다가간 워드는 하이드라의 진짜 목적을 알게 된다.

A equipe descobre verdades perigosas sobre a ATCU, e os planos de Ward para destruir a S.H.I.E.L.D. têm uma reviravolta.

"Щ.И.Т." проводит операцию "Прожектор" с целью детальнее изучить ОБНУ. В результате операции выясняется, что эта организация сама создавала Нелюдей. Уорд ценой некоторых усилий находит хранилище фон Штрукера и встречает там Гидеона Малика (причём тот в начале серии организовал покушение на Уорда), который рассказывает ему истинную цель "Гидры". Она заключается в попытке вернуть первого Нелюдя, отправленного на планету с помощью Монолита, но с недавним временем изменилась на создание ему армии Нелюдей. Это же выясняют Фитц и Симмонс, а Уорд должен будет узнать, как "Щ.И.Т.у" удалось вернуть кого-то с этой планеты, взамен на обещание Малика уничтожить "Щ.И.Т.".

El equipo S.H.I.E.L.D, descubre peligrosas verdades sobre la ATCU, y el plan de Grant Ward de destruir S.H.I.E.L.D. toma un giro sorprendente.

S.H.I.E.L.D. ekibi tehlikeli gerçekler keşfederken Ward'ın, S.H.I.E.L.D.'ı yok etme planları şaşırtıcı bir şekilde değişir.